Schwacher Wochenstart 22/10/2022

Die wichtigsten Meldungen heute

XMAG auf dem Handelsparkett:

• Ein neuer ETF, XMAG, startete gestern den Handel. Er bildet den gesamten S&P 500 ab – mit Ausnahme der Technologiegiganten der „Magnificent Seven“ (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla). Diese sieben Aktien haben einen Großteil des jüngsten Marktwachstums getragen und machen fast 33 % des Werts des S&P 500 aus, was Bedenken über eine Übergewichtung weckt.
• Sylvia Jablonski, CEO von Defiance ETFs, sagt, XMAG biete Anlegern eine Möglichkeit zur Diversifizierung, indem er sich auf die übrigen 495 Aktien des S&P 500 konzentriert. Obwohl sich die Magnificent Seven gut entwickelt haben, glaubt Jablonski, dass es an der Zeit ist, über sie hinauszublicken, da ihre Dominanz nachlässt. Ein anderer ETF, MAGS, konzentriert sich auf die Magnificent Seven, während XMAG sich an Anleger richtet, die breiter diversifizierte Portfolios suchen.

Aktien in Bewegung:

• Nike – Die Aktie stieg um fast 1 %, nachdem das Unternehmen seine exklusive Trikot-Partnerschaft mit der NBA und WNBA um weitere 12 Jahre verlängert hat.
• Zions Bancorporation – Die Aktie legte um 3 % zu, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal besser als erwartet ausgefallen waren. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 1,37 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 792 Millionen USD und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,17 USD pro Aktie und 779 Millionen USD Umsatz.
• Nucor – Trotz übertroffener Erwartungen bei bereinigtem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal fiel die Aktie um 3 %, da das Unternehmen für das kommende Quartal einen Rückgang des Gewinns pro Aktie nach GAAP prognostizierte.
• Nvidia – Die Nvidia-Aktie schoss am Montag um mehr als 4 % nach oben und erreichte mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen USD einen neuen Rekord und Meilenstein – ein Niveau, das zuvor nur Apple erreicht hatte.

Watchlist für heute: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Märkte & das Geschehen heute:

• Die Märkte in Asien und Europa gaben nach, nachdem die wichtigsten US-Indizes gefallen waren. Chinas Zentralbank senkt die Kreditkosten, um das Wachstum nach schwacher Nachfrage anzukurbeln. Die Zinssenkung am Montag war erwartet worden, weitere Schritte, einschließlich einer Senkung des Mindestreservesatzes, sollen folgen. Analysten warnen jedoch, dass diese Maßnahmen ohne erhebliche Staatsausgaben möglicherweise nicht ausreichen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Sitzung des obersten Gesetzgebungsorgans Chinas, bei der ein erhofftes Konjunkturprogramm den Konsum anregen und die Wirtschaft wiederbeleben könnte.
• Die Aktienfutures blieben über Nacht unverändert, nachdem der Dow Jones Industrial Average eine dreitägige Gewinnserie beendet hatte. Die Dow-Futures gaben um 37 Punkte nach, während die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 leichte Rückgänge von weniger als 0,1 % verzeichneten.
• Die Berichtssaison geht am Dienstag weiter, mit Zahlen von 3M, Lockheed Martin, General Motors und Verizon. Später in der Woche folgen Tesla, IBM und Boeing. Auf der Konjunkturseite wird der Richmond-Fed-Index für die verarbeitende Industrie um 10:00 Uhr EST veröffentlicht.

Bitcoin

• Bitcoin fiel gestern unter 67.000 USD und löschte damit die Gewinne der vorangegangenen drei Tage aus. Analysten vermuten, dass diese Korrektur darauf zurückzuführen ist, dass Anleger ihr Bitcoin-Engagement inmitten von Ansteckungsängsten durch breitere Marktausverkäufe reduzieren. Trotz dieser Bedenken blieben die Kennzahlen der Bitcoin-Derivate stabil, was darauf hinweist, dass die Nachfrage nach Absicherung konstant blieb. Normalerweise würde eine erhöhte Volatilität bei Derivaten auf Erwartungen weiterer Rückgänge hindeuten. Das Fehlen einer solchen Bewegung deutet jedoch darauf hin, dass große Marktteilnehmer wie Wale oder Arbitrage-Desks keinen wesentlichen Rückgang erwarten. Watchlist: Bitcoin: 66.500-69.780, Ethereum: 2540-2760, Solana: 160.00-172.50

Forex

• Das Paar EUR/USD trat am Dienstag während der asiatischen Handelssitzung in eine bärische Konsolidierungsphase ein und schwankte um 1,0820 – knapp über seinem Tiefststand seit Anfang August. Der kurzfristige Ausblick begünstigt die Bären, was darauf hinweist, dass sich der Abwärtstrend der Kassapreise fortsetzen könnte.
• Der japanische Yen (JPY) tat sich unterdessen schwer, einen moderaten Tagesgewinn zu halten, und fiel auf sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli gegenüber dem US-Dollar. Am Markt setzt sich zunehmend die Überzeugung durch, dass die Bank von Japan (BoJ) angesichts der Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der neuen politischen Führung die Zinsen in diesem Jahr nicht anheben wird. Zudem hat der jüngste Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen auf ihr höchstes Niveau seit fast drei Monaten den niedriger verzinsten Yen vor den Parlamentswahlen in Japan am 27. Oktober zusätzlich unter Druck gesetzt. Watchlist: EUR/USD: 1,0810-1,0900, USD/JPY: 147-151,50

Grundstoffe

• Der Goldpreis (XAU/USD) zog während der asiatischen Sitzung am Dienstag Käufe auf niedrigerem Niveau an und hielt sich damit nahe seinem jüngsten Rekordhoch in der Spanne von 2.740-2.741 USD, das am Vortag erreicht worden war. Die anhaltende Unsicherheit rund um die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl am 5. November, die gestiegenen Risiken eines umfassenderen Konflikts im Nahen Osten und die erwarteten Zinssenkungen der großen Zentralbanken stützen weiterhin die Nachfrage nach diesem sicheren Hafen und untermauern den Goldpreis.
• Die Ölpreise stiegen, nachdem chinesische Banken zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums eingeführt hatten. Brent-Rohöl kletterte um 2,01 % auf 74,53 USD pro Barrel, während WTI-Rohöl um 2,61 % auf 71,03 USD zulegte. Die People's Bank of China hatte zuvor die Mindestreservesätze und den Reverse-Repo-Satz gesenkt, und am Montag senkten chinesische Banken ihre Kreditzinsen um weitere 25 Basispunkte, was die Erwartungen übertraf. Dies dürfte die Energienachfrage in China, dem weltweit größten Ölimporteur, ankurbeln. Watchlist: GOLD 2680-2740, US-Öl: 68,80-72,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!