道指周五创历史新高 23/09/2024

今日热点资讯 中美关系：据知情人士向路透社透露，美国商务部计划提议禁止在美国道路上行驶的自动驾驶和联网汽车中使用中国软件和硬件，原因是国家安全考量。拜登政府担忧中国企业收集数据，以及联网汽车可能遭到操控的风险。该法规将禁止进口和销售配备关键通信或自动驾驶系统组件的中国汽车。 股票动态： 联邦快递（FedEx Corp.）股价下跌15%，此前该公司利润预测不及预期，并警告业务将出现放缓，暗示经济可能走弱。莱纳集团（Lennar Corp.）股价也出现下跌，其季度房屋订单低于华尔街预期。英特尔公司（Intel Corp.）是当日的上涨股之一，此前有消息称高通（Qualcomm Inc.）可能对其发起收购要约；而美国最大的核反应堆运营商Constellation Energy Corp.则创下历史新高，此前该公司宣布计划重启三里岛核电站。 本周焦点： 本周焦点包括一系列财报、经济数据以及美联储偏好的通胀指标。周一，标普全球将公布9月制造业和服务业PMI数据；周二将公布消费者信心指数；周四将公布耐用品报告。周五，美国经济分析局将公布8月个人消费支出价格指数。财报方面将包括美光（MU）、AutoZone（AZO）、好市多（COST）等公司。请持续关注每日更新。

今日观察名单：AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

美股盘前

期货：标普500指数上涨0.17%，道琼斯工业平均指数上涨0.06%，纳斯达克100指数上涨0.26%。 道琼斯工业平均指数期货周日夜间基本保持不变，此前上周降息带来的乐观情绪已推动这一蓝筹指数收于历史新高。与这一30只成分股指数挂钩的期货仅下跌12点，基本持平。同样，标普500指数和纳斯达克100指数期货变动也十分有限。投资者将密切关注周一公布的服务业和制造业经济报告。此外，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）以及明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）的讲话也将被密切关注，以寻找美联储下一步动向的线索。 标普500ETF（SPY）持续在历史高点附近交易，日线图上正形成一个牛旗形态。 今日观察名单：AZO, CTAS, NVDA, INTC, AFRM, NKE

比特币

美联储降息后，比特币出现强劲上涨，徘徊在63,000美元附近。投资者和分析师的乐观情绪日益增长，受多重因素推动。其中一个主要原因是美国证券交易委员会（SEC）批准纳斯达克上市并交易贝莱德iShares比特币信托的期权。根据9月20日的官方备案文件，SEC的这一决定是在经过一个始于2024年1月9日的全面审查后作出的，当时纳斯达克提交了在交易所交易产品上交易期权的提案。另一个积极信号是比特币（BTC）价格与其哈希率（即网络总算力）之间出现背离，这可能预示着潜在的价格上涨。从历史上看，这种背离在过去三年中仅出现过几次，往往标志着阶段性价格底部，随后随着算力上升，市场逐渐调整，价格出现反弹。 观察名单：比特币：62 180-64 820，以太坊：2520-2700，索拉纳：140.00 -150.80

外汇市场

本周货币市场的关键问题是：美元能否维持其区间支撑，还是最终会失守？美元指数（DXY）勉强守在关键支撑位100.60上方。与此同时，欧元兑美元正接近1.1140上方的看涨突破，而美元指数则难以反弹。若周线收于1.1140上方，可能打开测试8月高点乃至2023年高点1.1275的空间。英镑兑美元也因美元走弱而上涨，上周收于关键的1.3100上方，使本周的上涨并不令人意外。美元兑日元因日元走弱而回升，但在144.00附近仍面临强劲阻力，这将是下周的关键水平。 观察名单：欧元兑美元：1.1099-1.1194，美元兑日元：139.88 -144.50

基础材料

油价周五收低，但仍录得连续第二周上涨，受美国降息和国内供应减少支撑。尽管周五收盘持平，但西德克萨斯中质原油（WTI）仍徘徊在每桶71.9美元附近，受中东紧张局势升级和美国供应减少影响。以色列与真主党之间的紧张关系再度升级，进一步加剧了对潜在供应中断的担忧。此外，美国炼油厂计划进行三年来最轻度的检修，可能推高石油需求。美联储超预期的降息幅度也提振了市场对经济活动和燃料消费增加的预期。不过，中国炼油厂产量低迷和工业需求疲软继续对市场构成压力。 观察名单：黄金 2550-2634，美国原油：68.70 -71.70

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