Yükselen Hazine tahvili getirileri hisse senetleri üzerinde baskı oluşturuyor 24/10/2024

Bugünün öne çıkan haberleri

Hareketli hisseler:

• Boeing (BA) sendikalı işçileri, dört yılda %35 ücret artışı içeren yeni bir toplu iş sözleşmesini reddederek, Seattle bölgesinde uçak üretiminin çoğunu beş haftadan uzun süredir durduran grevlerini uzattı. Şirket, grev sonrası üretimi artırma zorluklarıyla ve düzenleyici kurumların artan denetimiyle uğraşırken önümüzdeki yıl nakit akışı sorunlarıyla mücadeleye devam edebilir.
• Bu arada AT&T (T), üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde mobil abone kazanarak son dönemdeki ivmesini sürdürdü.
• Coca-Cola (KO) hisseleri, yatırımcıların şirketin içecek satışlarını artırmadan fiyatları ne kadar süre daha yükseltebileceğini sorgulamasıyla geriledi.
• Diğer bir haberde, Spirit Airlines (SAVE)'in, rakip düşük maliyetli havayolu Frontier Group tarafından devralınmasını mümkün kılmak amacıyla iflas başvurusu ihtimalini görüştüğü bildirildi.

Piyasalar ve günün gelişmeleri:

• Asya-Pasifik piyasaları perşembe günü, ABD borsalarının gece boyunca sert düşüş yaşaması sonrasında büyük ölçüde geriledi; Dow Jones Industrial Average bir aydan uzun süredir en kötü gününü yaşadı. Asya'da Güney Kore, ikinci çeyrekteki %0,2'lik daralmanın ardından üçüncü çeyrekte GSYH'nin çeyreklik bazda %0,1 artmasıyla teknik resesyondan kıl payı kurtuldu.
• ABD'de, yükselen Hazine tahvili getirilerinin baskısıyla üç büyük endeks de düştü; Dow ve S&P 500 üst üste üçüncü kayıp seansını kaydetti. S&P 500 %0,92, Dow %0,96 gerilerken Nasdaq Composite %1,6 değer kaybetti. Federal Reserve'in 'Bej Kitap' raporu, işten çıkarmaların "sınırlı" kaldığını ve ekonomik görünümün biraz daha iyimser olduğunu belirterek, tüketicilerin fiyata daha duyarlı hale gelmesi ve imalat sektörünün zayıflamasıyla genel faaliyetin son yedi haftada nispeten durgun seyrettiğini kaydetti.
• İleriye dönük olarak, United Parcel Service, Honeywell, Northrop Grumman, Southwest Airlines ve American Airlines gibi şirketlerin önemli bilanço açıklamalarının perşembe günü piyasa açılışından önce gelmesi bekleniyor. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni konut satışları ve inşaat izinleri gibi ekonomik veriler günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.

Bugünün izleme listesi: BA, TSLA, IBM, UNP, HON, UPS, KKR

Bitcoin

• Bitcoin, 12 haftanın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından son birkaç günde %3,7'nin üzerinde belirgin bir düşüş yaşadı. 2021 zirvesi olan $69,000 seviyesini kısa süreliğine aşan kripto para, artan satış baskısıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum birçok kişinin daha derin bir düzeltmenin ufukta olabileceğinden endişe duymasına yol açtı. Fiyat yükselişi, Bitcoin sahiplerinin çoğunluğunu yeniden kâra geçirdi ve sürmekte olan kâr realizasyonunun fiyatları daha da aşağı çekebileceği endişelerini artırdı. Piyasa verilerine göre, yatırımcıların yalnızca küçük bir kısmı zararda kalırken, Bitcoin $67,000 civarında seyrederken çoğunluk kazançtan yararlandı.
• Piyasadaki gerginliğe ek olarak, Bitcoin türev ürünlerindeki açık pozisyonlar son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak kripto paranın kritik $70,000 eşiğine yaklaşmasıyla birlikte artan bir faaliyete işaret etti. Birçok kişi şimdi bu ilgi artışının yakın gelecekte daha fazla oynaklığa yol açıp açmayacağını merak ediyor. İzleme listesi: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2530-2780, Solana: 160.00-172.50

Forex

• Japon Yeni (JPY), yetkililerin sözlü müdahalesinin ardından perşembe günü ivme kazanarak son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti. ABD Doları'ndaki (USD) hafif geri çekilme de USD/JPY paritesinin çarşamba günkü 153,20 civarındaki zirvesinden gerilemesine yardımcı oldu. Ancak seçim belirsizliği ortamında Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırma kapasitesine ilişkin şüpheler nedeniyle Yen'deki kazanımlar sınırlı kalabilir.
• Benzer şekilde, EUR/USD paritesi Asya seansında ABD Doları'ndaki gerilemenin desteğiyle üç günlük düşüş serisini kırarak 1,0800 seviyesine yaklaştı ve mütevazı bir toparlanma yaşadı. Ancak belirsiz temel veriler nedeniyle temkinli duruş sürüyor. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0780-1.0900, USD/JPY: 150-153.50

Temel Emtialar

• Ham petrol vadeli işlemleri, ABD stoklarındaki belirgin artış nedeniyle %1'in üzerinde gerileyerek iki günlük yükseliş serisini sonlandırdı. ABD ham petrolü 97 sent düşüşle varil başına $70.77'den kapanırken, küresel gösterge Brent $1.08 kaybederek varil başına $74.96'dan kapandı. Enerji Bilgi İdaresi, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil arttığını, benzin stoklarının da 900.000 varil yükseldiğini bildirdi. Rapor, özellikle fiyatlar zaten düşüş eğilimindeyken alım ilgisini pek canlandırmadı. Stoklardaki artış petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırarak alıcıların piyasaya yeniden girme konusunda tereddüt etmesine neden oldu.
• Altın fiyatları (XAU/USD) çarşamba günü $2,760 seviyesine yakın yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine dokunduktan sonra yaklaşık $50 gerileyerek gün içinde belirgin bir yön değişimi yaşadı. Günlük grafikte metalin aşırı alım koşulları, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen ABD Doları ile birleşince, getirisi olmayan bu varlıkta bir kâr realizasyonu dalgasını tetikledi. Ancak 5 Kasım ABD başkanlık seçimi öncesindeki siyasi belirsizlik ile Orta Doğu'daki artan gerilimler destek sağlayarak düşüş yönlü düzeltmenin durmasına ve fiyatların $2,700 eşiğinin üzerinde kalmasına yardımcı oldu. İzleme listesi: GOLD 2680-2760, US Oil: 68.60-72.50

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!