Märkte starten schwach in die Woche 08/10/2024

Heiße Themen des Tages 08.10.2024.

Aktien in Bewegung:

• Super Micro Computer (SMCI) sprang um 15,6 % nach oben, nachdem das Unternehmen die Auslieferung von mehr als 100.000 flüssigkeitsgekühlten GPUs für einige der größten KI-Fabriken bekannt gegeben hatte – ein Auftrag, den Barron's auf mehrere Milliarden US-Dollar schätzt.
• Apple (AAPL) fiel um 2,3 % auf 221,69 US-Dollar, nachdem Jefferies die Aktie von Kaufen auf Halten herabgestuft hatte, wobei das Kursziel auf 212,92 US-Dollar angehoben wurde – begründet mit überzogenen Erwartungen an das kommende iPhone 16 und iPhone 17.
• DuPont (DD) rutschte um 1,8 % auf 85,94 US-Dollar ab, nachdem Barclays die Aktie auf Untergewichten herabgestuft hatte.
• Amazon (AMZN) fiel um 3,1 % auf 180,80 US-Dollar, nachdem Wells Fargo die Aktie auf Neutral herabgestuft hatte, mit dem Hinweis, dass die Stärke von Amazon Web Services allein nicht ausreiche, um die Herausforderungen der Aktie auszugleichen.

Märkte & Handelsgeschehen heute:

• Die Rally an den chinesischen Märkten verpuffte am Dienstag, nachdem eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission keine bedeutenden neuen Details zu Konjunkturmaßnahmen lieferte. Hongkongs Hang-Seng-Index brach zunächst um scharfe 10 % ein, bevor er sich auf ein Minus von 6,4 % erholte; die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum gaben größtenteils nach, während Investoren die Wirtschaftsdaten aus Japan genau im Blick behielten.
• Die Aktienfutures zeigten in der Nacht auf Montag kaum Bewegung, nach einem schwachen Handelstag an der Wall Street, da steigende Ölpreise und Anleiherenditen auf den Märkten lasteten. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gaben um 38 Punkte bzw. 0,09 % nach, während auch S&P 500 und Nasdaq 100 leicht nachgaben. Der Anstieg der Anleiherenditen – die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte über 4 % – setzte die Aktienmärkte zusätzlich unter Druck.
• Investoren blicken bereits auf die Wirtschaftsdaten am Dienstag, darunter Zahlen zu kleinen Unternehmen und zum Handelsdefizit, während sie zugleich wichtige Reden von Notenbankvertretern wie der Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und dem Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, verfolgen.

Bitcoin

• Warum tut sich Bitcoin schwer, die Marke von 64.000 US-Dollar zu durchbrechen? Da sozio-politische Unsicherheit Investoren in Richtung Aktien und Bargeld treibt, konnte sich Bitcoin seit dem 31. Juli trotz eines Anstiegs von 5,2 % Anfang Oktober nicht über 66.000 US-Dollar halten. Könnte die wachsende US-Staatsverschuldung Bitcoins langfristige Aussichten stützen? Manche Analysten glauben das, doch warum hat sich diese Korrelation bislang nicht auf die kurzfristigen Preistrends ausgewirkt? Da sich die globale Geldbasis (M2) von 104 Billionen US-Dollar im Juni auf 108 Billionen US-Dollar im Oktober ausgeweitet hat – warum ist Bitcoin nicht über die 68.000-Dollar-Marke gestiegen? Ist geopolitische Instabilität die eigentliche Kraft hinter Bitcoins begrenztem Aufwärtspotenzial? Watchlist: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Devisenmarkt

• Das Paar EUR/USD setzte seine Erholung fort und erreichte im frühen europäischen Handel am Dienstag etwa 1,0985, da der US-Dollar leicht nachgab. Die Gewinne beim EUR/USD dürften jedoch begrenzt bleiben, da Trader von der US-Notenbank im November nur eine geringfügige Zinssenkung erwarten.
• Der japanische Yen stagnierte derweil bei seiner nächtlichen Erholung von einem fast zweimonatigen Tief gegenüber dem Dollar. Die Unsicherheit über eine mögliche Zinsanhebung der Bank of Japan begrenzt die Gewinne des Yen und stützt damit USD/JPY. Anhaltende geopolitische Spannungen könnten jedoch dem sicheren Hafen Yen zugutekommen und weitere Gewinne für das Paar begrenzen.
• Das Paar GBP/USD fand während der asiatischen Sitzung am Dienstag einige Käufer und durchbrach damit offenbar seine fünftägige Verlustserie, die es am Montag auf ein fast vierwöchiges Tief nahe der Marke von 1,3560 geführt hatte. Das Paar zeigt Erholungstendenzen, doch es bleibt abzuwarten, ob dieser Rebound an Fahrt gewinnt oder in den kommenden Sitzungen auf weiteren Widerstand stößt. Whatchlits: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Grundstoffe

• Die US-Rohölpreise legten am Montag um über 3 % zu, da sich der Markt auf mögliche israelische Angriffe auf den Iran einstellte, was die Spannungen im Nahen Osten weiter verschärfte. Die Angst vor israelischen Vergeltungsmaßnahmen, insbesondere gegen die iranische Ölindustrie nach einem ballistischen Raketenangriff, befeuerte den Preisanstieg der vergangenen Woche. West Texas Intermediate (WTI) legte in der vergangenen Woche um 9,09 % zu – der größte Wochengewinn seit März 2023 – während Brent-Rohöl um 8,43 % zulegte, der stärkste Anstieg seit Januar 2023.
• Da die Spannungen am Montag eskalierten, als die Hisbollah Raketen auf Israel abfeuerte und Israel eine Rakete aus dem Jemen abfing, zogen die Ölpreise erneut um fast 3,5 % an. Um 14:30 Uhr ET wurde Brent-Rohöl bei 80,63 US-Dollar und WTI bei 76,83 US-Dollar gehandelt. Diese Entwicklungen fallen mit dem Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober 2023 zusammen und verstärken die Sorge vor einer weiteren Eskalation in der Region. Die Hisbollah bekannte sich zudem zu einem Angriff auf einen israelischen Militärstützpunkt südlich von Haifa und deutete weitere Angriffe an. Watchlist: GOLD 2620-2685, US Oil: 71.60-77.50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!