Piyasa gerçek bir boğa koşusu gösteriyor 11/11/2024

Bugünün önemli haberleri

Hareket eden hisseler:

• Tesla (TSLA) hisseleri, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden seçilmesinin ardından ralliyi sürdürerek yaklaşık %7 yükseldi. Elon Musk liderliğindeki elektrikli araç şirketinin piyasa değeri Cuma günü 1 trilyon doları aştı. Tesla hisseleri geçtiğimiz hafta boyunca %26'dan fazla yükseldi.
• Five Below (FIVE), öte yandan, Trump'ın önerdiği Çin ithalatına yönelik tarifelerin potansiyel etkisine dair kaygıların indirim perakendecisinin hissesi üzerinde baskı oluşturmasıyla %4'ten fazla düştü.
• Airbnb (ABNB) hisseleri, şirketin karışık üçüncü çeyrek sonuçları açıklamasının ardından %8'den fazla düştü. Airbnb gelir beklentilerini aşsa da, kazançları analist tahminlerinin biraz altında kaldı ve bu da yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkiledi.
• Affirm Holdings (AFRM) hem gelir hem de kazanç açısından beklentileri aşan birinci çeyrek sonuçları sunmasına rağmen hissesi %10'dan fazla düştü. Bu satış dalgası, daha geniş piyasa faktörlerinin veya gelecekteki büyüme kaygılarının yatırımcı güvenini etkileyebileceğini gösteriyor.
• DraftKings (DKNG) hisseleri, şirketin beklenenden daha zayıf üçüncü çeyrek kazançları bildirmesine ve mevcut çeyrek için beklentilerin altında kalan bir gelir görünümü sunmasına rağmen %1 yükseldi. Bu mütevazı kazanç, yatırımcı güveninin spor bahis pazarındaki uzun vadeli büyüme potansiyelinden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Bugünün takip listesi: COIN, TSLA, NVDA, AFRM, MNDY, MRNA, MSFT

Piyasalar & bugünün gelişmeleri:

• Asya-Pasifik piyasaları, Çin'in son teşvik önlemlerinin etkileyici bulunmaması ve ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Pazartesi günü geriledi; bu durum dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanmasına yönelik kaygıları artırdı. Pekin Cuma günü, yerel yönetim borç sorunlarını ele almayı amaçlayan beş yıllık, 10 trilyon yuanlık (1,4 trilyon dolar) bir teşvik planı sundu, ancak analistler bunun büyümeyi önemli ölçüde teşvik etme potansiyeli konusunda şüpheci. Bu arada, Çin'in enflasyon oranı ekim ayında %0,3'e düştü; bu, %0,4'lük tahmini karşılayamadı ve eylül ayında kaydedilen %0,4'ün altında kaldı.
• Küresel piyasalar geçen haftaki ABD seçimlerinin ardından bir konsolidasyon anı yaşarken, Avrupa piyasalarının Pazartesi günü olumlu bir notla açılması bekleniyor. ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazar gecesi sabit kaldı; Wall Street, seçim sonrası rallinin piyasaları rekor seviyelere taşımasının ardından önümüzdeki haftaya odaklanıyor. Dow Jones Sanayi Ortalaması'na bağlı vadeli işlemler 19 puan yükselerek başabaş noktasının hafif üzerinde işlem gördü, S&P 500 vadeli işlemleri ise çok az hareket gösterdi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %0,2 yükselmeyi başardı.
• ABD'deki Gaziler Günü nedeniyle Pazartesi günü önemli bir ekonomik veri beklenmiyor. Hisse senedi piyasası normal şekilde işlem görecek olsa da, tahvil piyasası kapalı kalacak. Yatırımcılar, hafta sonuna doğru planlanan önemli enflasyon raporlarına dikkatlerini çeviriyor. Kurumsal cephede, Pazartesi günü kazanç açıklayan şirketler arasında Ticketmaster'ın ana şirketi Live Nation Entertainment ve gıda ve tesis hizmeti sağlayıcısı Aramark bulunuyor.

Bitcoin

• Bitcoin'in fiyatı Pazar günü ilk kez 80.000 dolar eşiğini aştı ve Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para piyasasındaki optimizmin sürdürdüğü ralliyi devam ettirdi. Bitcoin (BTCUSD), Pazar öğleden sonra ilk olarak 81.074 dolara tırmandıktan sonra kısa süreliğine 79.000 dolarının altına inerek %1,22 artış gösterdi. Ancak, CoinDesk verilerine göre Pazar akşamı yeniden ivme kazanarak Doğu saatiyle 22:00'de 81.342 dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin %14'ten fazla, geçtiğimiz ay %25 ve geçtiğimiz yıl etkileyici bir şekilde %112 yükseldi.
• Trump'ın Salı günkü başkanlık seçimindeki zaferi, kripto para birimleri için elverişli düzenlemelere yönelik umutları körükledi. Daha önce kripto parayı "bir dolandırıcılık" olarak nitelendirmiş olsa da Trump tutumunu değiştirerek dijital varlıklara güçlü destek verdiğini ifade etti. Kripto topluluğuna federal düzenlemeleri azaltmayı, SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden almayı, bir ABD kripto rezervi oluşturmayı ve ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapmayı içeren vaatler sundu. Trump'ın değişen bakış açısı ve düzenleyici vaatleri neden kripto para biriminin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir? Takip listesi: Bitcoin: 75 000-81 900, Ethereum: 2440-2790, Solana: 167.50-180.20

Forex

• Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) özetinin faiz artırım zamanlaması konusunda politika yapıcılar arasında iç anlaşmazlıkları ortaya çıkarmasının ardından zayıflığını sürdürdü. Belirsizliği artıran bir diğer unsur, Japonya Başbakanı Ishiba'nın karşı karşıya olduğu liderlik zorluğu oldu, bu da JPY üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Bu arada, Trump'ın politikalarına yönelik optimizm ABD Dolarını desteklemeye devam ediyor ve USD/JPY paritesinin yükseliş eğilimini destekliyor.
• EUR/USD, Trump'ın ithalat tarifelerini artıracağı ve kurumsal vergi indirimleri uygulayacağı beklentileriyle ABD Dolarının güçlenmesiyle bastırılmış durumda kalıyor. Trump'ın önerdiği mali tedbirler enflasyon risklerini artırabilir ve bu da Federal Rezerv'i daha agresif bir para politikası benimsemeye zorlayabilir. Avrupa'da, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz iktidar koalisyonunu feshetti ve siyasi istikrarsızlığı ele almak için yeni seçimlere yol açtı, bu da Euro üzerinde ek baskı yaratıyor. Takip listesi: EUR/USD: 1.0680-1.0900, USD/JPY: 150-153.80

Temel Malzemeler

• Petrol fiyatları, Rafael Kasırgası'nın ABD Körfezi petrol ve gaz altyapısına önemli hasar verebileceğine dair korkuların hafiflemesiyle Cuma seansında düştü. Ekim ayında ham petrol ithalatının %9 düştüğünü gösteren verilerin ardından Çin'deki talep zayıflamasına dair kaygıların yoğunlaşması da aşağı yönlü baskıyı artırdı. Bu, dünyanın en büyük petrol ithalatçısının petrol ithalatında yıllık bazda art arda altıncı ay düşüşü işaret ediyor. Doğu saatiyle 11:40 itibarıyla Brent petrol yaklaşık 70,28 dolardan işlem görüyor; 70 dolar seviyesi hâlâ güçlü bir destek seviyesi olmayı sürdürüyor.
• Altın fiyatları, bir dizi etkili faktörün birleşimi nedeniyle ikinci gün üst üste düşüş kaydederek baskı altında kalmaya devam ediyor. Trump'ın ticaret politikalarına yönelik optimizm ABD Dolarını desteklemeye devam ediyor ve bu kıymetli metal üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ayrıca, olumlu piyasa risk duyarlılığı, Federal Rezerv'in olası faiz indirimlerine yönelik artan beklentilere rağmen güvenli liman XAU/USD'nin cazibesini azaltıyor. Takip listesi: ALTIN 2670-2770, ABD Petrolü: 68.70-72.50

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!