Apple'ın sıkıntılarının ardında ne var? 17/01/2025

Bugünün gündemdeki haberleri

Apple'ın sıkıntılarının ardında ne var?

• Apple (AAPL) hisseleri Perşembe günü %4 düştü; bu, 5 Ağustos'tan bu yana görülen en sert günlük düşüş oldu. Bunun nedeni, Çin'de iPhone satışlarının zayıf olduğuna ve şirketin yapay zeka çalışmalarındaki zorluklara ilişkin raporlardı. Hisse şu anda Aralık ayındaki zirvesinden yaklaşık %12 aşağıda ve 2025'te yedi büyük teknoloji şirketi arasında en kötü performans gösteren hisse konumunda.
• Piyasa araştırma firması Canalys, Apple'ın 2024'te Çin akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya düştüğünü ve satılan 284 milyon telefonun %15'ini yakalayarak yıllık %17 düşüş kaydettiğini bildirdi. Bu arada Apple'ın önemli tedarikçilerinden TSMC (TSM), mevsimselliğe atıfta bulunarak birinci çeyrekte akıllı telefon çip satışlarında %6'lık bir düşüş öngördü. Yapay zeka çipleri, en büyük gelir kaynağı olarak akıllı telefonların önüne geçti. Tanınmış analist Ming-Chi Kuo, 2025'in ilk yarısında iPhone sevkiyatlarında %6'lık bir düşüş öngörerek zayıf talebi, Çin'de mevcut olmayan şirketin yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ın sınırlı etkisine bağladı. Apple, Aralık çeyreği kazançlarını 30 Ocak'ta açıklayacak; yatırımcılar şirketin sorunlarına ilişkin netlik bekliyor.

Hareketli hisseler:

• UnitedHealth Group (UNH): şirketin dördüncü çeyrek geliri LSEG'e göre analistlerin 101,76 milyar dolarlık beklentisini karşılamayarak 100,81 milyar dolarda kalınca hisse %6 geriledi.
• Morgan Stanley (MS): banka, yatırım bankacılığı gelirlerindeki %29'luk sıçrama sayesinde Wall Street tahminlerini aşan dördüncü çeyrek sonuçları açıklayınca hisse %4 yükseldi.
• First Solar (FSLR): Seaport, güçlü risk-getiri profilini ve güneş enerjisi sektöründeki 'köklü blue chip'lerden biri' olma statüsünü öne sürerek hissenin notunu nötrden alışa yükseltince hisse %2,2 arttı.
• Target (TGT): perakendecinin hissesi, dördüncü çeyrek karşılaştırılabilir satış tahminini yükseltmesine ama kâr görünümünü değiştirmemesinin ardından, indirimlerin alışveriş ilgisini artırdığına işaret ederek yaklaşık %1 geriledi.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM): şirket, mevcut çeyrek için gelir tahminini FactSet'e göre analistlerin 24,6 milyar dolarlık beklentisini aşarak 25-25,8 milyar dolar aralığına yükseltince hisse %3,9 tırmandı.

Bugünün hareketi

• Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü, yatırımcılar Çin'den gelen bir dizi ekonomik göstergeyi değerlendirirken karışık işlem gördü. Ülke ekonomisi 2024'te yıllık bazda %5 büyüdü; dördüncü çeyrek GSYİH'sı %5,4 büyümeyle beklentileri aştı. Aralık ayı perakende satışları, Reuters'in %3,5'lik tahminini aşarak %3,7 yükselirken, sanayi üretimi beklenen %5,4'ü geride bırakarak %6,2 büyüdü.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Dow Jones Sanayi Ortalaması ve S&P 500'ün üç günlük düşüş serisini sona erdirmesinin ardından Cuma sabahı erken saatlerde hafifçe yükseldi. Dow vadeli işlemleri 55 puan (%0,13) artarken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sırasıyla %0,18 ve %0,2 yükseldi. J.B. Hunt Transport Services (JBHT), dördüncü çeyrek kâr beklentilerini karşılayamayınca seans sonrası işlemlerde %10 düştü. Cuma günü piyasa açılışından önce, State Street (STT), Citizens Financial (CFG), Truist Financial (TFC) ve Regions Financial (RF) dahil olmak üzere daha fazla banka bilançosu bekleniyor. Ayrıca yatırımcılar, inşaat izinleri ve konut başlangıçları dahil konut verilerini takip ediyor. Piyasalar, ABD'de bankaların tatil yapıp piyasaların kapalı olacağı 20 Ocak'taki seçilmiş Başkan Donald Trump'ın göreve başlama törenine hazırlanıyor.

Takip listesi: JBHT, AAPL, STT, RF, FAST, SLB, TFC, WIT

Bitcoin

• Bitcoin (BTC), Çarşamba günü dördüncü kez kısa süreliğine 100.000 doları aştı; fiyatlar 90.000 dolar ile altı hane arasında dalgalanırken trader duyarlılığı açgözlülüğe kaydı. Analistler, 20 Ocak'taki ABD başkanlık yemin töreninin bitcoin'in mevcut aralığından çıkması için bir katalizör olabileceğini öne sürüyor. Bu kilometre taşına rağmen bitcoin, 17 Aralık'ta 108.000 dolarlık tarihi zirveye ulaştıktan sonra zirvelerini sürdürmekte zorlandı. O zamandan beri kripto para, 2024'te görülen yedi aylık konsolidasyonu yansıtan bir dizi düşen zirve oluşturdu.
• Piyasa dinamiklerini etkileyen kilit bir faktör, açık pozisyonların toplam bitcoin vadeli işlem sözleşme sayısını yansıtan vadeli işlem açık pozisyonlarıyla (OI) ölçülen kaldıraçtır. Coinglass verileri, OI'nin 19 Aralık'taki 700.000 BTC'den 621.000 BTC'ye (61,6 milyar dolar) düştüğünü ve Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazandığı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. OI'deki düşüş, son fiyat hareketlerinin kaldıraçtan çok spot işlemlerden kaynaklandığını gösteriyor ve bu da bitcoin konsolidasyon evresinde ilerlerken daha sağlıklı bir piyasa yapısına işaret ediyor. Takip listesi: Bitcoin: 89 000-108 000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• EUR/USD, Cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kademeli faiz indirimi beklentilerinin ağırlığı altında 1,0290 seviyesinin yakınında işlem görüyor. Trader'lar bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak Euro Bölgesi Cari Hesap ve Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) verilerini beklerken euro ek baskı altında kalıyor. ECB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone da duyarlılığı etkileyebilecek açıklamalar yapacak.
• Bu arada Japon Yeni (JPY), ABD dolarına karşı önemli haftalık kazançlarını azaltarak hafifçe geri çekildi. USD/JPY paritesi, bir aylık dip olan 155,00'in altından 50 pip'ten fazla toparlandı. Ancak JPY'de daha fazla değer kaybı, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta yeni bir faiz artırımı yapacağına dair artan beklentilerle sınırlı kalıyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda ve Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun bu hafta yaptığı açıklamalar bu tahminleri güçlendirerek bu güvenli liman para birimine sürekli destek sağladı. Seçilmiş Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD mali ve para politikalarına ilişkin süregelen belirsizlik ve yavaşlayan enflasyon, Fed'in agresif faiz indirimlerine dair beklentileri azaltarak USD'nin görünümüne karmaşıklık kattı. Takip listesi: EUR/USD: 1.0200-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Emtialar

• West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ardından deniz güvenliği yetkilileri Kızıldeniz'de Husi gemi taşımacılığı saldırılarının durmasını beklerken Cuma günü Asya seansının erken saatlerinde 77,85 dolar civarında ivme kaybediyor. Buna karşın, Ay Yeni Yılı döneminde artan petrol talebi beklentisi WTI fiyatlarını destekleyebilir.
• Altın (XAU/USD), Federal Rezerv'in ek faiz indirimlerine yönelik artan bahisler arasında bir aylık zirvesine yakın olan 2.715 dolar civarında sabit kalmaya devam ediyor. ABD'deki daha yumuşak enflasyon verileri, Hazine tahvil getirilerini ve ABD dolarını aşağı çekerek getirisi olmayan bu değerli metali daha da destekledi. Ancak İsrail-Hamas ateşkesi, boğa momentumunu hafifleterek altının kazançlarını dar bir aralıkta konsolide etmesine yol açtı. Takip listesi: GOLD 2600-2750, US Oil: 70.00-78.00

Bugünün önemli ekonomik olayları: EST saati: 02:00: GBP perakende satışlar 05:00: EUR nihai çekirdek TÜFE 08:30: USD inşaat izinleri, konut başlangıçları 09:15: USD sanayi üretimi

BMO (ABD piyasası açılmadan önce)

TFC Truist Financial Corp SLB Schlumberger N.V. FAST Fastenal Company STT State Street Corp. RF Regions Financial Corp.

AMC (ABD piyasası kapandıktan sonra): hafta sonunun tadını çıkarın TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!