Herausfordernde Woche erwartet die Märkte 28/10/2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages

Aktien in Bewegung:

• Bankaktien gerieten unter Druck, nachdem New York Community Bancorp (NYCB) nach einem schwächeren Ausblick um 8,3% einbrach, während Goldman Sachs Group Inc. (GS) um 2,3% und JPMorgan Chase & Co. (JPM) um 1,2% nachgaben.
• Im Einzelhandel sprangen die Aktien von Tapestry (TPR) um 13,5%, während die Aktie von Capri (CPRI) um 48,9% einbrach, nachdem ein Gericht zugunsten der US-Handelsaufsicht FTC entschieden hatte, die Übernahme von Capri durch Tapestry zu blockieren.
• Die Aktien von Western Digital (WDC) stiegen unterdessen um 4,7%, nachdem der Datenspeicherkonzern für sein erstes Geschäftsquartal besser als erwartet ausgefallene Zahlen vorgelegt hatte.
• Die Aktien von Booz Allen Hamilton (BAH) schossen um 9,2% nach oben, nachdem der Verteidigungsdienstleister seine Jahresprognose für Gewinn- und Umsatzwachstum angehoben hatte.

Watchlist für heute: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Märkte & Geschehen des Tages:

• Japans Leitindex Nikkei 225 und der Topix-Index legten am Montag zu, gestützt durch einen schwächeren Yen inmitten politischer Unsicherheit nach dem Verlust der parlamentarischen Mehrheit der regierenden LDP. Der Nikkei kletterte um 1,54% und führte damit die Gewinne unter den asiatischen Märkten an. In China fielen die Industriegewinne unterdessen so stark wie nie seit Beginn der Pandemie, dennoch gelang es dem Hang-Seng-Index, trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen im positiven Bereich zu bleiben.
• US-Aktienfutures legten am Montagmorgen deutlich zu, da Anleger eine Reihe von Quartalszahlen der Megacap-Technologiekonzerne erwarteten, die den Nasdaq Composite diese Woche voraussichtlich weiter zu neuen Höchstständen treiben werden. Eine Entspannung der geopolitischen Spannungen stärkte zusätzlich die Risikobereitschaft. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 179 Punkte bzw. 0,42%, während die S&P-500-Futures um 0,53% und die Nasdaq-100-Futures um 0,73% zulegten.
• Über das Wochenende zielten Israels Luftangriffe auf Iran, entgegen anfänglicher Befürchtungen, nicht auf Öl- oder Nuklearanlagen ab, was zu einem Rückgang der Ölfutures im frühen Handel beitrug. Die Wall Street bereitet sich auf eine entscheidende Woche vor, geprägt von der geschäftigsten Phase der Quartalsberichte für das dritte Quartal und der letzten Etappe vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Fünf der „Magnificent Seven“-Technologiekonzerne – Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon und Apple – werden ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen.

Bitcoin

• Bitcoin bewegte sich am 26. Oktober um $67.000, nachdem eine Reihe von Nachrichtenereignissen in der vergangenen Woche einen Kursrückgang von fast 5% ausgelöst hatte. Analysten verwiesen auf das hohe Open Interest bei Bitcoin-Futures als Faktor für die Kursinstabilität und vermuten, dass dies die Volatilität antreiben könnte.
• Spekulationen über einen möglichen Liquiditäts-„Flush“ bis auf $60.000 nehmen zu, da einige Trader davon ausgehen, dass eine Bereinigung gehebelter Positionen den Boden für eine stärkere Kurserholung bereiten könnte. Dieser potenzielle Rücksetzer könnte mehr Käufer anlocken und den Markt stabilisieren, bevor eine neue Aufwärtsdynamik einsetzt. Watchlist: Bitcoin: 65.200-69.780, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159,50-179,50

Devisen

• Das Paar EUR/USD gab den zweiten Tag in Folge nach und handelte während der asiatischen Sitzung am Montag um 1,0780. Im Tageschart testet das Paar die obere Begrenzung seines fallenden Kanals, was einen bärischen Ausblick untermauern könnte.
• Der japanische Yen (JPY) fiel unterdessen während der asiatischen Sitzung auf ein neues Dreimonatstief gegenüber dem US-Dollar (USD). Der Verlust der parlamentarischen Mehrheit der regierenden Koalition in Japan hat Zweifel an der Fähigkeit der Bank of Japan geweckt, die Zinsen weiter anzuheben, was zusätzlichen Abwärtsdruck auf den Yen ausübt. Zudem schwächt eine insgesamt positive Risikostimmung den Safe-Haven-Reiz des Yen, während anhaltende USD-Käufe das Paar USD/JPY näher an die Marke von 154,00 herangeführt haben. Watchlist: EUR/USD: 1,0760-1,0900, USD/JPY: 151,30-154,00

Rohstoffe

• Rohölfutures gaben am Sonntag nach, nachdem israelische Luftangriffe auf Iran, die eigentlich kritische Ölanlagen ins Visier nehmen sollten, stattdessen iranische Luftabwehrstellungen und militärische Infrastruktur trafen. Nach einem anfänglichen Rückgang von über 5% schloss West Texas Intermediate (WTI) um 4,6% niedriger bei $68, während die globale Benchmark Brent um 4,4% auf $72,34 pro Barrel nachgab. Die Ölpreise waren in der vergangenen Woche gestiegen, da Sorgen bestanden, dass eine israelische Reaktion auf den iranischen Raketenbeschuss Israels vom 1. Oktober die iranische Ölinfrastruktur treffen und damit einen breiteren Konflikt im Nahen Osten auslösen könnte. Der begrenztere Fokus der Angriffe vom Samstag veranlasste jedoch einige Analysten zu der Einschätzung, dass das Risiko einer deutlichen Eskalation in der Region geringer sein könnte als zunächst befürchtet.
• Der Goldpreis (XAU/USD) erholte sich, machte einen Großteil seiner untertägigen Verluste wieder wett und überschritt vor der europäischen Sitzung am Montag die Marke von $2.740, womit er ein neues Tageshoch erreichte. Die anhaltende Safe-Haven-Nachfrage, angeheizt durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Unsicherheiten rund um die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl, liefert dem Edelmetall weiterhin Aufwärtsdynamik. Watchlist: GOLD 2700-2762, US Oil: 68,00-72,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!