Haftaya zayıf başlangıç 22/10/2022

Günün gündemi

İşlem gününde XMAG:

• Yeni bir ETF olan XMAG dün işlem görmeye başladı. XMAG, "Muhteşem Yedili" teknoloji devlerini (Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla) hariç tutarak S&P 500'ün tamamına maruziyet sağlıyor. Bu yedi hisse, S&P 500'ün değerinin yaklaşık %33'ünü oluşturarak piyasadaki son büyümenin büyük kısmını sürüklemiş ve aşırı yoğunlaşma konusunda kaygıları artırmıştı.
• Defiance ETFs CEO'su Sylvia Jablonski, XMAG'in, diğer 495 S&P 500 hissesine odaklanarak yatırımcılara çeşitlendirme fırsatı sunduğunu söylüyor. Muhteşem Yedili iyi performans göstermiş olsa da Jablonski, bu şirketlerin baskınlığı zayıfladıkça artık ötesine bakmanın zamanı geldiğine inanıyor. MAGS adlı başka bir ETF, Muhteşem Yedili'ye odaklanırken, XMAG daha çeşitlendirilmiş portföyler arayanları hedefliyor.

Hareketli hisseler:

• Nike – Şirketin NBA ve WNBA ile forma tedariğine yönelik münhasır ortaklığını 12 yıl daha uzatmasının ardından hisseler yaklaşık %1 yükseldi.
• Zions Bancorporation – Beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından hisse %3 değer kazandı. Şirket, hisse başına 1,37 dolar kâr ve 792 milyon dolar gelir bildirerek analistlerin hisse başına 1,17 dolar ve 779 milyon dolar gelir tahminlerini aştı.
• Nucor – Üçüncü çeyrekte düzeltilmiş kâr ve gelir beklentilerini aşmasına rağmen, şirketin bir sonraki çeyrek için GAAP hisse başına kârda düşüş tahmininde bulunması nedeniyle hisseler %3 düştü.
• Nvidia – Nvidia hisseleri pazartesi günü %4'ün üzerinde sıçrayarak, daha önce yalnızca Apple'ın ulaştığı 3,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yeni bir rekor ve kilometre taşına ulaştı.

Bugünün takip listesi: NVDA, GE, DHR, VZ, TXN, LMT, RTX, PM

Piyasalar ve bugünün hareketleri:

• Başlıca ABD endekslerindeki düşüşün ardından Asya ve Avrupa piyasaları geriledi. Çin merkez bankası, zayıf talebin ardından büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürüyor. Pazartesi günkü faiz indirimi beklendiği üzere gerçekleşti; zorunlu karşılık oranı dahil daha fazla indirim de yolda. Ancak analistler, önemli bir kamu harcaması olmadan bu tedbirlerin yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor. Şimdi dikkatler, umut edilen bir teşvik planının tüketici harcamalarını canlandırıp ekonomiyi yeniden ayağa kaldırabileceği Çin'in en yüksek yasama organının toplantısına çevrilmiş durumda.
• Dow Jones Industrial Average'ın üç günlük yükseliş serisini sona erdirmesinin ardından hisse senedi vadeli işlemleri gecede değişmedi. Dow vadeli işlemleri 37 puan düşerken, S&P 500 ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri %0,1'in altında hafif gerilemeler kaydetti.
• Bilanço sezonu salı günü 3M, Lockheed Martin, General Motors ve Verizon'dan beklenen raporlarla sürüyor. Haftanın devamında Tesla, IBM ve Boeing de sonuçlarını açıklayacak. Ekonomik cephede, Richmond imalat endeksi saat 10:00'da (ABD Doğu Saati) yayınlanacak.

Bitcoin

• Bitcoin dün 67.000 doların altına düşerek önceki üç günün kazançlarını sildi. Analistler, bu düzeltmenin, yatırımcıların daha geniş piyasa satışlarından bulaşma korkusuyla Bitcoin pozisyonlarını azaltmalarından kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bu kaygılara karşın, Bitcoin türev ürün göstergeleri stabil kalarak korunma talebinin sabit kaldığını gösterdi. Genellikle türev ürünlerdeki artan oynaklık, daha fazla düşüş beklentisine işaret eder. Ancak böyle bir hareketin olmaması, balinalar veya arbitraj masaları gibi büyük oyuncuların önemli bir düşüş beklemediğini gösteriyor. Takip listesi: Bitcoin: 66.500-69.780, Ethereum: 2540-2760, Solana: 160,00-172,50

Forex

• EUR/USD paritesi salı günü Asya seansında düşüş eğilimli bir konsolidasyon evresine girdi ve Ağustos başından bu yana en düşük seviyesinin hemen üzerinde, 1,0820 civarında dalgalandı. Kısa vadeli görünüm satıcıları desteklerken, spot fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.
• Bu arada, Japon Yeni (JPY) mütevazı bir gün içi kazancı korumakta zorlandı ve ABD doları karşısında Temmuz sonundan beri en düşük seviyesine indi. Yeni siyasi liderliğin para politikasına yönelik tutumu konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında, piyasa Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl faiz artırmayacağına giderek daha fazla ikna oluyor. Ayrıca, ABD Hazine tahvili faizlerinin yaklaşık üç aylık en yüksek seviyesine çıkması, 27 Ekim'deki Japonya genel seçimleri öncesinde daha düşük getirili yen üzerindeki baskıyı artırdı. Takip listesi: EUR/USD: 1,0810-1,0900, USD/JPY: 147-151,50

Temel Metaller

• Altın fiyatları (XAU/USD) salı günü Asya seansında düşüşte alım ilgisi çekerek, önceki gün ulaşılan 2.740-2.741 dolar bandındaki son rekor seviyesine yakın kaldı. 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin süregelen belirsizlik, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artması ve büyük merkez bankalarının beklenen faiz indirimleri, bu güvenli liman varlığına olan talebi desteklemeye devam ediyor ve altın fiyatlarını güçlendiriyor.
• Çinli bankaların ekonomik büyümeyi desteklemek için ek teşvik tedbirleri getirmesiyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol %2,01 artışla varil başına 74,53 dolara çıkarken, WTI petrol %2,61 artışla 71,03 dolara yükseldi. Çin Halk Bankası daha önce zorunlu karşılık oranlarını ve ters repo faizini düşürmüştü; pazartesi günü Çinli bankalar kredi faizlerini beklentileri aşarak 25 baz puan daha indirdi. Bunun, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de enerji talebini artırması bekleniyor. Takip listesi: ALTIN 2680-2740, ABD Petrolü: 68,80-72,50

TEFS Analist Ekibi size başarılı bir gün diler!