美联储犹豫不定,牛市继续前进 10/07/2025
今日热点资讯
美国市场综述:
- 在为期三周的新一轮贸易休战消息推动下,市场从两日下跌中反弹。Bitcoin飙升至历史新高,英伟达成为首家市值突破4万亿美元的公司,而即将到来的关税威胁也未能令这波涨势脱轨。标普500指数和道琼斯指数各自结束了两日的连跌走势,分别上涨0.6%和0.5%,而纳斯达克指数则大涨0.9%,收于历史新高。
- 如今所有目光都转向今日公布的达美航空财报,这份财报将非正式地开启财报季的核心阶段。尽管新增营收数据不多,但主要指数不断创下新高,波动性可能迅速加剧,因此务必做好准备。特朗普总统宣布对铜进口征收50%关税,将于8月1日生效,并对巴西征收同等关税,理由是前总统博尔索纳罗面临的法律问题以及他所称的“不公平”贸易行为。同时,受英伟达带头的科技股上涨推动,Bitcoin突破了$112,000。
美联储犹豫不定,牛市继续前进
- 美联储官员在6月17日至18日的会议上,对于降息的速度和力度存在分歧。尽管大多数人支持今年晚些时候进行一定程度的宽松政策,但看法各不相同,一些人倾向于最早在7月采取行动,另一些人则更倾向于保持利率不变。
- 市场担忧集中于相互矛盾的信号:消费支出和劳动力市场数据走软,而通胀仍高于2%的目标,尤其是在特朗普关税威胁可能加剧价格压力的情况下。尽管特朗普总统施加了政治压力,呼吁大幅降息,甚至要求鲍威尔辞职,美联储仍维持利率不变,并强调采取谨慎、依据数据的做法。市场目前正等待7月末的会议,2025年仍预计有两次降息——但对于何时开始并无共识。
值得关注的股票:
- 联合健康集团(UNH)股价下跌逾1%,此前有报道称司法部医疗保健欺诈部门正在调查其Medicare账单业务做法。
- Mobileye Global(MBLY)在英特尔(INTC)宣布计划通过二次公开发行出售4500万股股票后,股价下跌7%。
- Bloom Energy(BE)在摩根大通将其评级由中性上调至增持后,股价飙升逾18%,理由是特朗普新税法带来的利好。
- Monster Beverage(MNST)在罗斯柴尔德公司将其评级从买入下调至中性后,股价下跌逾3%,理由是铝关税不确定性以及对2026年预期的提高。
关注清单: NVDA, AVGO, AMD, DAL, CAG, TSLA, MSFT, META
今日市场动态
- 周四,亚太市场表现不一,投资者消化韩国央行维持利率不变以及美国最新关税消息。日本日经225指数开盘下跌0.45%,而新加坡基准指数再创历史新高。香港恒生指数期货显示开盘略显疲软。
- 美国隔夜期间,股指期货几乎持平,此前标普500指数从与贸易担忧再度升温相关的近期跌势中温和反弹。与标普500相关的期货徘徊在持平水平以下,纳斯达克100期货小幅下跌。道指期货小幅走低。周三晚间,市场焦点转移,特朗普总统宣布对巴西进口商品征收50%关税,将于8月1日生效,并将此举与围绕巴西前总统博尔索纳罗的政治紧张局势联系起来。同时,交易者正等待周四上午公布的初请失业金人数报告,以寻找劳动力市场韧性的线索。
Bitcoin
- 周三下午,受英伟达(NVDA)带头的更广泛科技股上涨推动,Bitcoin创下$112,000上方的历史新高。尽管数周维持窄幅波动,但随着投资者风险偏好回升,这一旗舰加密货币与股票同步飙升。第二季度,上市公司购买Bitcoin的规模超过了ETF资金流入,显示出机构信心正在增强。
- 不过,Bitcoin过去一个月仅上涨2%,表明尽管它日益被视为“数字黄金”,但仍与市场情绪紧密相连。随着企业购买预期加速,以及国会日益接近加密货币监管,许多交易者预计2025年下半年还会出现更多新高。 关注清单: BTC: 99,000–113,000 | ETH: 2,000–2,800 | SOL: 140–183
外汇
- 日元周四下滑,兑美元交易接近盘中低点,原因是市场对特朗普对日本商品征收25%关税的担忧压制了情绪。避险需求限制了跌幅,但USD/JPY仍受到更广泛美元疲软的压制。
- 欧元小幅走高,EUR/USD接近1.1730,受到美联储FOMC会议纪要偏鸽派后美元回落的提振,同时有消息称欧盟未被列入特朗普针对八个国家、征收20%至50%关税的最新关税清单。 关注清单: EUR/USD: 1.1000–1.1850 | USD/JPY: 140–162
基础材料
- 据美国能源信息署(EIA)数据显示,美国原油库存意外增加707万桶,西德克萨斯中质原油(WTI)在周四早盘交易中跌至约$67.15。持续的关税不确定性也对油价造成压力,不过红海地区的地缘政治紧张局势可能有助于缓解进一步的跌势。
- 黄金连续第二天延续反弹,受到贸易担忧再度升温以及美元走弱背景下避险需求的支撑。美债收益率走软以及市场对美联储降息预期的持续升温,继续支撑XAU/USD从接近$3,282水平的近期低点反弹。 关注清单: 黄金: 2,600–3,500 | US Oil: 55.60–75.80
经济日历 (美东时间):
上午08:30: USD 初请失业金人数 上午09:00: USD FOMC成员穆萨勒姆发表讲话 下午01:01: USD 30年期国债拍卖 下午01:15: USD FOMC成员沃勒发表讲话 财报: BMO(开盘前) DAL 达美航空 CAG 康尼格拉食品 SMPL The Simply Good Foods AMC(收盘后): LEVI, PSMT, WDFC TEFS分析师团队祝您今日交易顺利!
