Un altro tipico giorno positivo sui mercati 12/11/2024

Le notizie caldo di oggi

Azioni in movimento:

• Le azioni di AbbVie (ABBV) sono crollate del 12% dopo che l'azienda farmaceutica ha riportato risultati deludenti dagli studi sul suo farmaco sperimentale per la schizofrenia. Il farmaco non ha mostrato miglioramenti statisticamente significativi dei sintomi durante due studi di Fase 2, suscitando preoccupazioni sulle sue prospettive.
• Il titolo Super Micro Computer (SMCI) è sceso dell'8%, continuando il suo calo da quando Ernst & Young si è dimessa da revisore dell'azienda a fine ottobre. Le dimissioni, unite a risultati trimestrali non revisionati che hanno mostrato ricavi più debole del previsto, hanno pesato pesantemente sul sentiment degli investitori.
• Il titolo Tesla (TSLA) è salito del 7%, aggiungendosi al rally del 29% della settimana scorsa. Gli investitori restano ottimisti sul fatto che un'amministrazione Trump possa favorire il colosso dei veicoli elettrici e il suo CEO Elon Musk, potenzialmente stimolando una crescita ulteriore per l'azienda.
• Anche i titoli legati alle criptovalute hanno registrato guadagni significativi mentre lo slancio di Bitcoin continuava. MARA Holdings è balzata del 30%, restando comunque il 26% sotto il suo picco di febbraio. Il minatore di Bitcoin Cleanspark è salito di quasi il 30% ma resta ancora il 29% sotto il suo massimo di marzo. MicroStrategy è salita del 25,7%, raggiungendo un massimo di 52 settimane durante la seduta. Il titolo Coinbase è balzato del 20% raggiungendo anch'esso un nuovo massimo.

Watchlist di oggi: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Mercati e situazione di oggi:

• I mercati Asia-Pacifico sono in gran parte scesi, poiché il rally post-elettorale statunitense non è riuscito a infondere fiducia a livello regionale. L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell'1,96%, mentre il Nikkei 225 giapponese è calato dello 0,92%, e il Topix è rimasto vicino alla parità. Gli operatori nella regione stanno anche analizzando importanti report economici, tra cui il sondaggio sulle condizioni commerciali in Australia e i dati sulle vendite al dettaglio di settembre in Indonesia. Nel frattempo, i mercati europei si preparano a un'apertura in calo mentre gli investitori attendono dati cruciali sull'inflazione.
• Negli Stati Uniti, i futures sulle azioni hanno registrato leggere perdite all'inizio della seduta di martedì. I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scesi di 57 punti (0,13%), con i futures su S&P 500 e Nasdaq 100 in calo anch'essi dello 0,1%. L'attenzione ora si sposta sulla pubblicazione dei report sugli indici dei prezzi al consumo e alla produzione più avanti questa settimana, dopo il recente taglio dei tassi della Federal Reserve. Anche i risultati di Home Depot e Shopify, previsti per martedì, saranno seguiti attentamente. I dati sull'inflazione e gli utili societari offriranno un nuovo catalizzatore per i mercati globali, o l'incertezza continuerà a pesare sul sentiment degli investitori?

Bitcoin

• Bitcoin si è avvicinato ai $90.000 lunedì, salendo del 12% a $89.100, dopo aver superato gli $80.000 il giorno precedente. Molti si aspettano che raggiunga i $100.000 entro fine anno. Mentre l'ottimismo per le politiche pro-cripto del presidente eletto Donald Trump ha sostenuto il sentiment, gli analisti indicano l'halving di aprile come il principale motore. L'halving ha ridotto le ricompense di mining da 6,25 BTC a 3,125 BTC, creando una restrizione dell'offerta. “Non c'è abbastanza offerta ai prezzi attuali per soddisfare la domanda”, ha osservato un esperto, sottolineando la necessità di aumenti di prezzo per riequilibrare il mercato.
• Gli ETF su Bitcoin, introdotti a gennaio, hanno ulteriormente intensificato la domanda, con gli ETF statunitensi che hanno acquistato 13.940 BTC l'11 novembre, contro soli 450 BTC estratti. Jesse Myers di Onramp Bitcoin ha sottolineato che le dinamiche post-halving sono la “storia principale”, riflettendo rialzi simili dopo i precedenti halving del 2012, 2016 e 2020. L'ascesa di Bitcoin è sostenibile, o siamo sull'orlo di un'altra bolla speculativa?Watchlist: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• La coppia EUR/USD ha prolungato la sua serie di perdite per una terza sessione, scendendo vicino a 1,0640 durante le ore di contrattazione asiatiche di martedì. L'euro continua a subire venti contrari poiché la Banca Centrale Europea (BCE) segnala che potrebbe adottare tagli dei tassi più aggressivi rispetto alla Federal Reserve statunitense. Ad aggiungere pressione ci sono le preoccupazioni sui possibili impatti negativi delle politiche fiscali previste sotto il presidente eletto statunitense Donald Trump sull'economia europea.
• Nel frattempo, lo yen giapponese (JPY) ha registrato un recupero intraday, guadagnando 50-60 pip contro il dollaro statunitense e spingendo la coppia USD/JPY verso la fascia media di 153,00 negli ultimi scambi. Il recupero avviene mentre crescono le speculazioni che le autorità giapponesi possano intervenire sul mercato dei cambi per sostenere lo yen. Sebbene ciò abbia dato un certo supporto alla valuta, i suoi guadagni restano limitati dall'incertezza persistente sulla possibile traiettoria di aumento dei tassi della Bank of Japan. Con le politiche delle banche centrali che divergono e i rischi di intervento all'orizzonte, queste tendenze sul mercato forex persisteranno, o un cambiamento nelle condizioni economiche potrebbe invertire lo slancio?Watchlist: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Materie prime di base

• I prezzi dell'oro (XAU/USD) restano depressi vicino a un minimo di un mese, scambiando poco sopra i $2.600 durante la sessione asiatica di martedì. Il metallo prezioso continua a subire pressioni mentre il dollaro statunitense resta forte a un massimo di quattro mesi, alimentato dall'ottimismo per le misure fiscali espansive proposte dal presidente eletto statunitense Donald Trump. Anche i rendimenti elevati dei Treasury statunitensi pesano sull'appeal dell'oro come asset senza rendimento. Le speranze che i dazi di Trump e i tagli alle tasse aziendali stimolino l'inflazione rafforzano ulteriormente i mercati obbligazionari, aggiungendo slancio al ribasso dell'oro. Con i prezzi in equilibrio vicino a un supporto critico, una rottura sotto i $2.600 segnalerà ulteriori perdite, o un cambiamento nelle dinamiche di mercato potrebbe offrire un certo sollievo all'oro?
• Il petrolio West Texas Intermediate (WTI) è sceso sotto i $70 al barile lunedì mentre l'uragano Rafael si affievoliva, riducendo la probabilità di interruzioni alla produzione petrolifera statunitense nel Golfo del Messico. Inoltre, i prezzi del petrolio hanno subito pressioni da un sentiment di mercato moderato riguardo la domanda cinese di petrolio. Secondo Reuters, l'ultimo pacchetto di stimolo annunciato dal partito al governo in Cina non ha soddisfatto le aspettative, raffreddando l'ottimismo degli operatori. Al momento della stesura, il petrolio Brent scambiava a $73,30 al barile, mentre il WTI era a $69,69 al barile. Questi sviluppi potrebbero segnalare una debolezza continua dei prezzi del petrolio, o un cambiamento nelle dinamiche della domanda globale potrebbe offrire supporto?Watchlist: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

Il team di analisti TEFS vi augura una giornata di successo!