Kısaltılmış hafta eksiyle kapandı 30/12/2024

Bugünün gündemdeki haberleri

Hareketlenen hisseler:

• Rigetti Computing (RGTI), kuantum bilişim sektörünün güçlü yıl sonu yükselişini sürdürmesiyle %11 fırladı; hisseler yılbaşından bu yana %1.674 arttı.
• MicroStrategy (MSTR), Bitcoin'in kısa süreliğine 96.000 doların üzerine çıktığı Cuma günü erken saatlerdeki kazanımlara rağmen %3 geriledi
• Amedisys (AMED) ve UnitedHealth (UNH), 3,3 milyar dolarlık birleşmelerinin son tarihini uzatan yeni bir feragat anlaşmasının ardından, Amedisys hisselerinin %5 yükseldiğini, UnitedHealth'in ise hafifçe gerilediğini gördü.
• Red Cat Holdings (RCAT), Cuma sabahı yaşanan erken yükselişin ardından %9 geriledi, ancak Kuzeydoğu'daki gözlemlerin ardından drone sektörüne yönelik yenilenen ilginin etkisiyle yılbaşından bu yana %1.275 artışını koruyor.

Günün hareketi

• Çoğu Asya hissesi, yatırımcıların yıl sonu belirsizliği içinde pozisyonlarını ayarlamasıyla Cuma günü ABD hisselerinin gerilemesinin ardından düştü. Güney Kore'de, milletvekillerinin kaymakam Devlet Başkanı Han Duck-soo'yu görevden almasının ardından piyasalar sarsıldı; bu, bu ayın başındaki sıkıyönetim kararnamesinden bu yana ülkenin görevden alınan ikinci lideri oldu. Kargaşaya ek olarak, Güney Kore Pazar günü bir Jeju Air uçağının Muan Uluslararası Havalimanı'na düşmesiyle 179 kişinin öldüğü en ölümcül havayolu felaketini yaşadı. FactSet verilerine göre, Jeju Air hisseleri Pazartesi günü %8,53 düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
• Vadeli işlem sözleşmeleri, 2024'ün son işlem seanslarının yaklaşmasıyla Pazartesi sabahı hafif düşük seyretti. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri %0,19, S&P 500 vadeli işlemleri %0,16 gerilerken, Nasdaq-100 vadeli işlemleri yatay kaldı. Bu hafta ekonomik veri açısından sakin geçiyor; piyasalar Yılbaşı nedeniyle Çarşamba günü kapalı olacak. Bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verileri dikkat çeken açıklamalar arasında.

İzleme listesi: NVDA, META, RGTI, MSTR, UNH, OXY, APA, COIN

Bitcoin

• Pazar günü Bitcoin için oynak bir gün oldu; fiyatlar coin başına 92.941 dolara kadar geriledi. Daha geniş kripto piyasası %1,61 düşerken, Bitcoin'in kendisi son 24 saatte %1,42 kaybetti. İşlem hacmi tatil dönemi nedeniyle düşük seyretti; artan USDt hakimiyeti, yatırımcıların gelecekteki fırsatlar için "barutlarını kuru tutmayı" tercih ederek riskli varlıklardan uzaklaştığına işaret etti.
• Klasik bir omuz-baş-omuz grafik formasyonu da dahil olmak üzere teknik göstergeler, önümüzdeki haftalarda 80.000 dolara doğru olası bir fiyat düzeltmesine işaret ediyor. Bitcoin'in uzun vadeli seyri büyük ölçüde göreve gelecek Trump yönetiminin düzenleyici duruşuna ve Fed'in 2025'teki para politikasına bağlı; bu da piyasa belirsizliğini artırıyor. Bitcoin'in gelecekteki fiyatına ilişkin tahminler büyük farklılık gösteriyor. Kripto madencilik şirketi Blockware, yakın zamanda yeni yıl için 150.000 ila 400.000 dolar aralığında bir tahminde bulundu; bu da varlığın öngörülemez doğasını ve makroekonomik faktörlere bağımlılığını yansıtıyor. İzleme listesi: Bitcoin: 92 000-108 000, Ethereum: 3000-3600, Solana: 174-204

Döviz

• Japon Yeni (JPY), yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) Ocak ayında bir faiz artırımı beklemesiyle Pazartesi günü ABD Doları (USD) karşısında güçlenecek. Bu beklenti, Tokyo'nun son TÜFE enflasyon verilerinin ve Aralık ayında 49,6'ya yükselerek tahminleri ve önceki okumaları aşan, beklenenden iyi gelen Jibun Bank İmalat PMI'ının ardından geliyor. USD/JPY, bu gelişmelerle JPY'nin ivme kazanmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor.
• Bu arada EUR/USD, Pazartesi günkü Asya seansında 1,0430 civarında işlem görerek yükselişini sürdürüyor. Parite, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) artan enflasyon karşısında daha fazla faiz indirimini erteleyebileceği beklentileriyle desteklenerek üçüncü gününe giren kazancını sürdürdü. ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Trump'ın gümrük tarifelerinin genel büyümeyi yavaşlattığını ancak enflasyonist baskıyı artırdığını vurguladı. Son FOMC Nokta Grafiği de 2025'te önceki dört faiz indirimi projeksiyonuna kıyasla yalnızca iki faiz indirimine işaret ederek piyasa duyarlılığını daha da etkiliyor. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0300-1.0460, USD/JPY: 155-158.50

Temel Emtialar

• Petrol fiyatları, 2024'ün son petrol verilerinin açıklanmasıyla ABD ham petrol stoklarında yeni bir düşüş beklentisinin desteğiyle Cuma günü %1'in üzerinde yükseldi. Ancak 2025'te, ABD dahil OPEC+ dışı arzın büyümeye devam etmesiyle arzın talebi günde yaklaşık 1 milyon varil aşması öngörülüyor. Analistler, seçilmiş Başkan Trump'ın deregülasyon ve daha hızlı izin süreçleri gibi petrol yanlısı politikalarının ABD ham petrol üretimini daha da artırabileceğini, ancak bunun sürekli arz fazlası veren küresel piyasadan kaynaklanan zorluklarla karşılaşabileceğini öne sürüyor.
• Bu arada altın fiyatları, göreve gelecek Trump yönetimi öncesinde risk iştahının azalmasıyla yükseldi. XAU/USD, güvenli liman talebinin desteğiyle önceki seanstaki kayıplarını telafi etti, ancak tatil dönemi nedeniyle daha düşük bir işlem hacmi gözlemleniyor. Altının yükseliş potansiyeli, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi yapacağı beklentileriyle sınırlı kalabilir. Piyasa, risk duyarlılığı ve değerli metaller üzerindeki etkileri açısından İsrail'in Gazze'ye saldırıları dahil jeopolitik gerginlikleri izlemeye devam ediyor. İzleme listesi: ALTIN 2530-2750, ABD Petrolü: 65.00-72.00

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!