Markt verliert an Schwung nach Wahl-Rally 18/11/2024

Die heißesten Geschichten des Tages

Aktien in Bewegung:

• Die Aktien von Bloom Energy (BE) schossen während der Sitzung um über 51 % nach oben, erreichten ein neues 52-Wochen-Hoch und verzeichneten damit den bedeutendsten prozentualen Gewinn in ihrer Geschichte. Der Sprung folgte auf eine Höherstufung durch Piper Sandler, die ihr Rating für das Unternehmen für erneuerbare Energien von neutral auf übergewichten anhob.
• Globale Pharmaaktien fielen, nachdem der designierte Präsident Donald Trump den Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister ernannt hatte. Die Aktien von Moderna (MRNA) und Pfizer (PFE) fielen um fast 9 % bzw. 5 %, während BioNTech (BNTX), Pfizers Covid-Impfstoffpartner, um 5 % nachgab.
• Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) rutschten vor einer entscheidenden Frist am Montag um 2 % ab, die zum Delisting des Serverunternehmens von der Nasdaq führen könnte.
• Die Aktien von Alibaba (BABA) fielen um mehr als 2 %, nachdem der chinesische E-Commerce-Riese für das zweite Fiskalquartal Umsätze unter den Erwartungen meldete, was die schwächere Konsumnachfrage in China widerspiegelt.

Watchlist für heute: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Märkte und das heutige Geschehen:

• Die Aktien im Asien-Pazifik-Raum legten am Montag meist zu und starteten damit in eine Woche, die ING als "ruhig" für regionale Wirtschaftsdaten beschreibt. Wichtige Highlights sind Chinas Leitzins für Kredite (LPR), der bei Veröffentlichung am Mittwoch voraussichtlich unverändert bleibt. Der Einjahressatz liegt bei 3,1 %, der Fünfjahressatz bei 3,6 %. Japan wird am Dienstag Handelsdaten und am Freitag die Kerninflationszahlen für Oktober veröffentlichen.
• In den USA waren die Aktienfutures am Sonntagabend leicht höher, während sich die Wall Street auf eine wichtige Berichtssaisonwoche vorbereitet, nach einer Nachwahl-Rally, die offenbar an Schwung verloren hat. Die Futures für den Dow Jones Industrial Average sanken leicht um 16 Punkte (-0,1 %), während die Futures für S&P 500 und Nasdaq 100 um 0,1 % bzw. 0,2 % stiegen.
• Der nächste große Fokus des Marktes wird auf den Quartalsergebnissen von Nvidia am Mittwoch liegen. Investoren werden die Prognosen zur Nachfrage nach den Blackwell-KI-Chips des Unternehmens genau beobachten. Auch Ergebnisberichte von Palo Alto Networks und großen Einzelhändlern wie Walmart, Target und Ross dürften in dieser Woche erhebliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bitcoin

• Hat Bitcoin seinen Höhepunkt erreicht? Options- und Terminmärkte deuten auf das Gegenteil hin. Bitcoin hat neue Rekordhochs erreicht und stieg am Mittwoch auf 93.445 $, bevor er sich am Samstag bei rund 90.984 $ stabilisierte, was einem Anstieg von 151 % im vergangenen Jahr entspricht. Dieser Anstieg hat das Interesse der Investoren erhöht und Debatten darüber ausgelöst, ob sich die Rally dem Ende nähert.
• Laut Luuk Strijers, CEO der Krypto-Derivatebörse Deribit, deuten die Daten aus dem Optionsmarkt auf eine bullische, solide Stimmung hin, wobei Trader auf weiteres Aufwärtspotenzial für die Kryptowährung setzen. Während eine vorübergehende Konsolidierung möglich ist, fehlen viele typische Anzeichen von Marktüberhitzung deutlich, was darauf hindeutet, dass Bitcoins Aufwärtsdynamik noch Raum zum Wachsen haben könnte. Watchlist: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• Der japanische Yen (JPY) macht einen Teil seiner früheren Verluste gegenüber dem US-Dollar (USD) wieder wett, da zunehmend spekuliert wird, dass die japanischen Behörden eingreifen könnten, um die Währung zu stabilisieren. Eine signifikante Erholung des Yen scheint jedoch aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über mögliche Zinserhöhungen der Bank of Japan (BoJ) begrenzt. Zusätzlich verringert die verbesserte Risikobereitschaft am Markt die Nachfrage nach dem Yen als sicherem Hafen.
• Andererseits schwebt das Paar EUR/USD während der asiatischen Sitzung am Montag nahe 1,0550, nahe seinem Jahrestief von 1,0496, das am 14. November erreicht wurde. Der Euro steht unter erhöhtem Druck aufgrund vorsichtiger Aussagen von Vertretern der Federal Reserve und robuster US-Einzelhandelsumsätze, die die Stärke des US-Dollars gestärkt und die Abwärtsrisiken für das Paar verstärkt haben. Watchlist: EUR/USD: 1.0496-1.0600, USD/JPY: 153.8-156.9

Grundstoffe

• Gold (XAU/USD) gibt einen Teil seiner moderaten Intraday-Gewinne wieder ab und bleibt zu Beginn der europäischen Sitzung am Montag unter der Schwelle von 2.600 $. Die Erwartung rund um die vorgeschlagene expansive Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump hat die Erwartungen einer höheren Inflation befeuert und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve gedämpft. Dies hat die Renditen von US-Staatsanleihen erhöht und ein herausforderndes Umfeld für das nicht rentierliche gelbe Metall geschaffen. Die insgesamt optimistische Risikostimmung am Markt übt zudem Abwärtsdruck auf die Goldpreise aus und begrenzt seine Attraktivität als sicherer Hafen. Trotz Unterstützung durch mehrere zugrunde liegende Faktoren bleiben die Gold-Bullen angesichts der anhaltenden Stärke der US-Anleiherenditen vorsichtig.
• Letzte Woche erlebte Gold seinen stärksten wöchentlichen Rückgang seit September 2023 und fiel auf sein niedrigstes Niveau seit über zwei Monaten. Der Rückgang war hauptsächlich auf eine starke Rally des US-Dollars zurückzuführen, der auf sein höchstes Niveau seit über einem Jahr stieg und damit das Edelmetall weiter belastete. Watchlist: GOLD 2536-2650, US-Öl: 66.20-70.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!