Frenesia di acquisti del Black Friday sul mercato?

Notizie del giorno

Azioni in movimento (dopo la chiusura):

• Intuit (INTU): il titolo è sceso di quasi il 5% nonostante risultati superiori alle attese. L'azienda di software finanziario ha riportato un utile rettificato di $2,50 per azione e ricavi per $3,28 miliardi nel primo trimestre fiscale.
• Gap (GPS): il titolo è salito del 13% dopo che il rivenditore ha alzato le previsioni per l'intero anno prima della stagione delle festività. L'azienda, proprietaria di Old Navy e altri marchi, ha espresso ottimismo sulle vendite future.
• Ross Stores (ROST): il titolo è salito di quasi l'8% dopo utili del terzo trimestre fiscale migliori delle attese, pari a $1,48 per azione, superando le stime degli analisti di otto centesimi secondo LSEG. I ricavi hanno tuttavia raggiunto $5,07 miliardi, leggermente sotto gli $5,15 miliardi stimati da Wall Street.
• NetApp (NTAP): il titolo è salito del 5% dopo che l'azienda ha riportato una solida performance trimestrale, con un utile rettificato di $1,87 per azione e ricavi per $1,66 miliardi, entrambi superiori alle attese.

Watchlist di oggi: NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

I mercati e l'andamento di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico sono in gran parte avanzati venerdì, dopo un rally a Wall Street in cui l'S&P 500 ha registrato il suo quarto giorno consecutivo di guadagni. L'indice Hang Seng di Hong Kong è però sceso dell'1,3% dopo una sessione volatile, e il CSI 300 della Cina continentale è calato di oltre l'1%. Eugene Hsiao, responsabile della strategia sulle azioni cinesi di Macquarie Capital, ha suggerito che gli investitori potrebbero essere in attesa di maggiore chiarezza sui dazi USA-Cina. Hsiao ha inoltre notato che ulteriori misure di stimolo da Pechino sono improbabili prima della prossima riunione parlamentare di marzo.
• Negli Stati Uniti, i futures azionari sono leggermente scesi giovedì sera, suggerendo un avvio contenuto venerdì nonostante le aspettative che i tre principali indici chiudano la settimana in territorio positivo. I futures del Dow Jones Industrial Average sono scesi leggermente, mentre quelli dell'S&P 500 e del Nasdaq 100 sono calati dello 0,14%. I dati economici chiave di venerdì includono i rapporti preliminari sull'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) di novembre e un aggiornamento sulla fiducia dei consumatori. Nel frattempo, il bitcoin resta al centro dell'attenzione, oscillando appena sotto la soglia dei $100.000. Riuscirà a superare questo livello tanto atteso?

Bitcoin

• Il bitcoin ha superato per la prima volta i $99.000 giovedì, spinto dall'ottimismo degli investitori sulla possibilità di una seconda presidenza di Donald Trump. La rapida ascesa del bitcoin, in aumento di circa il 130% nel 2024, è stata guidata dalle aspettative che un'amministrazione Trump possa inaugurare un'era favorevole per le criptovalute.
• Anche Solana (SOL) ha toccato un massimo storico il 22 novembre, superando il suo picco precedente di $260 due anni dopo che il collasso di FTX aveva fatto crollare il suo prezzo. Gli analisti guardano ora a un possibile massimo di $400 per SOL, che ha guadagnato popolarità in questo ciclo grazie alla facilità di creare memecoin. Il prezzo di Solana ha brevemente toccato $264,31.
• Al contrario, i titoli legati alle criptovalute hanno registrato prese di profitto in una più ampia rotazione fuori dal tech. Coinbase (COIN) è scesa del 7,7%, mentre MicroStrategy (MSTR) è calata del 16,2%. Anche i titoli minerari hanno subito pressioni, sebbene Mara Holdings (MARA) sia andata controtendenza, salendo del 6,9%. Il rally del bitcoin continuerà oltre la soglia dei $100.000, e Solana riuscirà a mantenere lo slancio rialzista verso l'obiettivo dei $400? Watchlist: Bitcoin: 85.000-99.000, Ethereum: 3000-3420, Solana: 229-261

Forex

• Lo yen giapponese (JPY) ha restituito la maggior parte dei guadagni della sessione asiatica contro il dollaro USA (USD), riportando la coppia USD/JPY verso la metà della zona 154,00 nell'ultima ora di contrattazioni. Sebbene il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, abbia tenuto commenti aggressivi giovedì e il Giappone abbia riportato dati sull'inflazione più forti, la crescente incertezza politica interna probabilmente ritarderà qualsiasi aumento immediato dei tassi da parte della BoJ. Inoltre, il prevalente sentimento favorevole al rischio ha limitato l'attrattiva dello yen come bene rifugio, impedendogli di mantenere la sua forza precedente.
• Nel frattempo, l'EUR/USD ha prolungato il suo calo per la terza sessione consecutiva, scambiando vicino a 1,0470 durante la sessione asiatica di venerdì. La coppia ha toccato un minimo di 1,0462 giovedì, il livello più debole da ottobre 2023. Il continuo calo dell'euro è attribuito alle aspettative che la Banca Centrale Europea (BCE) possa accelerare l'allentamento della politica monetaria, aggiungendo pressione al ribasso sulla valuta. Watchlist: EUR/USD: 1,0470-1,0610, USD/JPY: 151-156,9

Materie prime

• I prezzi dell'oro (XAU/USD) sono saliti a un massimo di due settimane durante la sessione asiatica di venerdì, segnando il quinto giorno consecutivo di guadagni. Nonostante un dollaro USA più forte e rendimenti obbligazionari in aumento, il metallo prezioso beneficia dei flussi verso i beni rifugio nel contesto dell'aggravarsi del conflitto Russia-Ucraina. L'oro, spesso visto come coperture contro l'inflazione, punta ora alla soglia dei $2.700. Le aspettative di una possibile ripresa delle pressioni inflazionistiche sotto le politiche espansive del presidente eletto Donald Trump rafforzano ulteriormente l'attrattiva del metallo.
• I prezzi del petrolio sono saliti oggi, con il WTI in aumento del 2,07% a $70,17 e il Brent in aumento del 2,03% a $74,29, spinti dall'escalation delle tensioni Russia-Ucraina. I trader temono possibili interruzioni dell'offerta poiché la Russia risponde agli attacchi missilistici ucraini, e l'OPEC+ considera di ritardare gli aumenti di produzione di dicembre. Le nuove politiche commerciali ed energetiche della Cina hanno aggiunto complessità al mercato, mentre le scorte di petrolio grezzo statunitensi sono aumentate inaspettatamente di 545.000 barili, riflettendo una domanda debole. La pausa dell'Iran nell'accumulo di uranio ha alleviato leggermente le tensioni in Medio Oriente. Gli analisti si aspettano una volatilità continua poiché la geopolitica si scontra con le previsioni ribassiste dell'offerta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che prevede un'ampia offerta globale di petrolio il prossimo anno. Watchlist: ORO 2530-2700, Petrolio USA: 65,20-70,50

Il team di analisti di TEFS vi augura una giornata di successo!