Yarı iletkenler piyasada toparlanmayı tetikledi 09/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 09.10.2024.

Hareketlenen hisseler:

• DocuSign Inc., S&P Dow Jones Indices'in e-imza şirketinin 11 Ekim'de piyasa açılmadan önce S&P Midcap 400 Endeksi'ne ekleneceğini duyurmasının ardından değer kazandı.
• PepsiCo Inc., daha yavaş büyüme ve jeopolitik belirsizliklere işaret ederek gelir tahminini aşağı yönlü revize etti. Ancak şirket, maliyet kesme önlemleri ve verimlilik artışıyla kâr hedeflerine ulaşabileceğine olan güvenini koruyor.
• WW International Inc., Novo Nordisk A/S'nin Ozempic ve Wegovy ürünleriyle rekabet etmeyi hedefleyen, zayıflama ilaçlarına daha uygun fiyatlı bir alternatif sunma planlarını açıkladı.
• Wall Street'in önümüzdeki dönem için güçlü bir performans beklemesiyle Nvidia hissesi tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor. Analistler, Nvidia'nın yeni Blackwell çip serisine yönelik yüksek talebin önümüzdeki yıl etkileyici sonuçlar getireceğine inanıyor.

MSFT başı dertte mi?:

• Microsoft Corp.'un hisse grafiği, son birkaç aydır oluşmakta olan düşüş yönlü bir "ölüm çaprazı" (death cross) sinyali vermenin eşiğinde. Bu durum, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkıyor ve kısa vadeli bir gerilemeden potansiyel olarak daha uzun vadeli bir düşüş eğilimine geçişe işaret ediyor.
• Microsoft'ta en son ölüm çaprazı, %16'lık bir düşüşün ardından Mart 2022'de görülmüştü ve hisse sonraki bir yıl içinde %45 daha gerilemişti. Mevcut gerileme, önceki dönüşlerin aksine daha derin bir düşüşe işaret etse de, yatırımcıların yalnızca bu sinyale dayanarak satışa geçmesi doğru olmaz. Daha ince teknik göstergeler hâlâ hissenin yönünü etkileyebilir ve bu da boğalar için bir miktar umut sunuyor.

Bugünün izleme listesi: NVDA, SMCI, DOCU, COIN, PLTR, AFRM

Piyasalar ve günün hareketi:

• Çin hisseleri, zayıf ekonomik verilerin ve Pekin'in ek teşvik konusundaki isteksizliğinin piyasa güvenini baskılamasıyla Çarşamba günü Asya piyasalarındaki düşüşlere öncülük etti. CSI 300 Endeksi %7,4'e varan bir düşüş yaşarken, son teşvik önlemlerinin kalıcı bir piyasa toparlanması için yeterli olmayabileceğine dair endişeler arttı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ana endeksler için olumlu geçen bir seansın ardından Salı gecesi neredeyse yatay seyretti. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 26 puan yani %0,06 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık %0,1 geriledi.
• Piyasa daha önce, teknoloji hisselerinin yükselişe öncülük ettiği ve petrol fiyatlarının gerilediği yoğun bir gün geçirdi. Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü saat 14:00'te (ET) açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına ve Perşembe ile Cuma günü açıklanacak Eylül ayı tüketici ve üretici fiyat endeksi verilerine odaklanmış durumda. Bilanço sezonu Cuma günü, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların raporlarıyla başlıyor.

Bitcoin

• Bitcoin (BTC), 62.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde istikrarlı seyretti; bu seviyenin altına yaşanan sarkmalar hızla toparlandı, ancak genel işlem görünümü sönük kaldı. Son 24 saatte BTC, daha geniş CoinDesk 20 Endeksi'yle uyumlu şekilde %1,2 geriledi. Bu arada Ethereum'un ether (ETH) tokeni nispeten yatay seyrederken, Aptos'un yerel tokeni (APT) %6'lık yükselişiyle dikkat çekti. Birçok kripto yatırımcısı Ekim ayının yükseliş yönlü geçmesini beklemişti, ancak şimdiye kadar fiyatlar yatay kaldı ya da geriledi.
• Daha uzun bir zaman dilimine bakıldığında, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında konsolide olduğu görülüyor; Bob Loukas gibi bazı yatırımcılar bunu gelecek yıl için güçlü bir yükselişin potansiyel zemini olarak görüyor. Diğer bir gelişmede, Standard Chartered analistleri, Donald Trump'ın yaklaşan seçimi kazanması durumunda Solana'nın (SOL) %400'e varan önemli bir yükseliş yaşayabileceğini öne sürüyor. İzleme listesi: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Döviz Piyasası

• EUR/USD paritesi, ABD Doları'nın hafifçe zayıflamasıyla Salı günü erken Avrupa işlemlerinde yaklaşık 1,0985 seviyesine ulaşarak toparlanmasını sürdürdü. Ancak yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Kasım ayında yalnızca küçük bir faiz indirimi beklemesi nedeniyle EUR/USD'deki yükseliş sınırlı kalabilir.
• Bu arada Japon Yeni, Dolar karşısında yaklaşık iki aylık en düşük seviyesinden gerçekleştirdiği gece toparlanmasını durdurdu. Japonya Merkez Bankası'nın olası bir faiz artırımına ilişkin belirsizlik, Yen'deki kazanımları sınırlandırarak USD/JPY'ye bir miktar destek sağlıyor. Ancak devam eden jeopolitik gerginlikler, güvenli liman olan Yen'i destekleyerek paritedeki daha fazla yükselişi sınırlayabilir.
• GBP/USD paritesi, Salı günü Asya seansında bir miktar alıcı bularak, Pazartesi günü onu yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesi olan 1,3560 civarına taşıyan beş günlük düşüş serisini kırmış görünüyor. Parite toparlanma belirtileri gösteriyor, ancak bu yükselişin ivme kazanıp kazanmayacağı ya da önümüzdeki seanslarda daha fazla dirençle karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz belli değil.
• EUR/USD paritesi Salı günü sabit seyretti; 1,1000 seviyesini yeniden kazanamadı ancak 1,1200 bölgesinden gelen son düşüşü durdurmayı başardı. Euro, Eylül sonunda bir yıllık zirvesine ulaşmasının ardından ABD Doları karşısında yaklaşık %2,3 gerileyerek, Dolar'ın genel olarak güçlenmesiyle 1,0950 aralığına geri çekildi. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Temel Emtialar

• Altın (XAU/USD), Salı günü görülen üç haftanın en düşük seviyesinin hemen üzerinde tutunmakla birlikte, altıncı gününe giren satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Perşembe ve Cuma günü açıklanacak FOMC toplantı tutanakları ve ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Bu gelişmelerin, Fed'in faiz yörüngesini netleştirmesi ve böylece Dolar'ın hareketlerini ve altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
• Enerji Bakanlığı (DoE), 4 Ekim itibarıyla Stratejik Petrol Rezervi'nde (SPR) 0,3 milyon varillik bir artış bildirerek stokları 382,9 milyon varile yükseltti; bu rakam geçen yazın en düşük seviyesinden 35 milyon varilin üzerinde bir artışa işaret etse de Başkan Biden'ın göreve başladığı dönemdeki seviyelerin hâlâ 252 milyon varil altında. Bu hızla, Ocak 2020 seviyelerine ulaşmak beş yıldan uzun sürecek. İzleme listesi: ALTIN 2620-2685, ABD Petrolü: 71.60-77.50

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!