CPI Mengangkat Pasar ke Level Tertinggi Baru 16/01/2025

Berita hangat hari ini

Saham yang bergerak:

• Saham komputasi kuantum melonjak setelah Microsoft (MSFT) mengungkap rencana kesiapan kuantum untuk membantu bisnis mempersiapkan adopsi komputasi kuantum, dan Nvidia (NVDA) mengumumkan "Hari Kuantum" pada konferensi tahunan GTC-nya. Rigetti Computing (RGTI) naik 22,2%, D-Wave Quantum (QBTS) melonjak 22,4%, dan IonQ (IONQ) melesat 33,5%. Saham Wells Fargo (WFC) naik 6,7% setelah bank tersebut melaporkan laba yang disesuaikan lebih baik dari perkiraan dan memberikan panduan yang kuat untuk pendapatan bunga bersih 2025.
• JPMorgan Chase (JPM) naik 2% karena hasil kuartal keempatnya melampaui ekspektasi, didorong oleh performa kuat di pendapatan tetap dan perbankan investasi.
• Vertical Aerospace (EVTL) +30%: Perusahaan mengumumkan bahwa Dómhnal Slattery kembali menjabat sebagai Ketua dewan direksi. Slattery, yang sebelumnya menjabat peran tersebut dari Januari 2022 hingga Agustus 2023, membawa pengalaman lebih dari tiga dekade di industri penerbangan global.
• Wolfspeed (WOLF) +39%: Produsen chip ini melonjak setelah menyelesaikan penawaran saham at-the-market (ATM), yang menghasilkan sekitar $200 juta dalam hasil kotor.
• Intuitive Surgical (ISRG) +8%: Saham mencapai rekor tertinggi baru setelah hasil awal kuartal keempat dan sepanjang tahun 2024 melampaui perkiraan Wall Street.

Pergerakan hari ini

• Sebagian besar pasar Asia-Pasifik naik pada hari Kamis, didorong oleh rally Wall Street setelah penurunan inflasi inti Desember yang tak terduga dan laporan laba bank yang kuat. Bank sentral Korea Selatan mengejutkan pasar dengan menahan suku bunga acuannya tetap di 3%, bertentangan dengan ekspektasi pemangkasan 25 basis poin, menurut survei Reuters. Di Eropa, pasar mundur dari kenaikan sebelumnya yang dipicu data inflasi AS dan bersiap untuk pembukaan yang beragam.
• Futures saham AS relatif datar pada awal Kamis setelah S&P 500 mencatat performa terbaiknya sejak November. Investor bersiap menghadapi laporan penjualan ritel Desember, yang diperkirakan menunjukkan kenaikan 0,5%, turun dari 0,7% pada November, bersama dengan data klaim pengangguran mingguan. Futures Dow Jones Industrial Average naik 17 poin (0,03%), sementara futures S&P 500 dan Nasdaq 100 mendekati garis datar. Morgan Stanley (MS) dan Bank of America (BAC) dijadwalkan melaporkan laba pada hari Kamis, menutup hasil bank-bank besar minggu ini. Di sisi politik, Scott Bessent, calon Menteri Keuangan yang dipilih oleh Presiden terpilih Donald Trump, akan bersaksi di hadapan Komite Keuangan Senat. Pasar akan mengamati dengan seksama sidang tersebut untuk mencari petunjuk mengenai potensi tarif dan langkah kebijakan lain di bawah pemerintahan mendatang.

​​​​​​​Daftar pantau: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• Harga Bitcoin melonjak di atas $98.500 setelah rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk bulan Desember. Angka yang dilaporkan menunjukkan kenaikan CPI sebesar 2,9%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Sementara itu, Core CPI, yang mengecualikan kategori yang lebih volatil seperti makanan dan energi, sedikit di bawah perkiraan yaitu 3,2%. Kenaikan Desember menjadi yang terbesar dalam delapan bulan dan melampaui pertumbuhan November, memicu reaksi positif yang cepat di pasar kripto.
• BTC berada tepat di bawah $97.000 sebelum pengumuman CPI, namun melonjak melewati $98.500 segera setelah berita tersebut—mencapai level tertinggi dalam lebih dari sepekan. Pergerakan ini menyoroti hubungan yang semakin kuat antara bitcoin dan saham teknologi AS, dengan korelasi mencapai puncak dua tahun. Data dari Bloomberg menunjukkan bahwa koefisien korelasi 30 hari antara bitcoin dan Indeks Nasdaq 100 berada di sekitar 0,70. Angka signifikan ini menunjukkan keselarasan yang kuat dalam pergerakan harga kedua aset ini, dengan nilai 1 menunjukkan sinkronisasi sempurna dan -1 menunjukkan pertentangan penuh. Daftar pantau: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3.000-3.800, Solana: 160-220

Forex

• Pasangan EUR/USD tetap tertekan, memperpanjang penurunan untuk sesi kedua berturut-turut dan diperdagangkan di sekitar 1,0280 pada jam perdagangan Asia hari Kamis. Euro kesulitan karena para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) mengindikasikan kemungkinan pelonggaran kebijakan tambahan untuk mengatasi lemahnya prospek ekonomi Zona Euro. Menambah kesulitan Euro, ekspektasi data Penjualan Ritel AS yang lebih kuat—diperkirakan naik 0,6% bulan ke bulan pada Desember dibandingkan 0,7% pada November—mendukung Dolar AS. Namun, greenback tetap tertekan oleh spekulasi bahwa Federal Reserve dapat menerapkan dua pemangkasan suku bunga tahun ini, membatasi penurunan EUR/USD untuk saat ini.
• Yen Jepang (JPY) terus menarik momentum positif untuk hari kedua berturut-turut, didukung oleh spekulasi bahwa Bank of Japan (BoJ) mungkin mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Spekulasi ini, bersama dengan menyempitnya selisih imbal hasil AS-Jepang, memberikan dukungan pada JPY. Meski Yen menguat, sedikit kenaikan Dolar AS membantu pasangan USD/JPY memantul dari level terendah multi-minggu, mengangkatnya kembali di atas level 156,00 pada sesi Eropa hari Kamis. Namun, potensi kenaikan pasangan ini terlihat terbatas karena sentimen risk-on di pasar keuangan yang lebih luas menahan daya tarik safe-haven JPY. Trader tetap fokus pada potensi perubahan kebijakan moneter dan indikator ekonomi utama untuk mengukur arah pasangan ini. Daftar pantau: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Bahan Baku

• Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di sekitar $78,85 pada sesi Asia hari Kamis, kehilangan momentum karena prospek gencatan senjata antara Hamas dan Israel meredakan risiko geopolitik di Timur Tengah. Seorang pejabat mengumumkan kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk menghentikan pertempuran di Gaza, termasuk pertukaran sandera dengan tahanan. Jika berhasil diterapkan, gencatan senjata ini dapat menurunkan tensi regional dan mengurangi kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan minyak mentah, yang menekan harga WTI ke bawah. Menambah situasi ini, Badan Informasi Energi (EIA) melaporkan penurunan cadangan minyak mentah AS sebesar 1,962 juta barel minggu lalu. Namun, hal ini belum cukup untuk mengimbangi dampak harga dari de-eskalasi yang diantisipasi di Timur Tengah.
• Harga Emas (XAU/USD) mengalami koreksi setelah sempat melampaui puncak satu bulan pada awal hari Kamis. Logam ini kesulitan mempertahankan momentum di atas level $2.700, mundur di tengah kembali menguatnya Dolar AS (USD) dan pergeseran ke sentimen risk-on di pasar keuangan. Pemulihan USD, didukung oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menghentikan sementara siklus pemangkasan suku bunga akhir bulan ini, telah melemahkan daya tarik emas sebagai aset safe-haven. Sementara itu, kekhawatiran mengenai usulan tarif dagang mantan Presiden Trump dapat menjadi faktor pembatas bagi penurunan lebih lanjut pada logam mulia ini. Para pelaku pasar tetap berhati-hati, terus mengawasi perkembangan ekonomi global dan kebijakan bank sentral saat menavigasi dinamika harga komoditas yang berubah. Daftar pantau: EMAS 2.600-2.750, Minyak AS: 70,00-78,00

Tim Analis TEFS mengucapkan hari yang sukses untuk Anda!