S&P 500 Rekor Seviyede, NFP Odakta 05/09/2025

Bugünün Öne Çıkan Haberleri

ABD Piyasa Özeti:

• Yatırımcılar seans içinde daha önce açıklanan hayal kırıklığı yaratan özel sektör bordro verilerini görmezden gelirken, S&P 500 gün sonu rallisinin hisseleri kesin bir şekilde pozitif bölgeye taşımasının ardından yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı. Dikkatler artık Cuma günü beklenen önemli bir istihdam raporuna çevrildi; tüccarlar faiz indirimlerini destekleyecek kadar güçlü ama yaklaşan bir resesyon korkularını körüklemeyecek kadar zayıf olmayan sayılar umuyor.
• Geniş piyasa S&P 500 %0,83 yükseldi, Nasdaq Composite %0,98 ekledi ve Dow Jones Industrial Average %0,77 kazandı. 17 Eylül'de bir indirime yönelik bahisler güçlendi; CME Group'un FedWatch aracı, fed funds vadeli işlemlerinin daha düşük faiz oranları için %97 olasılık fiyatlandırdığını gösteriyor. Bu arada, Broadcom hisseleri Perşembe günü uzatılmış işlemlerde %4'ün üzerinde fırladı, çip üreticisinin beklenenden daha güçlü üçüncü çeyrek kazançları bildirmesi ve olumlu bir tahmin sunmasının ardından.

Fed Başkanlığı Yarışı Kızışıyor

• Hazine Bakanı Scott Bessent, Cuma günü Trump yönetiminin Federal Rezerv başkanlığı için 11 adayıyla görüşmelere başlayacak; görüşmeler gelecek haftaya kadar sürecek. Önde gelen adaylar arasında eski Fed guvernörü Kevin Warsh, Trump danışmanı Kevin Hassett ve mevcut Fed guvernörü Christopher Waller bulunuyor. Değerlendirilen diğer adaylar arasında Fed yetkilileri Michelle Bowman, Philip Jefferson ve Lorie Logan, ayrıca eski Fed isimleri Larry Lindsey ve James Bullard, bunlara ek olarak Marc Sumerlin, BlackRock'tan Rick Rieder ve Jefferies'den David Zervos bulunuyor.
• Analistler, sürecin kamuya açık doğasının Trump'ın The Apprentice'teki işe alım tarzını yansıttığını belirtiyor, ancak bunun Fed'in bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdığı konusunda uyarıyor. Eski Fed başkan yardımcısı Alan Blinder, “Seçilen kişinin piyasaları Beyaz Saray'dan talimat almadığına ikna etmesi neredeyse imkansız olacak” dedi. GWU'dan Sarah Binder, kararın kritik olduğunu söyledi, çünkü Fed “paranın maliyetini belirliyor”, bu da ipotek kredilerini, araba kredilerini, iş yatırımlarını ve genel ekonomik refahı şekillendiriyor.

Hareket Halindeki Hisseler:

• Sık sık “Mag 7”'nin varisi olarak anılan Broadcom (AVGO), Perşembe günü işlemlerin kapanışının ardından yapay zeka ile ilgili gelirlerinde %63'lük bir sıçrama bildirdi. Çip devi 15,84 milyar dolarlık tahminleri aşarak 15,95 milyar dolarlık satış bildirmesinin ardından hisse %4 yükseldi. Şirket ayrıca mevcut çeyrek için beklentisini yükseltti, Wall Street beklentilerini aşarak.
• Lululemon (LULU), EPS ve brüt marjları aşmasına rağmen, spor giyim perakendecisinin tam yıl kâr rehberliğini önceki 14,58–14,78 dolar aralığından 12,77–12,97 dolara düşürmesinin ardından %15 çöktü.
• DocuSign (DOCU), kazançların tahminleri aşması ve gelirin 800 milyon dolara ulaşmasıyla sonuçlarının ardından %7 yükseldi. CEO Allan Thygesen, şirketin yapay zeka odaklı araçlarının kârlılığı artırdığını vurguladı.

Takip Listesi: AVGO, DOCU, LULU, FIG, CRM, AMZN, META

Bugünün Hareketleri

• ABD Başkanı Donald Trump'ın Japon otomobil ithalat tarifelerini %27,5'ten %15'e düşüren bir yönetici kararnamesi imzalamasının ve ABD projelerinde 550 milyar dolarlık Japon yatırım taahhütlerini onaylamasının ardından Asya-Pasifik hisseleri Cuma günü yükseldi. Japonya'nın Nikkei 225'i %1,39 yükseldi, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %0,17 ekledi, Çin'in CSI 300'ü ise değişmeden kapandı.
• ABD'de, hisse senedi vadeli işlemleri, yakından izlenen Ağustos tarım dışı istihdam raporundan önce Perşembe günü çok az değişti. Dow vadeli işlemleri 4 puan (%0,01) yükseldi, S&P 500 vadeli işlemleri %0,09 ilerledi ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,2 kazandı. Daha önce Morgan Stanley'de çalışan, şimdi E-Trade'de ticaret ve yatırımlardan sorumlu genel müdür Chris Larkin, “Bugünün istihdam raporu belirleyici faktör olacak” dedi. Daha yumuşak işgücü verilerinin bir Fed faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceğini, ancak aşırı zayıf sayıların ekonomik istikrara ilişkin kaygıları körükleyebileceğini belirtti.

Bitcoin

• Bitcoin Perşembe günü sabit kaldı, tüccarlar Cuma günü ABD istihdam raporunun açıklanmasını beklerken; bu, Federal Rezerv'in bu ay ilerleyen zamanlardaki faiz kararını etkileyebilecek önemli bir veri noktası.
• Kripto para birimi 24 saat içinde çok az değişti, CoinGecko'ya göre önceki kayıplarını geri kazanarak 111.100 dolara yakın işlem gördü. Günlük işlem hacmi, yazının hazırlandığı sırada %8,77 düşerek 57,75 milyar dolara indi.Takip Listesi: Bitcoin: 99.000-125.000, Ethereum: 4000-4980, Solana: 160-214

Forex

• EUR/USD Cuma günü yükseldi, Asya'da 1,1670'e yakın işlem gördü, çünkü euro, ECB politikasına ilişkin dikkatli beklentilerden ve istikrarlı büyüme tahminlerinden destek aldı. Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek GSYİH'sinin yıllık bazda %1,4 ve çeyreklik bazda %0,1 olması, önceki okumalardan değişmeden tahmin ediliyor. Bu arada, ABD tarım dışı bordrolarının Ağustos'ta yaklaşık 75.000 artması bekleniyor, işsizlik %4,3'te.
• Japon yeni (JPY) de olumlu yerel verilerle desteklenerek yükseldi. Gerçek ücretler yedi aydan sonra ilk defa pozitife döndü ve hane halkı harcamaları Temmuz'da arttı, bu da Japonya Merkez Bankası'nın politika normalleşmesini sürdüreceğine dair bahisleri güçlendirdi. Güvenli limanlara olan güçlü talep ve Fed faiz indirimlerine ilişkin artan beklentilerle birleşince, USD/JPY 148,00 seviyesine doğru kaydı.Takip Listesi: EUR/USD: 1,0700-1,1700, USD/JPY: 140-151

Temel Malzemeler

• Altın (XAU/USD), ABD Doları üzerinde baskı yaratan Fed faiz indirimi beklentileri ve süregelen ticaretle ilgili belirsizlikle desteklenerek Cuma günü Asya işlemlerinde kazançlarını sürdürdü. Metal, tüccarlar yeni yön için ABD tarım dışı bordro raporunu beklerken, bu hafta erken saatlerde ulaştığı rekor seviyesinin hemen altında olan 3.500 dolara yakın kaldı.
• West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü, ABD stoklarında sürpriz bir artış ve OPEC+'nin Pazar günkü toplantısında üretim hedeflerini yükseltebileceğine dair spekülasyonlarla baskılanarak yaklaşık 62,95 dolara düştü.Takip Listesi: GOLD: 2600-3650, US Oil: 55.60-75.80

Bugünün Önemli Ekonomik Olayları: EST saati Sabah 08:30: ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi Sabah 08:30: ABD İşsizlik Başvuruları Kazançlar BMO (Piyasa Açılmadan Önce): ABM ABM Industries Inc. AMC (Piyasa Kapandıktan Sonra): İyi hafta sonları! TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diliyor!