特朗普关税最后通牒冲击全球贸易 08/07/2025

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美国市场回顾:

• 受贸易紧张局势重燃影响，周一美股收低：道指下跌0.94%，标普500指数下跌0.79%，纳斯达克指数下跌0.92%。特朗普总统周日重申，对于未达成最终贸易协议的国家，关税将于8月1日生效。他还下令向包括日本在内的美国贸易伙伴发出正式函件，警告即将征收针对汽车和农业等行业的“对等”关税。
• 日本官员表示担忧，但并未确认具体回应措施。特斯拉（TSLA）股价下跌6.79%，也拖累了市场情绪，此前投资者对埃隆·马斯克持续的政治纷争做出反应，加剧了对进一步声誉和运营风险的担忧。同时，债券收益率保持温和，美元保持稳定，市场正等待本周晚些时候公布的美联储会议纪要。

特朗普关税最后通牒冲击全球贸易

• 特朗普总统宣布，包括日本、韩国和南非在内的14个国家，除非达成贸易协议，否则将从8月1日起面临大幅提高的美国进口关税。在一系列社交媒体帖子中，他公布了发给这些国家领导人的格式信函，列明关税范围为25%至40%。这些关税将影响汽车、电子产品和纺织品等关键行业。
• 信函还警告不要采取报复性关税，并承诺若其他国家同样采取报复措施，将实施对等提高关税。特朗普以持续存在的贸易逆差为理由，暗示关税可能会“根据我们与该国的关系”进行调整。尽管最初的关税在4月被暂停，但迄今只有少数框架协议落地，例如与越南和英国达成的协议。白宫周一确认，原定于7月9日的最后期限已推迟至8月1日，以留出更多谈判时间。

焦点个股:

• 优步（Uber Technologies, UBER）：周一上涨3%，创下97.12美元的历史新高。这家网约车公司今年以来涨幅已接近60%，受到强劲需求和盈利能力提升的支撑。
• SolarEdge Technologies（SEDG）在上周飙升39%后回落约3%。尽管特朗普支出法案中取消清洁能源税项提振了该股，但同一法案也削减了对太阳能和风能项目的联邦支持。
• CrowdStrike（CRWD）：在Piper Sandler将其评级从“增持”下调至“中性”后下跌逾2%。该机构在该股大幅上涨后表示对估值存在担忧；该股在2025年迄今仍上涨逾46%。
• MP Materials（MP）：在Jefferies将该股评级从“买入”下调至“持有”后，股价下跌近4%。该机构将目标价上调至33美元，但指出中国转向短期出口许可证降低了短期供应中断的可能性。

关注名单: TSLA, META, AMZN, NVDA, UBER, CRWV, PLTR, SOUN

今日行情

• 周二亚太股市波动不定，交易员正在评估美国总统特朗普针对14个国家重新发出的关税威胁。日本日经225指数小幅上涨0.29%，而涵盖范围更广的东证指数收盘几乎持平。韩国综合指数上涨1.47%，科斯达克指数上涨0.46%。在中国内地，沪深300指数上涨0.74%，香港恒生指数上涨0.8%。
• 周二早盘，美股期货表现不一，此前特朗普宣布新关税并决定将“对等”关税的实施推迟至8月1日。道琼斯期货下跌49点，跌幅0.11%，标普500期货持平，纳斯达克100期货上涨0.17%。除周三公布的美联储FOMC会议纪要可能为美联储下一步政策动向提供线索外，本周经济数据方面预计相对平静。

比特币

• 比特币（BTC）周一在10.7942万美元至10.9717万美元的狭窄区间内交易，徘徊在10.88万美元附近，多空双方在关键的11万美元关口下方争夺主导权。尽管面临宏观经济逆风，但在美元持续走弱和整体市场稳定的背景下，风险偏好情绪依然保持韧性。
• 尽管价格上涨，但资金费率却在下降，暗示可能出现空头挤压。同时，市场情绪依然火热，加密货币恐惧与贪婪指数显示“极度贪婪”，表明投资者的自满情绪日益上升。 关注名单: BTC: 99,000–112,000 | ETH: 2,000–2,800 | SOL: 140–183

外汇

• 周一早盘欧元小幅下跌至1.1760，全球贸易紧张局势对市场情绪构成压力。美国财政部长贝森特警告称，未能最终敲定贸易协议的国家可能再次面临关税，为欧元区出口前景蒙上阴影。
• 美元兑日元升至145.30上方，因日本疲软的薪资数据以及特朗普对包括大米在内的日本商品征收关税的威胁继续对日元构成压力。在美联储与日本央行政策分化持续存在的背景下，美元进一步走强。 关注名单: 欧元/美元: 1.1000–1.1850 | 美元/日元: 140–162

基础材料

• 黄金（XAU/USD）在早盘交易中下滑至3285美元，受美元走强及避险需求减弱的压制。不过，市场对特朗普税收计划长期财政影响的担忧以及地缘政治风险的上升，可能为金价提供下行保护。
• WTI原油在欧佩克+确认8月将增产每日54.8万桶的计划后，徘徊在64.80美元附近。交易员正评估供应增加将如何与潜在需求风险及不断升级的贸易争端相抵。 关注名单: 黄金: 2,600–3,500 | 美国原油: 55.60–75.80

经济日历（美东时间）:

上午6:00: 美国NFIB小型企业指数 下午3:00: 美国消费者信贷

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