Märkte zeigen ein gemischtes Bild 23/10/2024

Die wichtigsten Nachrichten des Tages

Aktien in Bewegung:

• McDonald's (MCD): Die Aktie brach um 9% ein, nachdem die US-Gesundheitsbehörde CDC einen E.-coli-Ausbruch im Zusammenhang mit Quarter-Pounder-Burgern von McDonald's bekanntgegeben hatte, der zu 10 Krankenhauseinweisungen und einem Todesfall führte. Der Ausbruch betrifft zehn Bundesstaaten, wobei die meisten Fälle Personen betreffen, die einen Quarter Pounder bei McDonald's konsumiert haben.
• Verizon Communications (VZ): Der Telekommunikationsriese verfehlte die Umsatzerwartungen und verwies auf einen langsameren als erwarteten Zyklus bei Handy-Upgrades. Trotz eines Zuwachses von 239.000 Mobilfunkkunden im Monat – rund 8% über den Prognosen – reichte das Kundenwachstum nicht aus, um den Umsatzrückgang auszugleichen. Die Aktie fiel um 4%.
• Philip Morris International (PM): Der Zigarettenhersteller schoss um 10% nach oben und erreichte Rekordhöhen, nachdem die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen und der Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben wurden. Die starke Nachfrage nach Rauchalternativen und höhere Preise trieben dieses Wachstum an und spiegeln den Erfolg der milliardenschweren Investitionen des Unternehmens in Zigarettenersatzprodukte wider.
• Lockheed Martin (LM): Der Rüstungskonzern hob sowohl seine Gewinn- als auch seine Umsatzprognosen für das Jahr an, doch das F-35-Kampfjet-Programm stieß aufgrund von Verzögerungen bei Regierungsaufträgen auf Rückschläge. Die langwierigen Vertragsverhandlungen bedeuten, dass Lockheed die Kosten für die Beschaffung von Jets, deren Lieferung für 2026 und 2027 geplant ist, selbst tragen muss. Die Aktie fiel um 6%.

Marktgeschehen heute:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Dienstag größtenteils zu und entkoppelten sich damit von den wichtigsten Wall-Street-Indizes, da das beeindruckende Börsendebüt des Tokioter U-Bahn-Betreibers Tokyo Metro die Anlegerstimmung hob. Die Tokyo-Metro-Aktie schoss um bis zu 47% nach oben, bevor sie sich bei einem Plus von knapp 45% einpendelte, was den Optimismus der Anleger weiter befeuerte.
• Unterdessen fielen die US-Aktienfutures am Dienstagabend, nachdem der S&P 500 seine ersten aufeinanderfolgenden Verluste seit Anfang September verzeichnet hatte. Futures auf den breiten Marktindex gaben um knapp 0,1% nach, Dow-Futures fielen um 126 Punkte bzw. 0,3%, und Nasdaq-100-Futures sanken um 0,1%. Am Mittwoch werden vor Handelsbeginn mehrere große Unternehmen Zahlen vorlegen, darunter AT&T, Coca-Cola und Boeing. Tesla und IBM folgen nach Handelsschluss.

Bitcoin:

• Bitcoin-Optionshändler setzen unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl auf einen Anstieg auf 80.000 US-Dollar bis Ende November. Die implizite Volatilität von Optionen, die rund um den Wahltag verfallen, ist hoch, mit einer Neigung zu Call-Optionen, was auf Optimismus hinsichtlich neuer Höchststände hindeutet.
• Analysten glauben, dass sich Bitcoin unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, gut entwickeln wird. Die kryptofreundliche Haltung von Donald Trump und Kamala Harris steht im Gegensatz zur härteren Linie der Biden-Regierung. Auch unpolitische Faktoren wie mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve nähren die bullische Stimmung. Bitcoin näherte sich zuletzt der Marke von 70.000 US-Dollar, und die Optionsaktivität zeigt, dass Händler bis November die Marke von 80.000 US-Dollar favorisieren und sich für einen Ausbruch positionieren. Watchlist: Bitcoin: 66.500-69.780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160,00-172,50

Devisen:

• Der japanische Yen (JPY) schwächt sich weiter ab und fiel erstmals seit Ende Juli unter die Marke von 152,00 gegenüber dem US-Dollar, was ein neues Dreimonatstief markiert. Der seit drei aufeinanderfolgenden Tagen anhaltende Rückgang wird durch Unsicherheit über die Fähigkeit der Bank of Japan angetrieben, die Zinsen in diesem Jahr weiter anzuheben.
• Das Paar EUR/USD gab am Dienstag um weitere 0,16% nach und näherte sich einer wichtigen technischen Marke, die den Euro auf neue 16-Wochen-Tiefs drücken könnte. Die Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die wenig neue Einblicke oder Hinweise für die Zukunft lieferten, konnten keine Unterstützung bieten, sodass der Euro auf dem Weg zu seinem vierten wöchentlichen Rückgang in Folge gegenüber dem US-Dollar ist. Watchlist: EUR/USD: 1,0780-1,0900, USD/JPY: 150-152,50

Rohstoffe:

• Die Goldpreise (XAU/USD) gaben während der asiatischen Sitzung am Mittwoch leicht nach, blieben jedoch nahe dem am Vortag erreichten Rekordhoch. Der US-Dollar legte auf seinen höchsten Stand seit Anfang August zu, angetrieben von Erwartungen kleinerer Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Dies trieb auch die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Dreimonatshoch. Dieser Anstieg löste Gewinnmitnahmen bei Gold aus, das in den Tagescharts leicht überkauft wirkte.
• Die Aktien von Energieunternehmen stiegen, da kühleres Wetter in den USA die Nachfrage nach längerfristigen Erdgaskontrakten ankurbelte, wobei die Dezemberpreise um 3,1% zulegten. Auch Ölfutures legten zu, angetrieben von den Spannungen im Nahen Osten und Berichten über einen Drohnenangriff der Hisbollah auf die Residenz des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. In den USA stiegen die Rohölbestände in der Woche zum 18. Oktober um 1,643 Millionen Barrel und übertrafen damit die Erwartungen, nach einem Rückgang um 1,58 Millionen Barrel in der Vorwoche, wie das American Petroleum Institute (API) mitteilte. Watchlist: GOLD 2680-2756, US Oil: 68,60-72,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!