VPI-Daten sorgen für Marktbewegungen 11/10/2024

Heiße Themen des Tages 11/10/2024.

Aktien in Bewegung:

• Die Aktie von Nvidia (NVDA, +1,63 %) legte zu und durchbrach ein bullisches „Wimpel“-Muster. Manche Analysten haben eine Rally über 170 US-Dollar im Blick. Die Nachfrage nach der Blackwell-Chipreihe ist stark, mit Bestellungen, die bereits bis Ende 2025 zurückgestaut sind, was die Aktie weiter antreiben könnte.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -0,98 %) verschärft seine rechtlichen Schritte gegen Unternehmen, denen kurzzeitig die Herstellung und der Verkauf von Generika ihrer Abnehmmedikamente während eines kürzlichen US-Engpasses gestattet war, der in der vergangenen Woche endete.
• Unterdessen hat Domino's Pizza Inc. (DPZ, +1,08 %) seine Prognosen für 2024 in Bezug auf Umsatzwachstum und Neueröffnungen gesenkt, mit Verweis auf die Auswirkungen der langsameren Konsumausgaben auf die Restaurantbranche.
• Die Aktie von AMD fiel nach ihrer Advancing-AI-Keynote um über 4 % – ein deutlicher Kontrast zur Veranstaltung des Vorjahres, die die Aktie erheblich beflügelt hatte. Diesmal scheinen Investoren mehr von den Ankündigungen erwartet zu haben.

Watchlist für heute: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Märkte & Handelsgeschehen heute:

• Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Freitag größtenteils zu und entkoppelten sich damit vom Rückgang an der Wall Street nach einem hartnäckig hohen US-Inflationsbericht. Investoren in der Region reagierten auf die Entscheidung der Bank of Korea, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 % zu senken – die erste Senkung seit 2020 und das Ende eines mehrjährigen Straffungszyklus, der 2023 auf einem 15-Jahres-Hoch gipfelte.
• Die Aktienfutures blieben am Donnerstagabend relativ stabil, während Investoren einen Erzeugerpreisbericht sowie Geschäftszahlen von Großbanken erwarteten. Die S&P-500-Futures legten um 0,1 % zu, während auch die Nasdaq-100-Futures um 0,1 % stiegen. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gewannen 43 Punkte.
• Ein weiterer wichtiger Katalysator steht am Freitagmorgen bevor: der Erzeugerpreisindex (PPI), ein Maß für Großhandelspreise. Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten, dass der PPI im September um 0,1 % steigt, mit einem Anstieg von 0,2 % ohne Nahrungsmittel und Energie. Zusätzlich werden JPMorgan Chase und Wells Fargo vor Handelsbeginn ihre Quartalszahlen veröffentlichen, was den Handel am Freitag beeinflussen könnte.

Bitcoin

• Bitcoin fiel am Donnerstag auf 58.867 US-Dollar, bevor es sich bis 20:50 Uhr wieder über 60.000 US-Dollar erholte. Der anfängliche Rückgang war von starkem Verkaufsdruck geprägt, während die langsamere Erholung auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Während des Ausverkaufs stieg das Handelsvolumen zunächst an, ließ dann jedoch allmählich nach, als sich die Preise erholten, was auf eine geringere Marktaktivität oder vorsichtige Käufe hindeutet. Die Signale im Ein-Stunden-Chart blieben größtenteils neutral.
• Die Marktkapitalisierung von Bitcoin lag bei 1,19 Billionen US-Dollar, was über 56 % des gesamten Kryptomarkts von 2,11 Billionen US-Dollar ausmacht, während der Krypto-Angst-und-Gier-Index einen „Angst“-Wert von 37 anzeigte. Trader bleiben vorsichtig und balancieren Optimismus mit Unsicherheit inmitten anhaltender Marktvolatilität. Watchlist: Bitcoin: 58,867-64,700, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133.50 -152.70

Devisenmarkt

• Das Paar EUR/USD steht weiterhin unter Druck und tut sich schwer, unter der Marke von 1,0950 an Boden zu gewinnen, während Trader auf die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten warten. Das Ergebnis könnte die Marktstimmung beeinflussen und die Richtung für den Euro gegenüber dem US-Dollar vorgeben.
• Der japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar leicht nach und blieb nahe einem mehr als zweimonatigen Tief, während die Märkte auf die Daten des US-Erzeugerpreisindex (PPI) warteten. Das Ergebnis könnte die Richtung des Paares USD/JPY beeinflussen und sich möglicherweise auf die Erwartungen zur Geldpolitik auswirken.
• Das Paar GBP/USD konsolidiert sich um die Mitte der 1,3000er-Marke, mit einem angeschlagenen Ausblick, während Trader auf bevorstehende britische Wirtschaftsdaten warten. Die Veröffentlichung könnte die Richtung des britischen Pfunds erheblich beeinflussen, sollte sie die Erwartungen zur geldpolitischen Haltung der Bank of England verändern. Whatchlits: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149.50

Grundstoffe

• Die Ölpreise befinden sich auf einer Achterbahnfahrt und erholen sich nach einem zweitägigen Rückgang, während Trader die Lage zwischen Israel und Iran genau beobachten. Brent notiert nahe 77 US-Dollar je Barrel, während West Texas Intermediate bei rund 74 US-Dollar liegt. Die Spannungen sind hoch angesichts der Angst vor einem umfassenderen Konflikt. Der Iran wurde vor dem Abfeuern tausender Raketen im Falle einer Provokation gewarnt, was die Nervosität am Markt zusätzlich verstärkt.
• In den USA stiegen die Rohölbestände um 5,8 Millionen Barrel, der größte Anstieg seit April, während die Benzinbestände zurückgingen. Präsident Biden hat von Angriffen auf die iranische Ölinfrastruktur abgeraten und Gespräche mit dem israelischen Premierminister Netanjahu geführt. Gleichzeitig haben Sorgen um die chinesische Wirtschaft und das Ausbleiben neuer Konjunkturmaßnahmen aus Peking die jüngste Marktvolatilität angeheizt und Anfang der Woche einen breiten Ausverkauf ausgelöst.
• Die Goldpreise setzten die Gewinne vom Donnerstag fort, getrieben von gemischten US-Wirtschaftsdaten, und näherten sich der Marke von 2.650 US-Dollar. Die Daten schürten die Erwartung einer taubenhafteren Haltung der Federal Reserve, was die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ankurbelte. Watchlist: GOLD 2600-2685, US Oil: 71.40-77.60

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!