Märkte schließen unverändert 21.11.2024

Die heißesten Themen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Die Aktie von Snowflake (SNOW) sprang um 18 %, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertraf und einen starken Ausblick vorlegte. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 20 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 942 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 15 Cent pro Aktie und 897 Millionen US-Dollar Umsatz.
• Palo Alto Networks (PANW) rutschte um 5 % ab, nachdem ein Aktiensplit im Verhältnis zwei zu eins angekündigt wurde. Der Ausblick für das zweite Geschäftsquartal mit einem bereinigten Gewinn von 1,54 bis 1,56 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,22 bis 2,25 Milliarden US-Dollar entsprach den Prognosen der Wall Street.
• Jack in the Box (JACK) fiel um 5,6 %, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatz von 349,3 Millionen US-Dollar meldete, unter der Konsensschätzung von 356,7 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn von 1,16 US-Dollar pro Aktie übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten um 7 Cent.

Watchlist für heute: NVDA, SNOW, PANW, JACK, PDD, BIDU, DE

Märkte und das heutige Geschehen:

• Die asiatischen Märkte gaben größtenteils nach, da Investoren die Nvidia-Ergebnisse verarbeiteten und auf bedeutende Entwicklungen im Zusammenhang mit indischen Aktien reagierten, die mit dem Milliardär Gautam Adani verbunden sind. Die Aktien der Adani-Gruppe stürzten stark ab, wobei Adani Enterprises um 20 % einbrach, nachdem Adani und andere von einem New Yorker Bundesgericht wegen eines angeblichen Bestechungs- und Betrugssystems angeklagt wurden.
• In den USA fielen die Nasdaq-100-Futures um 0,5 %, die S&P-500-Futures sanken um 0,4 %, und die Dow-Jones-Industrial-Average-Futures gaben 49 Punkte (0,1 %) ab, da die Märkte auf die Nvidia-Ergebnisse und die allgemein vorsichtige Stimmung reagierten. Europäische Aktien deuteten unterdessen auf eine moderat positive Eröffnung hin.
• Zu den wichtigen Wirtschaftsberichten, die am Donnerstag erwartet werden, zählen Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zu Verkäufen bestehender Wohnimmobilien, ergänzt durch Reden der Fed-Vertreter Beth Hammack, Austan Goolsbee und Jeff Schmid. Auf der Gewinnfront werden Gap und Intuit ihre Ergebnisse nach Börsenschluss veröffentlichen, was weitere Aufmerksamkeit der Trader auf sich ziehen dürfte.

Bitcoin

• Bitcoin hat neue Allzeithochs erreicht, jedoch mit überraschend gedämpfter Volatilität im Vergleich zu früheren Bullenläufen. Warum unterscheidet sich diese Rally? Die Antwort liegt in der reifenden Kryptomarktstruktur und der wachsenden Rolle institutioneller Investoren.
• Ein Schlüsselfaktor für die Stabilität von Bitcoin ist die zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger, unterstützt durch die regulatorische Zulassung börsengehandelter Fonds (ETFs), die Anfang dieses Jahres direkt in Bitcoin und Ether investieren. Laut Bobby Zagotta, CEO von Bitstamp US, hat die institutionelle Beteiligung eine stabilisierende Wirkung auf den Bitcoin-Preis. Im Gegensatz zu Märkten, die von Privatanlegern dominiert werden und die stark auf Nachrichten und Stimmungsänderungen reagieren können, trägt die institutionelle Beteiligung dazu bei, nachhaltigere Wachstumsmuster zu schaffen. Dieser Wandel markiert einen Wendepunkt für Bitcoin und signalisiert möglicherweise eine neue Ära geringerer Volatilität und langfristiger Widerstandsfähigkeit, während der Vermögenswert breite Akzeptanz findet. Watchlist: Bitcoin: 85.000-97.852, Ethereum: 3000-3450, Solana: 228-249

Forex

• Der japanische Yen (JPY) gewann am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) wieder an Boden und machte die Verluste der Vorsitzung wett. Das Paar USD/JPY fiel zu Beginn des europäischen Handels auf ein neues Tagestief um die Mitte von 154,00. Während BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda sich nicht direkt zur Geldpolitik äußerte, signalisierte er die Möglichkeit einer Zinserhöhung bereits im nächsten Monat. Dies stärkte, zusammen mit anhaltenden geopolitischen Risiken, die Attraktivität des Yen als sicherer Hafen inmitten von Befürchtungen möglicher Markteingriffe.
• Unterdessen stieg das Paar EUR/USD während der asiatischen Sitzung am Donnerstag leicht auf nahezu 1,0550 und erholte sich leicht von vorherigen Verlusten. Die durch geopolitische Spannungen bedingte Nachfrage nach sicheren Häfen stellt jedoch weiterhin ein Abwärtsrisiko dar, das weitere Kursgewinne des Euro begrenzen könnte. Watchlist: EUR/USD: 1,0496-1,0610, USD/JPY: 151-156,9

Grundstoffe

• Die Rohölpreise gaben nach, nachdem die US-Energiebehörde EIA für die Woche zum 15. November einen Lagerbestandsaufbau von 500.000 Barrel gemeldet hatte. Aktuell wird Brent-Rohöl bei 73,26 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während WTI bei 69,50 US-Dollar liegt. Die Ölmärkte bleiben zwischen der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts und Berichten über steigende US-Lagerbestände gefangen. Anzeichen einer verbesserten chinesischen Rohölnachfrage tragen zur Kriegsprämie bei, doch diese Prämie liegt deutlich unter den Werten von vor zwei Jahren, als jeder Hinweis auf Störungen bei russischen Exporten erhebliche Preissprünge auslöste.
• Unterdessen setzt der Goldpreis (XAU/USD) seinen Aufwärtstrend fort und wird bei rund 2.660 US-Dollar gehandelt, ein Hoch von eineinhalb Wochen. Geopolitische Risiken durch den Russland-Ukraine-Krieg treiben starke Zuflüsse in das sichere-Hafen-Metall. Die gedämpfte Entwicklung des US-Dollars (USD) unterstützt zusätzlich den bullischen Trend bei Gold und markiert damit den vierten Tag in Folge mit Kursgewinnen. Watchlist: GOLD 2530-2700, US-Öl: 65,20-70,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!