CPI报告迫在眉睫，盈利季开始 15/07/2025
今天的热门故事
美国市场概览：
- 尽管特朗普总统在周末对额外国家发出新的关税威胁，但标普500指数周一仍小幅上涨。交易员押注这些关税最终可能被取消，损失保持有限，同时注意力转向充满第二季度盈利的一周。标普500指数上涨0.14%，收于6,268.56，而纳斯达克综合指数上涨0.27%至20,640.33。道琼斯工业平均指数上涨88.14点或0.20%，收于44,459.65。
- 市场参与者继续跟踪贸易前沿的发展，特朗普宣布从8月1日起对欧盟和墨西哥进口商品征收30%关税。然而，对可能强劲的盈利季节的乐观态度，从今天的主要银行开始，正在提供接近纪录水平的支撑。交易员也专注于周二到期的6月消费价格指数(CPI)数据，寻找关税如何影响通胀的信号。
CPI报告迫在眉睫
- 周二的CPI报告定于美国东部时间上午8:30发布，预计将显示整体和核心通胀都出现新的上升，后者仍远高于美联储2%的舒适区。然而，华尔街关注的不仅仅是头条数字；关键是特朗普激进的新关税是否最终开始渗入消费者价格，特别是在汽车、服装和家具等脆弱行业，价格变化可能提供首个真实的关税驱动的通胀证据。
- 经济学家预测整体和核心CPI月度环比增长0.3%，尽管高盛采取了谨慎态度，仅预测核心增长0.2%，理由是二手车价格持续疲软。对美联储来说，这份报告具有额外的重量。一份高于预期的数据可能会进一步延迟交易员预期的降息，因为政策制定者对在关税驱动价格飙升的迹象面前过早降息感到谨慎。此外，这份CPI读数不仅会衡量通胀；它可能会揭示关税是否在悄悄改变美国消费者价格的格局。
股票波动：
- 欧特克(ADSK)：彭博新闻报道该设计软件公司已放弃对PTC(PTC)的潜在收购，股价上涨5%，据知情人士透露。
- 范德勒(FAST)：工业用品供应商股价上涨4%，其公布的第二季度每股收益为29美分，超过FactSet调查的分析师预期的28美分。
- 贝宝(PYPL)：金融科技股上涨3%以上，因为分析师主要驳斥了彭博新闻的报告所引发的担忧，该报告暗示摩根大通(JPM)计划对访问客户银行数据征收费用。
- Rivian Automotive(RIVN)：电动汽车制造商股价下跌2%，Guggenheim将其从买入调降至中立评级，理由是其R2和R3车型的长期需求前景较弱。
关注清单：JPM, C, WFC, STT, ERIC, NVDA, ORCL, COIN
今天的行情
- 周二亚太地区市场整体上涨，中国第二季度GDP增长率为5.2%，略高于5.1%的预期，但低于第一季度的5.4%，根据官方数据。上午中段，恒生指数(HSI)上涨1.12%，沪深300指数(CSI300)上涨0.38%，而日本日经225指数(N225)持平，东证指数(TOPX)上涨0.32%。
- 同时，美国期货周一夜间在华尔街正面表现后变化不大。道琼斯期货(YM=F)下跌30点(-0.07%)，而标普500期货(ES=F)和纳斯达克100期货(NQ=F)各跌约0.1%，投资者准备迎接主要银行盈利和本周即将公布的关键CPI通胀数据。
比特币
- 比特币在周一早盘飙升至123,000美元上方，随后回落至121,000美元以下。然而，其市值已飙升至近2.4万亿美元，使其成为全球第五大宝贵资产，现已超越亚马逊(AMZN)和字母表(GOOGL)。与此同时，Ripple首席执行官呼吁美国立法者加快加密货币监管，辩称明确的规则对解锁该行业全部增长潜力至关重要。 关注清单： BTC: 99,000–123,000 | ETH: 2,000–3,100 | SOL: 140–220
外汇
- 欧元/美元在1.1670附近保持稳定，在1.1700以下平静交易，投资者等待美国-欧盟贸易谈判的新信号和今天的关键美国CPI报告。欧元仍承受压力，欧盟如果与美国无法达成贸易协议，正在准备可能的反制措施。
- 日元(JPY)在三周低点附近苦苦挣扎，受持续贸易紧张、日本央行加息预期下降和国内政治不确定性的压制。美元/日元交叉盘保持上涨，交易员等待通胀数据以获得更清晰的市场催化剂。 关注清单： 欧元/美元: 1.1000–1.1850 | 美元/日元: 140–162
基础材料
- WTI原油继续第二个连续交易日下跌，周二欧洲交易中在65.80美元附近盘旋。价格正在检验50日均线65.65美元的直接支撑，而14日相对强弱指数保持在50以下，表明持续看空势头。在上行方面，9日均线66.39美元可能充当阻力位，价格仍在矩形区间内整固。
- 同时，黄金(XAU/USD)正在恢复强势，得到美元从近期数周高点小幅回落的支撑。持续的贸易不确定性增加了黄金的避险吸引力，尽管美联储短期降息预期下降可能限制上升潜力。交易员专注于即将发布的美国CPI报告，该报告可能决定黄金的下一个重大走势。 关注清单： 黄金: 2,600–3,500 | 美国油: 55.60–75.80
经济日历(美国东部时间)： 上午08:30: 美国核心CPI、CPI 上午08:30: 美国帝国州制造业指数 下午12:45: 美联储成员Barr发言 下午01:00: 美联储成员Barkin发言
盈利： BMO (市场开盘前) JPM JP Morgan Chase & Co WFC Wells Fargo & Comp. BLK BlackRock Inc. C Citigroup Inc. BK The Bank of NY Mellon STT State Street Corp. ERIC Ericsson AMC (市场收盘后): JBHT, OMC TEFS分析师团队祝你有美好的一天！
