Uji soft landing: Lebih dari sekadar CPI 07/10/2024

Berita hot hari ini 07.10.2024.

Saham yang bergerak:

• Saham CVS Health (CVS) naik 2,7% di tengah laporan bahwa dewan direksinya sedang melakukan tinjauan strategis, yang berpotensi memisahkan unit farmasi ritel dan asuransinya. Perusahaan menghadapi tantangan, termasuk biaya medis yang lebih tinggi dari perkiraan di divisi asuransinya.
• Saham Zim Integrated Shipping Services (ZIM) turun 12,6% setelah tercapainya kesepakatan sementara untuk mengakhiri mogok kerja pelabuhan AS. Saham perkapalan lain, seperti Maersk, juga melemah, dengan penurunan 5%.
• Saham Rivian Automotive (RIVN) turun 3,1% setelah perusahaan menurunkan panduan produksi 2024-nya menjadi 47.000-49.000 kendaraan, dari estimasi sebelumnya sebesar 57.000, dengan alasan kelangkaan pasokan. Revisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap prospek masa depan perusahaan dan kemampuannya memenuhi permintaan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Rivian dapat memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan lintasan pertumbuhannya.

Selanjutnya soal minyak:

• Minyak mentah melonjak 9% pekan lalu, didorong oleh eskalasi ketegangan Timur Tengah. Trader bertaruh pada minyak $100. Janji Israel untuk membalas Iran telah memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan yang signifikan, mengingat Iran memproduksi lebih dari tiga juta barel per hari.
• Para pakar memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat mendongkrak harga minyak secara signifikan, berpotensi mengganggu pasar global. Exxon dan Chevron, dengan eksposur terbatas di Timur Tengah, dipandang sebagai pihak yang diuntungkan, dengan saham Exxon mencapai level tertinggi sepanjang masa. Wall Street terus memantau ketat potensi penutupan Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak yang krusial, yang dapat memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan inflasi. Goldman Sachs memperkirakan minyak Brent bisa mencapai puncak sekitar $90-$95 jika gangguan berlanjut tanpa intervensi OPEC.

Watchlist hari ini: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

Pra-Pasar AS & pergerakan hari ini:

• Pasar Asia-Pasifik sebagian besar menguat pada hari Senin, dengan Nikkei 225 Jepang memimpin kenaikan, naik hampir 2% seiring investor mengantisipasi serangkaian keputusan bank sentral di kawasan tersebut. Saham sektor keuangan dan konsumer siklikal mendorong kenaikan Nikkei, dengan pemain utama seperti Mizuho Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group menjadi salah satu top performer. Pasar Eropa juga bersiap memulai pekan dengan solid, terangkat oleh momentum semalam dari Asia dan reli Wall Street pada hari Jumat lalu.
• Meski futures saham tetap tenang pada hari Minggu, para analis memperingatkan bahwa pemilu presiden AS yang akan datang dan potensi "kejutan Oktober" dapat meningkatkan volatilitas pasar. Peristiwa ekonomi kunci pekan ini termasuk risalah pertemuan Federal Reserve pada hari Rabu, laporan indeks harga konsumen pada hari Kamis, serta laporan keuangan dari Delta Air Lines dan JPMorgan Chase.

Bitcoin

• Mengapa Bitcoin turun lebih dari 6% pekan lalu? Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel, ditambah menurunnya permintaan institusional, memicu aksi jual. ETF Bitcoin AS mencatat arus keluar $288 juta, mencerminkan menurunnya minat dari investor besar. Bisakah konflik geopolitik mendorong Bitcoin lebih rendah lagi? Sejumlah analis memperingatkan bahwa harga bisa turun ke $55.000 jika ketegangan meningkat, meski kubu bullish Bitcoin masih bertahan kuat di level support krusial. Meski mengalami penurunan, Bitcoin berusaha stabil di sekitar $60.000, dengan indikator teknikal menunjukkan potensi pemulihan jika berhasil menembus resistansi. Watchlist: Bitcoin: 60.148-66.510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142,10-162,50

Pasar Forex

• Dolar AS mengalami pekan yang intens, dengan Dollar Index (DXY) naik selama lima hari berturut-turut, rentetan kenaikan terpanjang sejak April. Reli ini membalikkan empat pekan penurunan, di mana indeks sempat turun di bawah SMA 200 minggu pada 100,56. DXY melonjak ke level tertinggi dua bulan, melampaui angka 102,00.
• Pound Sterling memperpanjang koreksinya terhadap Dolar AS, turun di bawah 1,3100 setelah sebelumnya mencapai level tertinggi 30 bulan. Terbebani oleh USD yang lebih kuat dan ekspektasi dovish dari Bank of England, GBP/USD kehilangan hampir 300 pip pekan lalu.
• USD/JPY melonjak lebih dari 1% setelah AS menambah 254 ribu lapangan kerja, mendongkrak imbal hasil Treasury AS. Kubu bullish membidik penembusan di atas 149,39 dan 150,00, dengan resistansi di 200-DMA sebesar 151,06. Support berada di 148,00, dan dasar Ichimoku Cloud berada di sekitar 146,90-147,00. Pasangan ini diperdagangkan di 148,73, didorong oleh laporan lapangan kerja yang kuat dan kenaikan imbal hasil. Watchlist: EUR/USD: 1,1046-1,1215, USD/JPY: 141,65-146,60

Bahan Baku Dasar

• Emas kehilangan momentum bullish-nya pekan ini setelah mencetak rekor tertinggi, seiring Dolar AS yang kuat mengimbangi permintaan safe-haven. Meski USD menguat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan data inflasi AS mendatang menjadi faktor kunci yang dapat menggerakkan harga Emas pekan depan. Akibat eskalasi ketegangan Timur Tengah, emas sempat turun 1% pada hari Senin namun pulih lebih dari 1% pada hari Selasa.
• Komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell soal pendekatan hati-hati dan berbasis data dalam keputusan suku bunga mendukung USD, menjaga Emas tetap tertekan. Investor akan memantau ketat perkembangan ini untuk petunjuk lebih lanjut. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 66,50-72,42

Tim Analis TEFS mengucapkan semoga harimu sukses!