Il Dow raggiunge un massimo storico prima di una settimana di contrattazioni ridotta

Notizie del giorno

Il mercato oggi

• I mercati Asia-Pacifico sono saliti lunedì, con l'attenzione rivolta a dati economici cruciali, tra cui le cifre della produzione industriale cinese e i dati sul PIL del terzo trimestre dell'India. I mercati europei dovrebbero apriere in rialzo con il miglioramento del sentiment globale, con l'indice del clima di fiducia delle imprese Ifo della Germania tra i dati principali.
• Negli Stati Uniti, i futures sulle azioni sono avanzati in vista di una settimana di contrattazioni ridotta per il Giorno del Ringraziamento. I futures sul Dow Jones Industrial Average (DJIA) sono saliti di 211 punti, ossia dello 0,5%, mentre i futures su S&P 500 (SPX) e Nasdaq-100 (NDX) sono aumentati di circa lo 0,4% ciascuno. I mercati resteranno chiusi giovedì per il Giorno del Ringraziamento e chiuderanno in anticipo venerdì. Gli investitori seguono inoltre con attenzione la pubblicazione dell'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di ottobre, la misura di inflazione preferita dalla Federal Reserve. L'indice e il verbale dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed saranno pubblicati prima del Giorno del Ringraziamento. Bath and Body Works (BBWI) pubblica i risultati aziendali lunedì. Martedì, i grandi rivenditori Macy's (M), Nordstrom (JWN) e Best Buy (BBY) pubblicheranno i loro risultati, insieme alle società tecnologiche CrowdStrike (CRWD) e Dell Technologies (DELL). Questo mix di dati, utili e indicazioni della Fed favorirà ulteriori guadagni o susciterà nuove preoccupazioni di mercato?

Lista da monitorare: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Azioni in movimento:

• Nonostante il fatturato del terzo trimestre sia quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le azioni di Nvidia (NVDA) sono scese del 3,2% venerdì, concludendo una settimana volatile segnata da oscillazioni tra guadagni e perdite.
• Nel frattempo, Alphabet (GOOGL), società madre di Google, ha chiuso la settimana in calo di quasi il 5% dopo una raccomandazione del Dipartimento di Giustizia statunitense secondo cui l'azienda dovrebbe dismettere il browser Chrome come parte della risoluzione di un caso antitrust. Anche Amazon, altro colosso tecnologico, è scesa del 3,4% nel corso della settimana.
• Uber (UBER) ha subito pressioni dopo che l'investitore Brad Gerstner ha rivelato al «Halftime Report» della CNBC con Scott Wapner di stare vendendo il titolo. Nonostante ciò, Uber ha chiuso venerdì leggermente in rialzo, guadagnando il 2,16%.

Bitcoin

• Il Bitcoin (BTC) ha raggiunto un traguardo significativo, toccando un massimo storico di 98.367 $ per moneta, a soli l'1,66% dalla tanto attesa soglia dei 100.000 $. Il conduttore di «Mad Money» della CNBC, Jim Cramer, ha espresso la propria opinione, consigliando agli investitori di privilegiare il possesso del Bitcoin stesso rispetto alle azioni di MicroStrategy (MSTR), società fortemente investita nella criptovaluta. Cramer ha definito il Bitcoin un «vincitore chiaro», sottolineando il suo valore diretto.
• L'andamento recente dei prezzi evidenzia un ritracciamento ribassista di breve termine, nonostante il Bitcoin mantenga una più ampia traiettoria rialzista. Dopo aver raggiunto un picco di 99.560 $, il volume degli scambi si è ridotto, suggerendo un possibile affievolimento dello slancio. Gli analisti identificano i 96.000 $ come livello di supporto critico, che potrebbe offrire un punto di ingresso favorevole per gli acquirenti se il volume degli scambi segnalasse un rinnovato interesse. Tuttavia, una rottura sotto questo livello potrebbe far arretrare ulteriormente il Bitcoin, possibilmente fino a 90.000 $. Con la traiettoria del Bitcoin che si avvicina ai massimi storici, il modo in cui i trader risponderanno a questi livelli cruciali potrebbe determinare la prossima fase del suo rally. Lista da monitorare: Bitcoin: 90.000-99.560, Ethereum: 3000-3500, Solana: 220-265

Forex

• Nella prima sessione europea di lunedì, la coppia EUR/USD è stata scambiata in territorio positivo attorno a 1,0475, sostenuta da un dollaro statunitense (USD) più debole. Questo calo segue l'annuncio del presidente eletto Donald Trump di nominare Scott Bessent come Segretario al Tesoro.
• Contemporaneamente, lo yen giapponese (JPY) ha ridotto parte dei guadagni della sessione asiatica contro l'USD. L'incertezza su possibili aumenti dei tassi da parte della Bank of Japan (BoJ) e il sentiment di mercato favorevole al rischio hanno diminuito l'attrattiva dello JPY come bene rifugio. Inoltre, le aspettative che le politiche di Trump possano stimolare l'inflazione potrebbero indurre la Federal Reserve ad adottare un approccio più graduale ai tagli dei tassi, fornendo supporto all'USD. Di conseguenza, la coppia USD/JPY è rimbalzata di oltre 50 pip dal minimo giornaliero, risalendo sopra il livello di 154,00. Lista da monitorare: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157

Materie prime

• I prezzi del petrolio sono scesi leggermente oggi, ma si sono mantenuti vicino ai massimi delle ultime due settimane, sostenuti dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Iran. Il Brent è sceso di 26 centesimi a 74,91 $ al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è calato di 27 centesimi a 70,97 $. Entrambi i benchmark hanno recentemente registrato i loro maggiori guadagni settimanali dalla fine di settembre. L'escalation dei conflitti, tra cui l'attività missilistica russa in Ucraina e i progressi iraniani nell'arricchimento dell'uranio, ha alimentato i timori di possibili interruzioni delle forniture. Gli analisti suggeriscono che questi sviluppi potrebbero mantenere i prezzi del Brent nella fascia 70-80 $. Nel frattempo, la crescente domanda di petrolio da Cina e India sostiene ulteriormente il mercato. Gli investitori si concentrano ora sui prossimi dati sull'inflazione statunitense, che potrebbero influenzare l'orientamento di politica monetaria della Federal Reserve.
• I prezzi dell'oro (XAU/USD) hanno arretrato durante la sessione asiatica di lunedì dopo aver brevemente raggiunto un massimo di quasi tre settimane vicino alla fascia di 2.721-2.722 $, ponendo probabilmente fine a un rally di cinque giorni. Questo ritracciamento segue l'annuncio del presidente eletto statunitense Donald Trump di nominare Scott Bessent come Segretario al Tesoro, riducendo una fonte chiave di incertezza di mercato. La fiducia degli investitori è stata inoltre sostenuta da notizie secondo cui Israele si starebbe avvicinando a una tregua con Hezbollah in Libano, alimentando un sentiment di mercato favorevole al rischio. Le migliorate prospettive hanno esercitato pressione sull'attrattiva dell'oro come bene rifugio, spingendo i prezzi verso la metà della fascia dei 2.600 $. Lista da monitorare: ORO 2530-2790, Petrolio USA: 65.00-73.00

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!