Black-Friday-Kaufrausch am Markt?

Top-Nachrichten für heute

Aktien in Bewegung (nachbörslich):

• Intuit (INTU): Die Aktie fiel um fast 5 %, obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausfielen. Der Finanzsoftware-Anbieter meldete einen bereinigten Gewinn von 2,50 USD pro Aktie und einen Umsatz von 3,28 Mrd. USD im ersten Geschäftsquartal.
• Gap (GPS): Die Aktie schoss um 13 % nach oben, nachdem der Einzelhändler seine Jahresprognose vor der Feiertagssaison angehoben hatte. Das Unternehmen, dem Old Navy und weitere Marken gehören, äußerte sich optimistisch zu den kommenden Verkäufen.
• Ross Stores (ROST): Die Aktie stieg um fast 8 %, nachdem die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals mit 1,48 USD pro Aktie besser als erwartet ausfielen und die Analystenschätzungen laut LSEG um acht Cent übertrafen. Der Umsatz lag jedoch mit 5,07 Mrd. USD leicht unter den von der Wall Street erwarteten 5,15 Mrd. USD.
• NetApp (NTAP): Die Aktie legte um 5 % zu, nachdem das Unternehmen ein starkes Quartalsergebnis meldete – ein bereinigter Gewinn von 1,87 USD pro Aktie und ein Umsatz von 1,66 Mrd. USD, womit beide Werte die Erwartungen übertrafen.

Watchlist für heute: NVDA, INTU, GPS, ROST, NTAP, GOOGL, TSLA

Die Märkte und das heutige Geschehen:

• Die asiatisch-pazifischen Märkte legten am Freitag größtenteils zu, nachdem an der Wall Street eine Rally stattgefunden hatte, bei der der S&P 500 seinen vierten Gewinntag in Folge verzeichnete. Der Hongkonger Hang-Seng-Index fiel jedoch nach einer volatilen Sitzung um 1,3 %, und der chinesische Festland-Index CSI 300 gab um mehr als 1 % nach. Eugene Hsiao, Leiter der China-Aktienstrategie bei Macquarie Capital, deutete an, dass Anleger möglicherweise eine abwartende Haltung einnehmen, bis Klarheit über die US-chinesischen Zölle besteht. Hsiao merkte zudem an, dass weitere Konjunkturmaßnahmen aus Peking vor dem nächsten Parlamentstreffen im März unwahrscheinlich seien.
• In den USA gaben die Aktienfutures am Donnerstagabend leicht nach, was auf einen verhaltenen Start am Freitag hindeutet, obwohl erwartet wird, dass die drei wichtigsten Indizes die Woche im positiven Bereich abschließen. Die Futures des Dow Jones Industrial Average gaben leicht nach, während die Futures von S&P 500 und Nasdaq 100 um 0,14 % fielen. Zu den wichtigen Wirtschaftsdaten am Freitag zählen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für November sowie eine aktualisierte Verbraucherstimmung. Der Bitcoin bleibt derweil im Fokus, da er knapp unter der Marke von 100.000 USD verharrt. Wird er dieses lang erwartete Niveau durchbrechen?

Bitcoin

• Der Bitcoin überschritt am Donnerstag erstmals die Marke von 99.000 USD, angetrieben von der Anlegeroptimismus über die Möglichkeit einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. Der rasante Anstieg des Bitcoin, der 2024 um etwa 130 % zulegte, wurde von der Erwartung befeuert, dass eine Trump-Regierung eine günstige Ära für Kryptowährungen einleiten könnte.
• Auch Solana (SOL) erreichte am 22. November ein Rekordhoch und übertraf damit sein bisheriges Hoch von 260 USD, zwei Jahre nach dem FTX-Kollaps, der den Kurs einbrechen ließ. Analysten rechnen nun mit einem möglichen Höchststand von 400 USD für SOL, das in diesem Zyklus dank der einfachen Erstellung von Memecoins an Popularität gewonnen hat. Der Kurs von Solana erreichte kurzzeitig 264,31 USD.
• Im Gegensatz dazu kam es bei kryptobezogenen Aktien im Zuge einer breiteren Rotation aus dem Technologiesektor zu Gewinnmitnahmen. Coinbase (COIN) fiel um 7,7 %, während MicroStrategy (MSTR) um 16,2 % nachgab. Auch Mining-Aktien standen unter Druck, wobei Mara Holdings (MARA) sich dem Trend entgegenstellte und um 6,9 % zulegte. Wird sich die Bitcoin-Rally über die Marke von 100.000 USD hinaus fortsetzen, und kann Solana ihren Aufwärtsschwung in Richtung des 400-USD-Ziels aufrechterhalten? Watchlist: Bitcoin: 85.000-99.000, Ethereum: 3000-3420, Solana: 229-261

Forex

• Der japanische Yen (JPY) gab den größten Teil seiner Gewinne aus der asiatischen Sitzung gegenüber dem US-Dollar (USD) wieder ab und drückte das Paar USD/JPY in der letzten Handelsstunde zurück in Richtung der mittleren 154,00er-Marke. Obwohl BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda am Donnerstag falkenhafte Äußerungen machte und Japan stärkere Inflationsdaten meldete, dürfte die zunehmende innenpolitische Unsicherheit unmittelbare Zinserhöhungen der BoJ verzögern. Zudem hat die vorherrschende Risikobereitschaft die Attraktivität des Yen als sicherer Hafen eingeschränkt und ihn daran gehindert, seine frühere Stärke zu halten.
• Der EUR/USD setzte seinen Rückgang die dritte Sitzung in Folge fort und handelte während der asiatischen Sitzung am Freitag nahe 1,0470. Das Paar erreichte am Donnerstag ein Tief von 1,0462, das schwächste Niveau seit Oktober 2023. Der anhaltende Rückgang des Euro wird auf Erwartungen zurückgeführt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitische Lockerung beschleunigen könnte, was zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Währung ausübt. Watchlist: EUR/USD: 1,0470-1,0610, USD/JPY: 151-156,9

Grundstoffe

• Die Goldpreise (XAU/USD) stiegen während der asiatischen Sitzung am Freitag auf ein Zweiwochenhoch und verzeichneten damit den fünften Gewinntag in Folge. Trotz eines stärkeren US-Dollars und steigender Anleiherenditen profitiert das Edelmetall von sicheren Hafenflüssen angesichts des sich zuspitzenden Russland-Ukraine-Konflikts. Gold, das oft als Absicherung gegen Inflation angesehen wird, hat die Marke von 2.700 USD im Blick. Die Erwartung, dass sich der Inflationsdruck unter den expansiven Maßnahmen des designierten Präsidenten Donald Trump wieder verstärken könnte, stützt die Attraktivität des Metalls zusätzlich.
• Die Ölpreise stiegen heute, wobei WTI um 2,07 % auf 70,17 USD und Brent um 2,03 % auf 74,29 USD zulegten, angetrieben durch die eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Händler fürchten mögliche Versorgungsstörungen, da Russland auf Raketenangriffe der Ukraine reagiert und die OPEC+ eine Verzögerung der Förderanhebungen im Dezember erwägt. Chinas neue Handels- und Energiepolitik erhöhte die Komplexität des Marktes zusätzlich, während die US-Rohölbestände unerwartet um 545.000 Barrel stiegen, was auf eine schwache Nachfrage hindeutet. Die Pause bei der iranischen Urananreicherung entspannte die Lage im Nahen Osten leicht. Analysten erwarten anhaltende Volatilität, da geopolitische Faktoren auf die bärischen Angebotsprognosen der Internationalen Energieagentur treffen, die für nächstes Jahr ein reichliches globales Ölangebot voraussagt. Watchlist: GOLD 2530-2700, US-Öl: 65,20-70,50

Das TEFS-Analystenteam wünscht Ihnen einen erfolgreichen Tag!