沃尔玛的警告是否唤醒了空头？21/02/2025
今日热点
美国市场综述:
- 在周四的常规交易时段,道琼斯指数下跌1.01%。标普500指数下跌0.43%,从近期的历史新高回落,而纳斯达克综合指数下跌0.47%。市场参与者列举了导致下跌的多个因素,除了沃尔玛股价暴跌6.5%之外,还包括持续的通胀担忧和Palantir股价的回落。
- 2年期和10年期美国国债收益率在五个交易日内第四次下跌。每周失业救济申请人数略有上升,尽管特朗普总统和政府效率部支持的大规模削减尚未完全反映在数据中。费城联储制造业指数在上月飙升后有所降温,但仍足够强劲,可支撑乐观情绪。同时,美联储官员穆萨勒姆警告说,不能排除类似滞胀的模式。
沃尔玛的警告是否唤醒了空头？
- 沃尔玛股价周四受挫,此前这家零售巨头发布了谨慎的前景展望,掩盖了本应强劲的一个季度。该公司警告可能出现的利润下滑——这是多年来的首次——令投资者感到担忧,引发了对消费者支出转变以及持续经济不确定性的关切。
- 尽管公布了稳健的业绩、提高了股息并保持了强劲的销售,沃尔玛保守的业绩指引暗示未来将面临挑战。这家零售商表示,消费者正转向利润率较低的必需品(如杂货和药品),而非利润更高的一般商品,这给公司带来了压力。然而,并非所有人都感到担忧。一些分析师认为,沃尔玛的展望是典型的“低调承诺、超预期交付”案例。鉴于该公司一贯超出预期的记录,他们将此次回落视为买入机会,而非警示信号。同时,包括通胀和潜在滞胀在内的更广泛经济担忧,仍在持续笼罩市场情绪。
异动股票:
- Rivian Automotive (RIVN) —— 这家电动汽车制造商的股价上涨超过3%,此前该公司公布第四季度调整后每股亏损46美分,好于分析师预期的每股亏损65美分(据LSEG数据)。营收也超出预期。
- Block (SQ) —— 这家金融科技公司的股价下跌6%,原因是第四季度业绩弱于预期。Block公布调整后每股收益71美分,营收为60.3亿美元,低于分析师预期的每股87美分和62.9亿美元营收(据LSEG数据)。
- Celsius Holdings (CELH) —— 这家能量饮料巨头在盘后交易中股价飙升28%,此前该公司公布的业绩强于预期。Celsius公布第四季度调整后每股收益14美分,营收为3.32亿美元,超出分析师预期。
- Akamai Technologies (AKAM) —— 这家云计算公司的股价暴跌超过6%,此前该公司发布的第一季度利润和营收指引低于华尔街预期。
今日动态
- 香港股市周五飙升至三年高点,领跑区域市场,投资者在日本通胀上升与美国总统唐纳德·特朗普新一轮关税威胁之间权衡利弊。日本日经225指数小幅上涨0.25%,而东证指数持平。日本1月通胀率达到4%,创下一年来的最高水平。
- 同时,在周五早盘,美国股指期货波动不大,此前主要股指因沃尔玛谨慎的盈利展望而下跌。道指期货小幅下跌14点,标普500期货下跌0.09%,纳斯达克100期货接近持平。由于投资者等待关键数据发布,包括制造业和服务业PMI初值、消费者信心指数以及通胀预期,市场正为可能出现的波动做准备。随着期权到期的影响,股票在临近周末时可能出现更大幅度的波动。
关注名单:DBX、RIVN、SQ、AKAM、CELH、VIPS、SMCI、OXY
比特币
- 在从2025年1月20日的历史高点回落10.3%后,比特币的价格走势正在9.6万至9.8万美元区间企稳。同时,标普500指数在2月20日下跌1%,美元兑一篮子外币汇率触及70天低点。过去六个月,比特币与美元指数(DXY)同步波动,引发了对是否即将迎来回调的猜测。
- 这两种资产均在2024年9月至2025年1月期间获得动能,随后在维持牛市走势方面遇到困难。尽管一些分析师认为特朗普总统的政策可能通过财政紧缩来提振美元,但持续的通胀和疲软的零售销售暗示了潜在的滞胀风险。近期关税和预算削减的全面影响仍不明确,但雷蒙德詹姆斯首席投资官拉里·亚当的一份报告显示,这些措施可能使美国GDP增速降低0.6个百分点,并使通胀上升0.5个百分点。尽管这未必对比特币构成看跌信号,但此类经济不确定性可能会压制投资者的风险偏好。DXY对比特币的影响是否会持续或减弱,仍有待观察。 关注名单:比特币:89,000-109,370;以太坊:2200-3000;Solana:180-276
外汇
- 周五,在财务大臣加藤胜信发表评论后,日元走软,不过日本央行(BoJ)进一步加息的预期上升,限制了跌幅。日本国内CPI数据强于预期,重新确认了这一前景,支撑了日本国债(JGB)收益率的上升,并缩小了与其他主要经济体的利差。同时,围绕美元的更广泛看跌情绪帮助限制了USD/JPY的涨幅。
- 在欧元/美元市场,EUR/USD在近期上涨后显现出可能出现看跌反转的迹象,周五亚洲交易时段在1.0500附近波动。该货币对目前在一个上升楔形形态内交易,这通常预示买盘动能减弱。若14日RSI突破70大关,可能随之出现向下修正,并可能测试9日EMA 1.0453处的关键支撑位。交易员将密切关注趋势转变的进一步确认信号。 关注名单:EUR/USD:1.0200-1.0550;USD/JPY:153.6-158.80
基础材料
- 周五,西德克萨斯中质原油(WTI)维持在窄幅区间内波动,巩固了从今年低点连续四天反弹的走势。尽管市场对美国燃料需求强劲的预期以及俄罗斯供应担忧仍存,WTI仍徘徊在72.40美元附近,未能维持上行动能。基本面因素喜忧参半,表明交易员在做出激进的方向性押注前应保持谨慎。
- 同时,黄金(XAU/USD)从历史高点略有回落,但仍获得良好支撑。市场对美国总统唐纳德·特朗普关税政策的担忧,以及全球贸易战风险,继续推动对这种避险金属的需求。此外,市场预期保护主义措施可能推高通胀,这也增强了黄金作为对冲价格上涨工具的吸引力。尽管美元的疲软可能限制下行风险,黄金交易员仍在密切关注进一步的催化因素。 关注名单:黄金 2600-2945;美国原油:70.00-79.00
今日重要经济事件: 美东时间 上午09:45:美国制造业与服务业PMI初值 上午10:00:美国成屋销售 上午10:00:美国消费者信心指数 上午10:00:美国通胀预期 上午11:30:美联储FOMC成员杰弗森发表讲话
财报 BMO(美股开盘前) VIPS 唯品会 ABR Arbor Realty Trust SHO Sunstone Hotel Investors AMC(美股收盘后):祝您周末愉快!
TEFS分析师团队祝您今天顺利!
