Yarı iletkenlerde düşüş: SMCI'nin hikayesi 31/10/2024

Bugünün öne çıkan haberleri

Hareketli hisseler:

• Microsoft (MSFT): İkinci çeyrek için gelir öngörüsünün ($68.1 milyar-$69.1 milyar) analist beklentilerinin ($69.83 milyar) altında kalmasıyla hisseleri yaklaşık %4 geriledi.
• Starbucks (SBUX): Dördüncü çeyrekte küresel aynı mağaza satışlarında %7'lik düşüş bildirmesinin ve ABD ile Çin'deki talebin zayıflamasının ardından hisseleri %1 geriledi.
• Meta Platforms (META): Beklentileri aşan üçüncü çeyrek bilançosu açıklamasının ardından hisse %2 düştü; ancak Meta'nın yapay zeka altyapısına yoğun yatırım yapmaya devam etme planlarını açıklamasıyla geri çekildi.
• Coinbase (COIN): Üçüncü çeyrek tahminlerini karşılayamamasının ardından hisseleri yaklaşık %3 geriledi.
• Carvana (CVNA): Üçüncü çeyrekte analist tahminlerini aşmasının ardından hisseleri %20'nin üzerinde fırladı; şirket, ikinci el araç platformu sektörünün geleceği konusunda iyimserliğini dile getirdi.

Piyasalar ve günün gelişmeleri:

• Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Çin'den gelecek kilit iş faaliyeti verilerini beklemesiyle perşembe günü geriledi. BOJ, gösterge politika faizini %0,25'te sabit tutarak gelecekteki faiz değişikliklerine dair herhangi bir ipucu vermeyen kısa bir açıklama yaptı. Çin'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), nisan ayından bu yana ilk kez genişleme bölgesine girerek ekonomik faaliyette olası bir canlanmaya işaret etti.
• Hisse senedi vadeli işlemleri, Wall Street'in büyük teknoloji şirketlerinden gelen taze bilançoları değerlendirmesiyle perşembe sabahı geriledi. S&P 500 vadeli işlemleri %0,48, Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,7 düşerken, Dow Jones vadeli işlemleri 76 puan yani %0,18 geriledi. Federal Reserve'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin açıklanmasıyla bir başka kilit etken de gündemde olacak. Perşembe günü ayrıca Apple, Amazon, Uber, Merck ve Intel'den bilanço açıklamaları gelecek. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları raporu da ek ekonomik bilgiler sunacak.

Bugünün izleme listesi: AMZN, AAPL, CVNA, SBUX, MSFT, META, COIN

Bitcoin

• Ether, Bitcoin'i geride bırakarak %2,5 yükseldi ve olası daha fazla kazanç için zemin hazırlıyor olabilir. Ether'in Bitcoin'e kıyasla son dönemdeki düşüş trendine rağmen, Bitcoin erken işlemlerde hafifçe gerileyerek nispeten yatay kalırken Ether dayanıklılık gösterdi.
• Bitcoin, kısmen yatırımcıların 5 Kasım'daki yaklaşan ABD seçiminde Donald Trump'ın kazanma ihtimaline dair beklentisiyle son zamanlarda kademeli kazançlar kaydetti. Yükseliş yönlü havaya katkıda bulunan bir başka gelişme olarak, Michael Saylor'ın MicroStrategy'si, Bitcoin varlıklarını artırmak için önümüzdeki üç yılda $42 milyar toplama planları açıkladı. Ancak Bitcoin bu sabah hafif bir düşüşle durgun bir görünüm sergiledi. İzleme listesi: Bitcoin: 70 000-73 620, Ethereum: 2380-2780, Solana: 162-185

Forex

• Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politikasını sabit tutmasıyla değer kazanarak USD/JPY'yi 153,00 seviyesinin altına çekti. Ancak BoJ'un gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin devam eden belirsizlik, özellikle USD/JPY'yi destekleyecek bazı USD alımlarının ortaya çıkmasıyla JPY'deki daha fazla kazancı sınırlayabilir. Yatırımcılar şimdi BoJ'un toplantı sonrası basın konferansını ve yaklaşan ABD PCE Fiyat Endeksi'ni bekliyor.
• Bu arada EUR/USD, ölçülü USD gücü ortasında satış baskısıyla karşılaşarak perşembe günü geriledi. Daha küçük Fed faiz indirimlerine yönelik bahisler ve yüksek ABD tahvil getirilerinin USD'yi desteklemesiyle, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) agresif gevşeme önlemlerini erteliyor olması nedeniyle EUR/USD paritesi önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek 1,0800'lerin ortasının altına geriledi. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0750-1.0850, USD/JPY: 151.30-154.20

Temel Emtialar

• Ham petrol fiyatları, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin 25 Ekim'de sona eren hafta için bildirdiği 500.000 varillik mütevazı stok düşüşünün ardından bugün sabit seyretti. Brent ham petrolü varil başına $72.25'ten, WTI ise varil başına $68.29'dan işlem görüyor. Bu hafif stok düşüşü, daha önce petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan geçen haftanın önemli 5,5 milyon varillik stok artışıyla tezat oluşturuyor.
• Altın fiyatları çarşamba günü ons başına $2,800 ile rekor seviyeye ulaştı, ancak analistler bu yükselişin bir zirveye yaklaşıyor olabileceğini öne sürüyor. Bir uzman, yükselen Hazine tahvili getirilerinin altın gibi getirisi olmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini öne çıkarmasıyla, "daha net bir düzeltme" ortaya çıkana kadar kazançların duraklayabileceğini belirtti. Exinity'nin baş piyasa analisti Han Tan, "Altın boğalarının sağlam gerekçeleri var" diyerek, özellikle yaklaşan ABD seçiminin getirdiği ek belirsizlikle birlikte altının enflasyona karşı koruma ve güvenli liman rolüne dikkat çekti. Yatırımcılar şimdi olası yeni bir ivme için ABD PCE Fiyat Endeksi'ni izliyor. İzleme listesi: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-70.00

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!