Dow erreicht Rekordhoch vor verkürzter Handelswoche

Top-Nachrichten heute

Die heutige Marktentwicklung

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Montag zu, wobei sich die Aufmerksamkeit auf wichtige Wirtschaftsdaten richtete, darunter Chinas Industrieproduktionszahlen und Indiens BIP-Zahlen für das dritte Quartal. Die europäischen Märkte dürften angesichts der besseren globalen Stimmung höher eröffnen, wobei Deutschlands Ifo-Geschäftsklimaindex zu den wichtigsten Datenpunkten zählt.
• In den USA legten die Aktienfutures vor einer verkürzten Handelswoche wegen Thanksgiving zu. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (DJIA) stiegen um 211 Punkte bzw. 0,5%, während die Futures auf den S&P 500 (SPX) und den Nasdaq-100 (NDX) jeweils um etwa 0,4% zulegten. Die Märkte bleiben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und schließen am Freitag früher. Anleger beobachten zudem genau die Veröffentlichung des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Oktober, das von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaß. Der Index und das Protokoll der letzten Fed-Sitzung zur Geldpolitik sollen vor Thanksgiving veröffentlicht werden. Bath and Body Works (BBWI) berichtet am Montag über die Unternehmensgewinne. Am Dienstag werden die bedeutenden Einzelhändler Macy's (M), Nordstrom (JWN) und Best Buy (BBY) ihre Ergebnisse veröffentlichen, ebenso wie die Technologieunternehmen CrowdStrike (CRWD) und Dell Technologies (DELL). Wird diese Mischung aus Daten, Gewinnen und Fed-Einblicken die Gewinne fortsetzen oder neue Marktsorgen auslösen?

Watchlist: GOOGL, NVDA, BBWI, COIN, AMZN, MSFT, TSLA, NFLX

Aktien in Bewegung:

• Trotz einer nahezu Verdopplung des Umsatzes im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Nvidia-Aktien (NVDA) am Freitag um 3,2% und schlossen damit eine volatile Woche ab, die von Schwankungen zwischen Gewinnen und Verlusten geprägt war.
• Unterdessen schloss Alphabet (GOOGL), die Muttergesellschaft von Google, die Woche mit einem Rückgang von fast 5% ab, nachdem das US-Justizministerium empfohlen hatte, dass das Unternehmen im Rahmen der Beilegung eines Kartellverfahrens seinen Chrome-Browser abstoßen solle. Amazon, ein weiterer Big-Tech-Gigant, rutschte im Laufe der Woche ebenfalls um 3,4% ab.
• Uber (UBER) stand unter Druck, nachdem Investor Brad Gerstner bei CNBCs „Halftime Report“ mit Scott Wapner enthüllte, dass er die Aktie verkaufe. Trotzdem schloss Uber am Freitag leicht höher und gewann 2,16%.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und ein Allzeithoch von 98.367 US-Dollar pro Coin erzielt – nur 1,66% von der lang erwarteten 100.000-Dollar-Marke entfernt. CNBC-„Mad Money“-Moderator Jim Cramer äußerte sich dazu und riet Anlegern, dem Halten von Bitcoin selbst gegenüber MicroStrategy-Aktien (MSTR), einem Unternehmen mit starkem Engagement in der Kryptowährung, Priorität zu geben. Cramer bezeichnete Bitcoin als „klaren Gewinner“ und betonte dessen direkten Wert.
• Die jüngste Preisentwicklung zeigt einen kurzfristigen bärischen Rückzug, obwohl Bitcoin seine breitere bullische Ausrichtung beibehält. Nach einem Höchststand von 99.560 US-Dollar hat sich das Handelsvolumen abgeschwächt, was auf eine mögliche Schwächung der Dynamik hindeutet. Analysten sehen 96.000 US-Dollar als kritisches Unterstützungsniveau, das potenziell einen günstigen Einstiegspunkt für Käufer bieten könnte, sollte das Handelsvolumen erneutes Interesse signalisieren. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte Bitcoin jedoch weiter zurückfallen lassen, möglicherweise auf 90.000 US-Dollar. Da sich die Bitcoin-Entwicklung historischen Höchstständen nähert, könnte die Reaktion der Trader auf diese entscheidenden Niveaus die nächste Phase seiner Rally bestimmen. Watchlist: Bitcoin: 90 000-99 560, Ethereum: 3000-3500, Solana: 220-265

Forex

• In der frühen europäischen Sitzung am Montag notierte das EUR/USD-Paar positiv bei rund 1,0475, gestützt durch einen schwächeren US-Dollar (USD). Dieser Rückgang folgt auf die Ankündigung des designierten Präsidenten Donald Trump, Scott Bessent für das Amt des Finanzministers zu nominieren.
• Gleichzeitig hat der japanische Yen (JPY) einen Teil seiner asiatischen Sitzungsgewinne gegenüber dem USD abgegeben. Unsicherheit über mögliche Zinserhöhungen der Bank of Japan (BoJ) und die vorherrschende risikofreundliche Marktstimmung haben die Attraktivität des JPY als sicherer Hafen gemindert. Zudem könnten Erwartungen, dass Trumps Politik die Inflation anheizen könnte, die Federal Reserve dazu bewegen, einen graduelleren Ansatz bei Zinssenkungen zu verfolgen, was den USD stützt. Infolgedessen hat sich das USD/JPY-Paar von seinem Tagestief um über 50 Pips erholt und ist wieder über das Niveau von 154,00 gestiegen. Watchlist: EUR/USD: 1.0300-1.0650, USD/JPY: 150-157

Rohstoffe

• Die Ölpreise gaben heute leicht nach, hielten sich aber nahe an ihren Zweiwochenhochs, gestützt durch geopolitische Spannungen zwischen Russland und Iran. Brent-Rohöl fiel um 26 Cent auf 74,91 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate (WTI) um 27 Cent auf 70,97 US-Dollar nachgab. Beide Referenzsorten verzeichneten zuletzt ihre stärksten Wochengewinne seit Ende September. Eskalierende Konflikte, einschließlich russischer Raketenaktivitäten in der Ukraine und iranischer Fortschritte bei der Urananreicherung, haben Ängste vor möglichen Versorgungsunterbrechungen geweckt. Analysten gehen davon aus, dass diese Entwicklungen die Brent-Preise in der Spanne von 70 bis 80 US-Dollar halten könnten. Zugleich unterstützt die steigende Rohölnachfrage aus China und Indien den Markt weiter. Anleger konzentrieren sich nun auf die kommenden US-Inflationsdaten, die die geldpolitische Haltung der Federal Reserve beeinflussen könnten.
• Die Goldpreise (XAU/USD) gaben während der asiatischen Sitzung am Montag nach, nachdem sie kurz ein Fast-Dreiwochenhoch nahe der Spanne von 2.721 bis 2.722 US-Dollar erreicht hatten, womit wahrscheinlich eine fünftägige Rally endete. Dieser Rückzug folgt auf die Ankündigung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Scott Bessent als Finanzminister zu nominieren, was eine wichtige Quelle der Marktunsicherheit verringerte. Das Anlegervertrauen wurde zudem durch Berichte gestützt, wonach Israel einem Waffenstillstand mit der Hisbollah im Libanon nahekomme, was eine risikofreundliche Marktstimmung befeuerte. Die verbesserten Aussichten setzten die sichere-Hafen-Attraktivität von Gold unter Druck und drückten die Preise in Richtung der mittleren 2.600-US-Dollar-Spanne. Watchlist: GOLD 2530-2790, US-Öl: 65.00-73.00

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!