市场预期美联储将放松政策 09/09/2025

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美国市场综述:

• 周一,纳斯达克综合指数收于历史新高,交易者正为本周密集的经济数据做准备,其中两份关键通胀报告备受关注。以科技股为主的纳斯达克上涨0.45%至21,798.70点,在盘中早些时候触及历史盘中高点后创下新的收盘纪录。标普500指数上涨0.21%至6,495.15点,而道琼斯工业平均指数上涨114.09点,涨幅0.25%,收于45,514.95点。
• 涨势主要由芯片制造商博通带动,该股上涨3%,人工智能宠儿英伟达上涨近1%,收窄了过去一个月的部分大幅跌势。亚马逊和微软股价也走高。市场参与者正期待本周两项重要的通胀数据,以评估美国经济的强度,此前周五公布的就业增长数据弱于预期。8月生产者价格指数(PPI)将于周三上午公布,随后周四公布消费者价格指数(CPI)。

市场预期美联储将放松政策

• 交易者预计美联储将在下周降息,最有可能降息25个基点,但仍有小概率降息半个百分点。截至周一,CME FedWatch工具显示,降息25个基点的概率为88%,而更大幅度降息的概率为12%。在8月就业报告显示仅新增22,000个非农就业岗位、失业率升至4.3%(接近四年高点)后,市场对宽松政策的预期上升。
• 花旗集团经济学家安德鲁·霍伦霍斯特表示,疲软的数据加强了降息的理由,尽管多数决策者不太可能支持50个基点的降息幅度。花旗预计接下来的五次会议都将降息,而野村则预计除非劳动力市场状况进一步恶化,否则步伐将更为谨慎。市场目前预计9月和12月降息,10月暂停。本周的通胀报告将至关重要,预计CPI为2.9%,核心CPI为3.1%。若数据高于预期,可能会使美联储的决策更加复杂,因为其需要在持续的价格压力与走弱的劳动力市场之间做出权衡。

值得关注的股票:

• 福克斯公司(FOXA):在公司表示默多克家族已解决关于其信托的纠纷,使拉克兰·默多克获得对该媒体集团的完全控制权后,股价下跌逾2%。
• 戴尔科技(DELL):公司宣布首席财务官伊冯·麦吉尔将于周二起离任后,股价下跌约2%。全球业务运营与财务高级副总裁大卫·肯尼迪将担任临时首席财务官。
• Mission Produce(AVO):这家牛油果和芒果分销商在第三财季业绩超出预期后股价飙升逾4%。公司公布调整后每股收益0.26美元,营收3.577亿美元,超过FactSet预测的每股0.15美元及营收3.203亿美元。
• Casey's General Stores(CASY):尽管第一财季业绩强于预期,股价仍小幅下跌不足1%。该连锁店公布每股收益5.77美元,超过市场普遍预期的5.02美元,营收45.7亿美元,超过预期的44.6亿美元。

关注清单: NVDA, AMD, AVGO, FOXA, DELL, RDDT, CASY

今日市场动态

• 周二亚太股市大多走高,反映了华尔街的强劲表现。日本首相岸田文雄周日宣布辞职后,日本日经225指数连续第二天上涨,大涨0.9%至历史新高。东证指数上涨0.52%。
• 在美国,纳斯达克综合指数收于历史新高后,周一夜盘股指期货几乎没有变动。道指期货上涨57点(0.13%),而标普500和纳斯达克100期货分别上涨0.12%和0.11%。投资者将关注周二上午公布的NFIB小企业信心指数,以了解市场情绪。考虑到小企业在美国招聘中占据不成比例的重要作用,较弱的数据可能预示劳动力市场面临额外压力。GameStop(GME)和甲骨文(ORCL)预计将在周二收盘后公布财报。

Bitcoin

• Bitcoin(BTC)维持在略高于$112,000的水平,涨幅温和,今日开局稳定。对美联储可能降息的乐观预期继续支撑看涨情绪。另一方面,一场大规模的NPM供应链攻击震动了整个行业,恶意软件被植入广泛使用的JavaScript库中,可能劫持钱包地址,被称为加密货币史上最大规模的供应链攻击。
• 同时,迈克尔·塞勒的Strategy(MSTR)扩大了其Bitcoin持仓,在9月2日至7日期间购买了1,955枚BTC(约合2.17亿美元)。根据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该公司目前持有638,460枚BTC。 关注清单: Bitcoin: 99 000-125 000, Ethereum: 4000-4980, Solana: 160-214

外汇

• 日元周二走强,推动USD/JPY升至147.00,原因是日本第二季度GDP上修、家庭支出走强以及工资上涨强化了日本央行加息的押注。
• 欧元延续涨势,EUR/USD接近1.1780,受到美国就业数据疲软后美联储降息预期的支撑。尽管法国政府在不信任投票后垮台,市场目前仍认为9月降息50个基点的概率为10%。 关注清单: EUR/USD: 1.0700-1.1700, USD/JPY: 140-151

基础材料

• 黄金(XAU/USD)周二连续第三天创下$3,650上方的历史新高,受美联储降息预期持续压制美元的推动。交易者目前预计今年降息次数最多可达三次,尽管超买状况提示需保持谨慎。
• 在欧佩克+确认10月供应增幅缩减至每日13.7万桶后,WTI原油小幅上涨至约$62.15。投资者正等待美国石油协会(API)今日晚些时候公布的每周库存数据。 关注清单: GOLD: 2600-3700, US Oil: 55.60-75.80

今日重要经济事件: 美东时间 上午06:00: USD NFIB小型企业指数 财报 BMO(开盘前): CNM Core Main Inc. SAIL SailPoint Inc. AMC(收盘后): ORCL, GME, AVAV TEFS分析师团队祝您今日交易顺利!