Kenaikan imbal hasil Treasury tekan saham 24/10/2024

Berita HANGAT hari ini

Saham yang bergerak:

• Para masinis Boeing (BA) menolak kesepakatan tenaga kerja baru yang mencakup kenaikan upah 35% selama empat tahun, sehingga memperpanjang aksi mogok yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat selama lebih dari lima minggu di wilayah Seattle. Perusahaan ini kemungkinan masih akan menghadapi tekanan arus kas tahun depan seiring tantangan meningkatkan produksi pasca-mogok dan menghadapi pengawasan regulator yang ketat.
• Sementara itu, AT&T (T) melampaui ekspektasi dengan penambahan pelanggan seluler yang lebih banyak pada kuartal ketiga, melanjutkan momentum positifnya belakangan ini.
• Saham Coca-Cola (KO) turun setelah investor mempertanyakan sampai kapan perusahaan bisa terus menaikkan harga tanpa mendorong penjualan minuman.
• Di sisi lain, Spirit Airlines (SAVE) dikabarkan sedang berunding dengan Frontier Group terkait kemungkinan pengajuan kebangkrutan guna memuluskan akuisisi oleh maskapai berbiaya rendah pesaingnya itu.

Pasar & pergerakan hari ini:

• Pasar Asia-Pasifik mayoritas melemah pada Kamis, menyusul penurunan tajam saham AS semalam, di mana Dow Jones Industrial Average mencatat hari terburuknya dalam lebih dari sebulan. Di Asia, Korea Selatan nyaris terhindar dari resesi teknikal setelah PDB kuartal ketiganya naik tipis 0,1% secara kuartalan, setelah kontraksi 0,2% pada kuartal kedua.
• Di AS, ketiga indeks utama melemah, dengan Dow dan S&P 500 mencatat sesi pelemahan ketiga berturut-turut akibat tertekan kenaikan imbal hasil Treasury. S&P 500 turun 0,92%, Dow turun 0,96%, dan Nasdaq Composite anjlok 1,6%. "Beige Book" Federal Reserve mengindikasikan PHK yang "terbatas" dan prospek ekonomi yang sedikit lebih optimistis, mencatat bahwa aktivitas keseluruhan relatif datar selama tujuh minggu terakhir seiring konsumen semakin sensitif terhadap harga dan sektor manufaktur melemah.
• Ke depan, laporan laba penting dari perusahaan seperti United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines, dan American Airlines diperkirakan rilis sebelum pasar dibuka Kamis. Selain itu, rilis data ekonomi termasuk klaim pengangguran mingguan, penjualan rumah baru, dan izin bangunan dijadwalkan pada hari yang sama.

Watchlist hari ini: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Bitcoin

• Bitcoin mencatat penurunan cukup signifikan lebih dari 3,7% dalam beberapa hari terakhir, setelah sebelumnya melonjak ke level tertinggi 12 minggu. Setelah sempat melampaui puncak 2021 di $69.000, kripto ini menghadapi tekanan jual yang meningkat, memicu kekhawatiran bahwa koreksi yang lebih dalam bisa terjadi. Reli harga sebelumnya membuat mayoritas pemegang Bitcoin kembali meraih untung, memunculkan kekhawatiran bahwa aksi ambil untung berkelanjutan dapat menekan harga lebih rendah lagi. Menurut data pasar, hanya sebagian kecil investor yang masih merugi, sementara mayoritas menikmati keuntungan saat Bitcoin bergerak di sekitar $67.000.
• Menambah ketegangan pasar, open interest pada derivatif Bitcoin baru-baru ini mencapai level tertinggi sepanjang masa, menandakan aktivitas yang meningkat seiring kripto ini mendekati ambang kritis $70.000. Banyak pihak kini bertanya-tanya apakah lonjakan minat ini akan memicu volatilitas yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Watchlist: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Forex

• Yen Jepang (JPY) mendapat sedikit momentum pada Kamis setelah intervensi verbal dari para pejabat, sebagian memulihkan pelemahan yang terjadi belakangan ini. Sedikit pelemahan Dolar AS (USD) juga membantu menekan pasangan USD/JPY turun dari puncaknya di sekitar 153,20 pada Rabu. Namun, penguatan Yen lebih lanjut mungkin terbatas akibat keraguan atas kemampuan Bank of Japan menaikkan suku bunga di tengah ketidakpastian pemilu.
• Serupa dengan itu, pasangan EUR/USD mencatat pemulihan moderat pada sesi Asia, mengakhiri tren pelemahan tiga hari berturut-turut dan mendekati level 1,0800, didukung oleh pelemahan USD. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat fundamental yang masih belum pasti. Watchlist: EUR/USD: 1.0780-1.0900, USD/JPY: 150-153.50

Bahan Dasar

• Kontrak berjangka minyak mentah mengakhiri tren penguatan dua harinya, turun lebih dari 1% akibat lonjakan signifikan stok AS. Minyak mentah AS turun 97 sen, ditutup di $70,77 per barel, sementara acuan global Brent turun $1,08 menjadi $74,96 per barel. Badan Informasi Energi AS melaporkan stok minyak mentah AS naik 5,5 juta barel pekan lalu, dengan stok bensin juga naik 900.000 barel. Laporan ini hampir tidak memicu minat beli, terutama karena harga sudah dalam tren menurun. Kenaikan stok tersebut hanya menambah tekanan turun pada harga minyak, membuat pembeli enggan masuk kembali ke pasar.
• Harga emas (XAU/USD) mencatat pembalikan intraday yang signifikan pada Rabu, anjlok sekitar $50 setelah sempat menyentuh rekor tertinggi baru mendekati level $2.760. Kondisi jenuh beli (overbought) pada grafik harian, dikombinasikan dengan kenaikan imbal hasil Treasury AS dan penguatan Dolar AS, memicu gelombang aksi ambil untung pada aset non-yield ini. Namun, ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden AS 5 November, ditambah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, memberikan dukungan yang membantu menahan koreksi turun dan menjaga harga tetap di atas ambang $2.700. Watchlist: GOLD 2680-2760, US Oil: 68.60-72.50

Tim Analis TEFS mengucapkan selamat beraktivitas dan semoga hari Anda sukses!