标普500创纪录,聚焦非农就业数据 05/09/2025

今日热点新闻

美国市场概况:

• 标普500指数收于历史新高,此前尾盘反弹将股指稳固推入正值区域,投资者对当日早些时候公布的令人失望的私人部门就业数据不予理会。市场关注点现已转向周五公布的重要就业报告,交易员希望数据足够强劲以支持降息预期,但又不至于太弱以引发对即将到来的经济衰退的担忧。
• 广泛的标普500指数上涨0.83%,纳斯达克综合指数上涨0.98%,道琼斯工业平均指数上涨0.77%。市场对9月17日降息的押注增强,CME集团的FedWatch工具显示,联邦基金期货定价显示降息概率为97%。与此同时,Broadcom股价在周四延长交易时段飙升逾4%,此前该芯片制造商公布强于预期的第三季度业绩,并给出乐观展望。

美联储主席之争升温

• 美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)将于周五开始面试特朗普政府提名的11位美联储主席候选人,谈判将持续到下周。主要候选人包括前美联储理事凯文·沃什(Kevin Warsh)、特朗普顾问凯文·哈塞特(Kevin Hassett)以及现任美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)。其他被考虑的人选包括美联储官员米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)、菲利普·杰弗逊(Philip Jefferson)和洛丽·洛根(Lorie Logan),以及前美联储人物拉里·林赛(Larry Lindsey)和詹姆斯·布拉德(James Bullard),还有马克·萨默林(Marc Sumerlin)、贝莱德的里克·里德(Rick Rieder)以及Jefferies的大卫·泽尔沃斯(David Zervos)。
• 分析师指出,这一过程的公开性质反映了特朗普在《飞黄腾达》(The Apprentice)节目中的招聘风格,但警告这引发了对美联储独立性的担忧。“无论最终选中的是谁,几乎不可能让市场相信他们没有听从白宫的指示,”前美联储副主席艾伦·布林德(Alan Blinder)表示。乔治华盛顿大学的萨拉·宾德(Sarah Binder)表示,这一决定至关重要,因为美联储“决定资金的成本”,而这又反过来影响着按揭贷款、汽车贷款、企业投资以及整体经济福祉。

异动股:

• Broadcom(AVGO)常被称为“Mag 7”的继任者,该公司在周四收盘后公布,其AI相关营收激增63%。股价上涨4%,此前这家芯片巨头公布销售额达159.5亿美元,超过158.4亿美元的预期。该公司还上调了本季度展望,超过了华尔街预期。
• Lululemon(LULU)股价暴跌15%,尽管每股收益和毛利率均超过预期,此前这家运动休闲服装零售商将全年利润指引下调至12.77至12.97美元,低于此前14.58至14.78美元的区间。
• DocuSign(DOCU)公布业绩后上涨7%,盈利超过预期,营收达到8亿美元。CEO艾伦·蒂格森(Allan Thygesen)强调,该公司基于AI的工具正在提升盈利能力。

观察名单: AVGO、DOCU、LULU、FIG、CRM、AMZN、META

今日动态

• 周五亚太股市上涨,此前美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令,将日本汽车进口关税从27.5%降至15%,并确认日本对美国项目的5500亿美元投资承诺。日本日经225指数上涨1.39%,香港恒生指数上涨0.17%,而中国沪深300指数收平。
• 在美国,周四股指期货在备受关注的8月非农就业报告公布前变化不大。道指期货上涨4点(0.01%),标普500期货上涨0.09%,纳斯达克100期货上涨0.2%。“今天的就业报告将是决定性因素,”前摩根士丹利、现E-Trade交易与投资董事总经理克里斯·拉金(Chris Larkin)表示。他指出,尽管较疲软的劳动力数据可能支持美联储降息预期,但过于疲软的数据可能引发对经济稳定性的担忧。

比特币

• 周四比特币保持稳定,交易员等待周五公布美国就业报告,这一关键数据可能影响美联储本月晚些时候的利率决定。
• 据CoinGecko数据,这种加密货币在24小时内变化不大,收复此前的跌幅,交易价格接近111,100美元。截稿时,每日交易量下降8.77%至577.5亿美元。观察名单: 比特币:99,000-125,000,以太坊:4000-4980,索拉纳:160-214

外汇

• 周五欧元/美元走高,在亚洲交易中接近1.1670,因欧元受到对欧洲央行政策谨慎预期以及稳定增长预测的支撑。欧元区第二季度GDP预计同比增长1.4%,环比增长0.1%,与此前读数持平。与此同时,预计8月美国非农就业将增加约75,000人,失业率为4.3%。
• 日元(JPY)同样走高,受到乐观的本地数据支撑。实际工资七个月来首次转正,7月家庭支出增加,强化了市场对日本央行将继续推进政策正常化的押注。加上对避险资产的强劲需求以及市场对美联储降息预期的上升,美元/日元汇率滑向148.00水平。观察名单: 欧元/美元:1.0700-1.1700,美元/日元:140-151

基础材料

• 黄金(XAU/USD)在周五亚洲交易中延续涨势,受美联储降息预期打压美元以及持续的贸易相关不确定性支撑。该金属维持在3,500美元附近,略低于本周早些时候创下的历史新高,交易员等待美国非农就业报告以获取新的方向。
• 西德克萨斯中质原油(WTI)跌至约62.95美元,受美国库存意外增加以及市场猜测欧佩克+可能在周日会议上提高产量目标的压力所致。观察名单: GOLD: 2600-3650,US Oil: 55.60-75.80

今日重要经济事件: 美东时间 上午08:30:美国非农就业变化 上午08:30:美国失业救济申请人数 财报 BMO(市场开盘前): ABM ABM工业公司 AMC(市场收盘后):祝您周末愉快! TEFS分析师团队祝您拥有一个成功的一天!