Powell'ın konuşması piyasaları sarstı 15/11/2024

Bugünün önemli haberleri

Hareketli hisseler:

• Domino's Pizza (DPZ) Berkshire Hathaway'in şirkete yeni bir yatırım yaptığını açıklamasının ardından hisse yaklaşık %8 yükseldi. Düzenleyici bir başvuruya göre, Warren Buffett'ın şirketi Eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 550 milyon dolar değerinde 1,2 milyondan fazla hisse satın aldı.
• Ulta Beauty (ULTA) Berkshire Hathaway'in güzellik perakendecisindeki payını önemli ölçüde azaltarak pozisyonunu neredeyse tamamen kapattığını açıklamasının ardından Ulta Beauty hisseleri yaklaşık %4 düştü.
• Applied Materials (AMAT) Yarı iletken ekipmanları üreticisinin hisseleri, mevcut çeyrek için beklenenden daha zayıf bir gelir tahmini açıklamasının ardından %5 geriledi.
• Palantir Technologies (PLTR) Savunma teknolojisi şirketi, hisse kaydını New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan Nasdaq'a taşıma duyurusunun ardından yaklaşık %4 değer kazandı.
• Cumhurbaşkanlığına seçilen Donald Trump'ın, aşı karşıtlığıyla tanınan Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı için aday göstermesinin ardından bioteknoloji hisseleri kapanış sonrası işlemlerde düşüşünü sürdürdü. Moderna (MRNA) ve Pfizer (PFE), uzatılmış işlem seansında düşüş yaşayan şirketler arasındaydı.

Bugünün izleme listesi: PLTR, ULTA, MRNA, DIS, AMAT, DPZ, BABA, NVDA

Piyasalar ve bugünün gelişmeleri:

• Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından Wall Street'in düşmesiyle Asya piyasaları Cuma günü karışık bir performans gösterdi. Bölgedeki yatırımcılar, Ekim ayı perakende satışları, sanayi üretimi ve kentsel işsizlik rakamları dahil olmak üzere önemli Çin ekonomik verilerini analiz etti. Çin'in perakende satışları Ekim ayında beklentileri aştı, ancak sanayi üretimi ve yatırım verileri tahminlerin altında kaldı. Kentsel işsizlik oranı, Eylül'deki %5,1'den %5'e hafifçe düşerek iyileşti.
• ABD'de, S&P 500 vadeli işlemleri Perşembe akşamı hafifçe düşerek, seçim sonrası ralinin sönmesinin ardından oluşan belirsizliği yansıttı. Dow Jones Endüstri Ortalaması vadeli işlemleri 91 puan (-%0,2) düşerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sırasıyla %0,3 ve %0,4 geriledi. Cuma günü yatırımcılar, önemli enflasyon raporlarıyla dolu geçen yoğun bir haftayı tamamlayan ABD perakende satışları, ithalat fiyatları ve sanayi üretimi verilerini yakından takip edecek. Şirket cephesinde, Alibaba çeyreklik kazançlarını açıklayacak ve küresel piyasaların ilgisini çekecek.

Bitcoin

• Donald Trump'ın ABD seçim zaferinin ardından yükselişe geçen Bitcoin'e yönelik spekülatif coşku, hem spot hem de türev piyasalarında yavaşlıyor. Bitcoin, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde bir aciliyet olmadığını öne süren yorumlarının ardından Cuma günü kısa süreliğine 87.000 doların altına düştü. Bu açıklamalar, kripto para piyasasındaki coşkuyu yumuşatmış görünüyor; yatırımcılar daha temkinli bir tutum benimsiyor.
• Türev piyasasından gelen sinyaller de yatırımcıların daha geniş ekonomik görünümü değerlendirdiği ve gelecek yönetimden yeni politika adımları beklediği bir dönemde spekülatif faaliyetin azaldığına işaret ediyor. Bitcoin, yakın zamandaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geri çekildi, bu da duyarlılıktaki bu yumuşamayı yansıtıyor. İzleme listesi: Bitcoin: 85.000-93.600, Ethereum: 3.000-3.180, Solana: 200-225

Forex

• EUR/USD paritesi, Cuma günü Asya seansında 1,0540 seviyesi yakınında işlem görerek beş günlük düşüş serisini kırdı. Bu toparlanma, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin "olağanüstü iyi" performansına dikkat çeken yorumlarının etkisiyle ABD dolarının zayıflaması sırasında geldi ve bu da faiz oranlarında kademeli bir düşüş için alan bırakıyor.
• Bu arada, USD/JPY paritesi, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 156,60 civarına ulaşarak ralisini sürdürdü. ABD dolarının genel gücü, paritenin yukarı yönlü momentumunu destekliyor. Piyasa katılımcıları şimdi, işlem dinamiklerini daha da etkileyebilecek ABD Ekim ayı perakende satış verilerinin açıklanmasını bekliyor İzleme listesi: EUR/USD: 1,0540-1,0800, USD/JPY: 151-156,6

Temel Emtialar

• Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları neredeyse iki aylık düşük seviyelere geriledi. Bu durum, bir yıl süren rekor yüksek seviyelerin ardından külçenin ralisini durdurdu. Citi'den Maximilian Layton, altın ve gümüş boğa piyasasında birkaç hafta sürmesi muhtemel bir duraklama olduğunu belirtti. Cuma günü altın (XAU/USD), düşük seviyelerinden bir ölçüde toparlanarak 2.570 dolar civarında dolaştı. Yine de, güçlü bir ABD doları ve Federal Rezerv'in faiz indirimi hızına ilişkin belirsizlik nedeniyle baskı altında kaldı. Trump'ın politikaları altında daha yüksek enflasyon beklentileri, faiz indirimi olasılıklarını azaltarak altın gibi getirisi olmayan varlıkları daha az cazip hale getirdi.
• ABD ham petrol fiyatları Perşembe günü hafifçe yükseldi, ancak önemli bir arz fazlası endişesiyle varil başına 69 doların altında kapandı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık raporuna göre, küresel ham petrol arzının 2025'te talebi günlük 1 milyon varilden fazla aşması bekleniyor; bu durum başta ABD'deki güçlü üretim artışından kaynaklanıyor. Büyük bir fazlalık ihtimali, seans boyunca vadeli işlemler mütevazı kazançlar kaydetse de petrol fiyatlarına ek baskı oluşturdu. İzleme listesi: ALTIN 2580-2700, ABD Petrolü: 65,20-73,20

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!