软着陆测试：不仅仅是CPI 07/10/2024
今日热点资讯 07.10.2024。
值得关注的个股：
- CVS Health（CVS）股价上涨2.7%，市场传出其董事会正在进行战略评估，可能拆分零售药房和保险业务部门。该公司面临多重挑战，包括其保险业务部门医疗成本高于预期。
- 以星综合航运服务（ZIM）股价下跌12.6%，此前双方就结束美国港口罢工达成初步协议。马士基等其他航运股同样下跌，跌幅达5%。
- Rivian Automotive（RIVN）股价下跌3.1%，此前该公司因供应短缺将2024年产量指引从此前预估的5.7万辆下调至4.7万至4.9万辆。此次下修引发市场对公司未来前景及需求满足能力的担忧。关键问题在于，Rivian能否重拾投资者信心并稳定其增长轨迹。
石油市场动态：
- 上周原油价格大涨9%，中东紧张局势的升级是主要推手。交易者押注油价将升至100美元。以色列誓言对伊朗展开报复，引发市场对严重供应中断的担忧，伊朗目前日产原油超过300万桶。
- 专家警告称，局势进一步升级可能大幅推高油价，甚至扰乱全球市场。埃克森美孚和雪佛龙由于在中东的业务敞口有限，被视为潜在受益者，埃克森美孚股价已创下历史新高。华尔街正密切关注霍尔木兹海峡这一关键石油贸易通道可能遭到封锁的风险，这将推高油价并加剧通胀。高盛估计，若供应中断持续且欧佩克不加干预，布伦特原油可能触及90至95美元的峰值。
今日关注清单： XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN
美股盘前及今日行情：
- 周一亚太市场普遍上涨，日本日经225指数领涨，涨幅近2%，投资者正等待该地区一系列央行决策的出台。金融股和可选消费股带动了日经指数的涨势，瑞穗金融集团和三菱UFJ金融集团等大型企业表现尤为突出。受亚洲隔夜势头及上周五华尔街大涨的提振，欧洲市场本周开局也有望走稳。
- 尽管周日股指期货走势平静，但分析师警告称，即将举行的美国总统大选以及潜在的“十月惊奇”可能加剧市场波动。本周主要经济事件包括周三公布的美联储会议纪要、周四公布的消费者物价指数报告，以及达美航空和摩根大通的财报。
比特币
- 比特币上周为何下跌逾6%？伊朗与以色列之间的紧张局势升级，加之机构需求下降，共同引发了此轮抛售。美国比特币ETF资金净流出达2.88亿美元，反映出大型投资者兴趣减弱。地缘政治冲突是否会进一步打压比特币？部分分析师警告称，若局势升级，比特币或跌至55,000美元，不过比特币多头仍在关键支撑位坚守阵地。尽管出现下跌，比特币仍在60,000美元附近寻求企稳，技术指标显示，一旦突破阻力位，反弹或将出现。 关注清单：比特币：60 148-66 510，以太坊：2402-2736，Solana：142.10 -162.50
外汇市场
- 美元本周走势强劲，美元指数（DXY）连续五个交易日上涨，创下自4月以来的最长连涨纪录。此轮反弹扭转了此前长达四周的跌势——期间该指数曾跌破100.56的200周简单移动均线。DXY一度飙升至两个月高点，突破102.00关口。
- 英镑兑美元延续回调走势，在触及30个月高点后跌破1.3100。受美元走强及市场对英国央行鸽派预期的拖累，英镑兑美元上周下跌近300点。
- 美国新增就业25.4万人的数据推动美债收益率走高，美元兑日元随之大涨逾1%。多头正关注能否突破149.39和150.00关口，阻力位则在151.06的200日均线处。支撑位位于148.00，一目均衡表云层下沿在146.90-147.00附近。受强劲就业数据和收益率上升的推动，该货币对目前交投于148.73。 关注清单：欧元兑美元：1.1046-1.1215，美元兑日元：141.65-146.60
大宗商品
- 黄金本周在创下历史新高后失去了上涨动能，强势美元抵消了避险需求。尽管美元走强，但中东地缘政治紧张局势及即将公布的美国通胀数据仍是可能左右黄金下周走势的关键因素。受中东局势升级影响，黄金周一一度下跌1%，但到周二已反弹逾1%。
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔关于将采取谨慎、依据数据决策利率的表态支撑了美元，令黄金持续承压。投资者将密切关注相关动态以寻求进一步线索。 关注清单：黄金2600-2685，美国原油：66.50-72.42
TEFS分析师团队祝您今日交易顺利！
