Teste do pouso suave: mais do que apenas o CPI 07/10/2024

Destaques do dia 07.10.2024.

Ações em movimento:

• As ações da CVS Health (CVS) subiram 2.7% em meio a relatos de que seu conselho está conduzindo uma revisão estratégica, possivelmente separando suas unidades de farmácia de varejo e seguros. A empresa enfrenta desafios, incluindo custos médicos maiores do que o esperado em sua divisão de seguros.
• As ações da Zim Integrated Shipping Services (ZIM) caíram 12.6% depois que um acordo preliminar foi alcançado para encerrar a greve nos portos dos EUA. Outras ações do setor de transporte marítimo, como a Maersk, também recuaram, com uma queda de 5%.
• As ações da Rivian Automotive (RIVN) caíram 3.1% depois que a empresa reduziu sua projeção de produção para 2024 para 47,000-49,000 veículos, ante a estimativa anterior de 57,000, citando escassez de suprimentos. Essa revisão gera preocupações sobre as perspectivas futuras da empresa e sua capacidade de atender à demanda. A questão central é se a Rivian conseguirá recuperar a confiança dos investidores e estabilizar sua trajetória de crescimento.

A seguir, o petróleo:

• O petróleo bruto disparou 9% na semana passada, impulsionado pelo aumento das tensões no Oriente Médio. Os traders apostam em um petróleo a $100. A promessa de Israel de retaliar contra o Irã aumentou os temores de uma disrupção significativa na oferta, já que o Irã produz mais de três milhões de barris por dia.
• Especialistas alertam que uma nova escalada poderia aumentar significativamente os preços do petróleo, potencialmente perturbando os mercados globais. A Exxon e a Chevron, com exposição limitada ao Oriente Médio, são vistas como beneficiárias, com as ações da Exxon atingindo uma máxima histórica. Wall Street acompanha de perto o possível fechamento do Estreito de Ormuz, uma rota crucial do comércio de petróleo, que poderia disparar os preços do petróleo e aumentar a inflação. O Goldman Sachs estima que o petróleo Brent poderia atingir um pico entre $90 e $95 caso as disrupções persistam sem intervenção da OPEP.

Lista de observação de hoje: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

Pré-mercado dos EUA e a ação de hoje:

• Os mercados da Ásia-Pacífico avançaram majoritariamente na segunda-feira, com o Nikkei 225 do Japão liderando as altas, subindo quase 2%, à medida que os investidores anteciparam uma série de decisões de bancos centrais na região. Ações financeiras e de consumo cíclico impulsionaram os ganhos do Nikkei, com destaque para nomes como Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group entre os melhores desempenhos. Os mercados europeus também se preparam para um início de semana sólido, impulsionados pelo momentum asiático durante a noite e pelo rali de Wall Street na sexta-feira passada.
• Embora os futuros das ações tenham permanecido calmos no domingo, analistas alertaram que a próxima eleição presidencial dos EUA e possíveis "surpresas de outubro" poderiam aumentar a volatilidade do mercado. Os principais eventos econômicos desta semana incluem a ata da reunião do Federal Reserve na quarta-feira, o relatório do índice de preços ao consumidor na quinta-feira e os resultados da Delta Air Lines e do JPMorgan Chase.

Bitcoin

• Por que o Bitcoin caiu mais de 6% na semana passada? O aumento das tensões entre Irã e Israel, somado à queda na demanda institucional, alimentou a onda de vendas. Os ETFs de Bitcoin dos EUA registraram $288 milhões em saídas, refletindo o menor interesse de grandes investidores. Os conflitos geopolíticos poderiam empurrar o Bitcoin ainda mais para baixo? Alguns analistas alertam que ele pode cair para $55,000 caso as tensões se intensifiquem, embora os otimistas do Bitcoin estejam se mantendo firmes em um nível de suporte crítico. Apesar da queda, o Bitcoin está tentando se estabilizar em torno de $60,000, com indicadores técnicos sugerindo uma possível recuperação caso rompa a resistência. Lista de observação: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Mercado Forex

• O dólar americano teve uma semana intensa, com o Índice Dólar (DXY) subindo por cinco dias consecutivos, sua sequência mais longa desde abril. Esse rali reverteu quatro semanas de quedas, período em que o índice havia recuado abaixo da média móvel simples de 200 semanas, em 100.56. O DXY disparou para máximas de dois meses, superando a marca de 102.00.
• A libra esterlina estendeu sua correção frente ao dólar americano, caindo abaixo de 1.3100 após atingir máximas de 30 meses. Pressionado por um dólar mais forte e por expectativas mais dovish em relação ao Banco da Inglaterra, o GBP/USD perdeu quase 300 pips na semana passada.
• O USD/JPY disparou mais de 1% depois que os EUA adicionaram 254K vagas de emprego, impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Os otimistas estão de olho em um rompimento acima de 149.39 e 150.00, com resistência na média móvel de 200 dias em 151.06. O suporte está em 148.00, e a base da Nuvem de Ichimoku fica em torno de 146.90-147.00. O par é negociado a 148.73, impulsionado pelo forte relatório de emprego e pela alta dos rendimentos. Lista de observação: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Materiais Básicos

• O ouro perdeu seu momentum de alta nesta semana após atingir uma máxima recorde, já que o dólar forte compensou a demanda por ativos de refúgio. Apesar da força do dólar, as tensões geopolíticas no Oriente Médio e os próximos dados de inflação dos EUA são fatores-chave que podem impulsionar o movimento do ouro na próxima semana. Devido à escalada das tensões no Oriente Médio, o ouro inicialmente caiu 1% na segunda-feira, mas recuperou mais de 1% até terça-feira.
• Os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a adoção de uma abordagem cautelosa e orientada por dados nas decisões de juros deram suporte ao dólar, mantendo o ouro sob pressão. Os investidores acompanharão de perto esses desdobramentos em busca de novas pistas. Lista de observação: GOLD 2600-2685, US Oil: 66.50-72.42

A equipe de analistas da TEFS deseja a você um dia de sucesso!