市场权衡数据、财报与政治动荡 15/01/2026

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市场综述:

• 周三,美股连续第二个交易日下跌,大型科技股走软拖累主要股指。标普500指数下跌0.5%,道指下跌约42点,纳斯达克指数下跌1%。早期财报表现稳健,但下一个考验将在下周到来,届时科技巨头将公布业绩。低迷的PPI数据和美联储的褐皮书报告并未对今年晚些时候的降息预期产生太大影响。12月成屋销售环比增长5.1%,为近两年来最大增幅,延续了连续四个月的增长态势,原因是30年期抵押贷款利率降至约6.2%。尽管如此,2025年全年销量仅略高于400万套,为1995年以来最疲软的一年。
• 白宫的可负担性举措已扩展至消费信贷领域,此前特朗普提议将信用卡利率上限设定为10%,由于发卡机构收取的年利率接近25%,这一提议在财报发布前给银行股带来压力。地缘政治仍是焦点:特朗普与丹麦代表就格陵兰岛问题举行会晤,美国国务院在伊朗大规模抗议活动期间从卡塔尔基地撤出人员。避险交易吸引了市场兴趣,同时最高法院再次维持了有关关税的行政命令不变。零售销售有所上升。伊朗的动荡局势加深,英国广播公司(BBC)报道称已有近2,500人死亡,互联网断网已持续第六天。欧洲预计将走高开盘,亚洲市场在韩国央行维持利率不变后表现分化,而Bitcoin反弹突破了$95,000的阻力位。

市场在数据、财报与政治动荡之间寻求平衡

• 市场正在应对一个催化剂密集的一周,还有更多数据待发布,包括周四的初请失业金人数——加上银行财报。但推动价格波动的主导力量一直是地缘政治和华盛顿的政治大戏。股市在很大程度上无视了针对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查。周一早盘,道指因担忧此次调查预示着特朗普更广泛地限制美联储独立性的举动而暴跌近500点。收盘时,道指、标普500指数和罗素2000指数已抹去跌幅并创下历史新高收盘。这一反转与惯常走势相悖,引发了这一事件是否可能重新唤起要求美国资产获得更高风险溢价的“抛售美国”心态的疑问。
• 相反,投资者似乎从知名经济学家对鲍威尔的公开支持,以及华盛顿共和党日益明确的反对声音中获得了安慰。经济学家们呼应了鲍威尔的观点,即此次审查与美联储的装修翻新关系不大,更多是因为降息未能足够迅速而产生的不满。美联储前主席珍妮特·耶伦表示,她“对市场没有更加担忧感到惊讶”。然而,过去两天市场仍收于下跌,主要是由于财报和地缘政治动荡所致。其他市场则表现出更多谨慎:美元走弱,黄金和白银攀升至新高,美股本周表现落后于全球同类资产。VIX指数周一飙升,但仍保持在近期区间内——正如Siebert Financial首席投资官马克·马莱克所言,这表明投资者预计随着财报季升温,这一事件将逐渐平息。

值得关注的股票:

• 百健(BIIB):这家生物科技公司表示预计将在第四季度计提2.22亿美元的税前费用,股价下跌逾4%。公司表示,这笔与研发成本和里程碑付款相关的费用,将使每股净利润减少约1.26美元。
• Rivian(RIVN):瑞银将该股评级从中性下调至卖出后,这家电动汽车制造商股价下跌逾8%。分析师约瑟夫·斯帕克表示,市场对Rivian人工智能潜力的乐观预期在很大程度上已被计入股价,尽管该行看好即将推出的R2 SUV,但市场预期可能过高。
• 直觉外科(ISRG):在公司对2026年达芬奇手术量的预测低于分析师预期后,股价下跌近4%。这一指引掩盖了第四季度28.7亿美元的初步营收,该数字高于FactSet预期的27.2亿美元。
• AppLovin(APP):尽管Evercore ISI给予其“跑赢大盘”评级,目标价835美元,启动了对该股的覆盖,但该股股价仍下跌逾9%。

关注清单: APP, NFLX, JPM, MS, GS, TSM, NVDA, MSFT, TSLA

今日重要经济事件: 美东时间 上午08:30: USD 初请失业金人数 上午08:30: USD 帝国州制造业指数 上午08:30: USD 费城联储制造业指数 上午08:35: USD FOMC成员博斯蒂克发表讲话 上午09:15: USD FOMC成员巴尔发表讲话 中午12:40: USD FOMC成员巴尔金发表讲话 财报 BMO(开盘前): Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK), First Horizon (FHN) AMC(收盘后): J.B. Hunt Transport (JBHT), WaFD Inc. (WAFD) TEFS分析师团队祝您今日交易顺利!