Yumuşak iniş testi: Sadece TÜFE'den ibaret değil 07/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 07.10.2024.

Hareketlenen hisseler:

• CVS Health (CVS) hisseleri, yönetim kurulunun perakende eczane ve sigorta birimlerini muhtemelen ayırabilecek stratejik bir gözden geçirme yürüttüğüne dair haberler eşliğinde %2,7 yükseldi. Şirket, sigorta biriminde beklenenden yüksek tıbbi maliyetler dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya.
• Zim Integrated Shipping Services (ZIM) hisseleri, ABD liman grevini sona erdirmeye yönelik geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından %12,6 geriledi. Maersk gibi diğer taşımacılık hisseleri de %5'lik düşüşle geriledi.
• Rivian Automotive (RIVN) hisseleri, şirketin tedarik sıkıntısına işaret ederek 2024 üretim beklentisini önceki tahmin olan 57.000 araçtan 47.000-49.000 araca düşürmesinin ardından %3,1 geriledi. Bu revizyon, şirketin gelecek görünümü ve talebi karşılama kabiliyeti konusunda endişe yaratıyor. Kilit soru, Rivian'ın yatırımcı güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı ve büyüme seyrini istikrara kavuşturup kavuşturamayacağı.

Petrolde sırada ne var:

• Ham petrol, tırmanan Orta Doğu gerginlikleri nedeniyle geçen hafta %9 yükseldi. Yatırımcılar 100 dolarlık petrol üzerine bahis oynuyor. İsrail'in İran'a misilleme yapma sözü, günde üç milyon varilin üzerinde üretim yapan İran'da önemli bir arz kesintisi korkusunu artırdı.
• Uzmanlar, daha fazla tırmanmanın petrol fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceği ve küresel piyasaları sekteye uğratabileceği konusunda uyarıyor. Orta Doğu'ya sınırlı maruziyeti olan Exxon ve Chevron, kazançlı çıkacak şirketler olarak görülüyor; Exxon hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Wall Street, kritik bir petrol ticaret yolu olan Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasını yakından izliyor; bu durum petrol fiyatlarını sıçratıp enflasyonu artırabilir. Goldman Sachs, aksaklıklar OPEC müdahalesi olmadan sürerse Brent petrolün 90-95 dolar civarında zirve yapabileceğini tahmin ediyor.

Bugünün izleme listesi: XOM, NVDA, SMCI, PLTR, PINS, ZIM, CVS, RIVN

ABD Açılış Öncesi ve günün hareketi:

• Asya-Pasifik piyasaları Pazartesi günü büyük ölçüde yükseldi; Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, yatırımcıların bölge genelinde bir dizi merkez bankası kararını beklemesiyle yaklaşık %2 yükselerek liderliği üstlendi. Nikkei'deki kazanımlara finans ve tüketici döngüsel hisseleri öncülük etti; Mizuho Financial Group ve Mitsubishi UFJ Financial Group gibi önemli oyuncular en iyi performans gösterenler arasında yer aldı. Avrupa piyasaları da Asya'nın gece boyunca oluşan ivmesi ve Wall Street'in geçen Cuma günkü yükselişiyle desteklenerek haftaya güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
• Vadeli işlem sözleşmeleri Pazar günü sakin seyrederken, analistler yaklaşan ABD başkanlık seçiminin ve olası "Ekim sürprizlerinin" piyasa oynaklığını artırabileceği konusunda uyardı. Bu haftanın kilit ekonomik gelişmeleri arasında Çarşamba günkü Fed toplantı tutanakları, Perşembe günkü tüketici fiyat endeksi raporu ve Delta Air Lines ile JPMorgan Chase'in bilanço açıklamaları yer alıyor.

Bitcoin

• Bitcoin geçen hafta neden %6'nın üzerinde geriledi? İran ve İsrail arasında artan gerginlikler ile kurumsal taleplerdeki düşüş satış baskısını körükledi. ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden 288 milyon dolarlık çıkış yaşandı; bu da büyük yatırımcıların ilgisinin azaldığını yansıtıyor. Jeopolitik çatışmalar Bitcoin'i daha da aşağı çekebilir mi? Bazı analistler, gerginlikler tırmanırsa fiyatın 55.000 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarıyor, ancak Bitcoin boğaları kritik bir destek seviyesinde sıkı duruyor. Düşüşe rağmen Bitcoin 60.000 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor; teknik göstergeler, direnç kırılırsa olası bir toparlanmaya işaret ediyor. İzleme listesi: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Döviz Piyasası

• ABD Doları yoğun bir hafta geçirdi; Dolar Endeksi (DXY) beş gün üst üste yükselerek Nisan'dan bu yana en uzun serisini kaydetti. Bu yükseliş, endeksin 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 100,56'nın altına indiği dört haftalık düşüş sürecini tersine çevirdi. DXY, iki ayın en yüksek seviyelerine sıçrayarak 102,00 seviyesini aştı.
• İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısındaki düzeltmesini sürdürerek 30 ayın en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra 1,3100'ün altına indi. Daha güçlü bir Dolar ve İngiltere Merkez Bankası'na yönelik güvercin beklentilerin baskısıyla GBP/USD geçen hafta yaklaşık 300 pip kaybetti.
• USD/JPY, ABD'nin 254 bin yeni istihdam yaratmasının ardından ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle %1'in üzerinde sıçradı. Boğalar, 200 günlük hareketli ortalama olan 151,06'daki dirençle birlikte 149,39 ve 150,00 seviyelerinin üzerinde bir kırılım bekliyor. Destek 148,00'de bulunuyor ve Ichimoku Bulutu'nun alt sınırı 146,90-147,00 civarında. Parite, güçlü istihdam raporu ve yükselen getirilerin etkisiyle 148,73'ten işlem görüyor. İzleme listesi: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Temel Emtialar

• Altın, bu hafta bir rekor zirve kaydettikten sonra yükseliş ivmesini kaybetti; zira güçlü ABD Doları güvenli liman talebini dengeledi. Dolar'ın gücüne rağmen, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler ve yaklaşan ABD enflasyon verileri, önümüzdeki hafta altının hareketini belirleyecek kilit faktörler arasında. Tırmanan Orta Doğu gerginlikleri nedeniyle altın Pazartesi günü başlangıçta %1 gerilese de Salı gününe kadar %1'in üzerinde toparlandı.
• Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararlarında temkinli ve veriye dayalı bir yaklaşım benimseneceğine dair açıklamaları Dolar'ı destekledi ve altını baskı altında tuttu. Yatırımcılar, daha fazla ipucu için bu gelişmeleri yakından izleyecek. İzleme listesi: ALTIN 2600-2685, ABD Petrolü: 66.50-72.42

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!