CPI数据推动市场创下新高 16/01/2025

今日热点资讯

焦点个股:

• 量子计算相关股票大幅上涨，此前微软（Microsoft, MSFT）公布了一项量子就绪计划，帮助企业为采用量子计算做好准备，而英伟达（Nvidia, NVDA）则在其年度GTC大会上宣布了“量子日”。Rigetti Computing（RGTI）上涨22.2%，D-Wave Quantum（QBTS）上涨22.4%，IonQ（IONQ）飙升33.5%。富国银行（Wells Fargo, WFC）股价上涨6.7%，此前该行公布的调整后利润好于预期，并为2025年净利息收入给出了强劲指引。
• 摩根大通（JPMorgan Chase, JPM）上涨2%，因其第四季度业绩超出预期，受固定收益和投资银行业务表现强劲的推动。
• Vertical Aerospace（EVTL）上涨30%：公司宣布多姆纳尔·斯拉特里（Dómhnal Slattery）重新出任董事会主席。斯拉特里此前曾于2022年1月至2023年8月担任该职位，拥有三十多年的全球航空业经验。
• Wolfspeed（WOLF）上涨39%：这家芯片制造商在完成市场发行（ATM）股票增发、募集约2亿美元毛收益后股价飙升。
• 直观外科（Intuitive Surgical, ISRG）上涨8%：该股在公布超出华尔街预期的2024年第四季度及全年初步业绩后创下历史新高。

今日行情

• 周四亚太股市多数上涨，受华尔街反弹带动，此前12月核心通胀意外下降，银行财报表现强劲。据路透社调查，韩国央行意外将基准利率维持在3%不变，出乎市场对降息25个基点的预期。在欧洲，此前受美国通胀数据推动的涨势有所回落，市场预计开盘将呈现涨跌不一的局面。
• 周四早盘美股期货持稳，此前标普500指数录得自11月以来最佳表现。投资者正为12月零售销售报告做准备，预计将显示环比增长0.5%，低于11月的0.7%，同时还将关注每周初请失业金人数数据。道琼斯工业平均指数期货上涨17点（0.03%），而标普500和纳斯达克100期货则接近持平。摩根士丹利（Morgan Stanley, MS）和美国银行（Bank of America, BAC）预计将于周四公布财报，为本周主要银行的财报季收官。政治方面，候任总统特朗普提名的财政部长人选斯科特·贝森特（Scott Bessent）将在参议院财政委员会作证。市场将密切关注这场听证会，寻找有关新政府可能实施的关税及其他政策举措的线索。

​​​​​​​关注名单: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

比特币

• 在美国12月消费者价格指数（CPI）数据公布后，比特币价格飙升至9.85万美元以上。公布的数据显示CPI同比上涨2.9%，与市场预期一致。同时，剔除食品和能源等波动性较大类别的核心CPI为3.2%，略低于预测值。12月的涨幅是八个月来最大的一次，超过了11月的增幅，促使加密货币市场迅速做出积极反应。
• 在CPI数据公布前，BTC徘徊在9.7万美元下方，但消息公布后迅速突破9.85万美元，达到一周多以来的最高水平。这一走势凸显了比特币与美国科技股之间日益增强的联系，两者相关性已升至两年高点。彭博社数据显示，比特币与纳斯达克100指数之间的30日相关系数约为0.70。这一显著数值表明这两类资产的价格走势高度一致，相关系数为1表示完全同步，为-1则表示完全相反。 关注名单: 比特币: 89,000-108,000, 以太坊: 3000-3800, 索拉纳: 160-220

外汇

• 欧元兑美元持续承压，周四亚洲交易时段连续第二个交易日下跌，在1.0280附近交易。由于欧洲央行（ECB）官员暗示可能进一步放宽政策以应对欧元区疲弱的经济前景，欧元表现艰难。此外，市场对更强劲的美国零售销售数据的预期——预计12月环比增长0.6%，高于11月的0.7%——支撑了美元。不过，市场对美联储今年可能实施两次降息的猜测仍对美元构成压制，目前限制了欧元兑美元的进一步跌势。
• 日元（JPY）连续第二天获得正面提振，受到日本央行（BoJ）可能考虑加息的猜测支撑。这一猜测，加上美日利差收窄，为日元提供了支撑。尽管日元走强，美元的小幅上涨仍帮助美元兑日元从数周低点反弹，周四欧洲交易时段将其重新推高至156.00上方。不过，由于更广泛金融市场的风险偏好情绪抑制了日元的避险吸引力，该货币对的上行空间似乎有限。交易员继续关注潜在的货币政策转变和关键经济指标，以判断该货币对的走势。 关注名单: 欧元/美元: 1.0200-1.0460, 美元/日元: 155-158.50

基础材料

• 西德克萨斯中质原油（WTI）价格在周四亚洲交易时段徘徊在78.85美元附近，出现下跌，因哈马斯与以色列停火的前景缓解了中东地缘政治风险。一名官员宣布以色列与哈马斯已达成协议，将停止在加沙的战斗，其中包括人质与囚犯的交换。若成功实施，该停火协议可能降低地区紧张局势，并减少对原油供应可能中断的担忧，从而对WTI价格构成下行压力。此外，美国能源信息署（EIA）报告称，上周美国原油库存减少了196.2万桶。不过，这仍不足以抵消中东预期缓和局势对油价的影响。
• 黄金（XAU/USD）价格在周四早些时候短暂突破一个月高点后回落。金价难以维持在2700美元上方的涨势，在美元（USD）重新走强以及金融市场转向风险偏好情绪的背景下回撤。美元的反弹得益于市场日益预期美联储将在本月晚些时候暂停降息周期，这削弱了黄金作为避险资产的吸引力。同时，围绕前总统特朗普提出的贸易关税的担忧，可能对这一贵金属的进一步下跌起到限制作用。市场参与者仍保持谨慎，密切关注全球经济动态和各国央行政策，以应对大宗商品价格不断变化的动态。 关注名单: 黄金 2600-2750, 美国原油: 70.00-78.00

TEFS分析师团队祝您今天交易顺利!