Ekim ayı piyasa kargaşasıyla başladı 02/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 02.10.2024.

Çin piyasasındaki parlaklığın arkasında ne var?:

• Hong Kong'un Hang Seng endeksi, resmi tatilden sonra yeniden açılan Çarşamba günü, Pekin'in teşvik önlemlerine ilişkin iyimserlikle %6'nın üzerinde sıçradı. China Vanke gibi gayrimenkul geliştiricileri %40'ı aşan kazançlarla liderliği üstlenirken, Baidu, JD.com, Alibaba, Tencent ve Xiaomi gibi Çinli teknoloji devleri de yükseldi. Anakara Çin piyasaları Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor, ancak Çin hisseleri başka nedenlerle de parladı. Hong Kong'un hisse senedi endeksi ve opsiyonları altı gün üst üste eşzamanlı hareket etti; bu, son olarak %30'luk bir sıçramadan önce görülen bir örüntü.
• Sırada ne var? UBS Group AG, Hang Seng için daha fazla yükseliş potansiyeli görüyor ve yıl sonu hedefini, Pazartesi kapanışından %4,6 daha yüksek olan 22.100'e yükseltti. Küresel fonların Çin'e geri dönmesi bekleniyor; bu da olası ek kazanımlara işaret ediyor.

Nike hikayesi:

• Nike hisseleri, şirketin mali yılın ilk çeyreğine ilişkin karışık sonuçlar açıklamasının ardından Salı günü uzatılmış işlemlerde yaklaşık %5 geriledi. Ancak durumu sarsan tek haber bu değildi. Nike neden tüm yıl beklentisini de geri çekti ve yatırımcı gününü erteledi?
• Şirket, CEO John Donahoe'nun Ekim ayında görevi bırakması ve uzun süredir şirkette bulunan Elliott Hill'in 14 Ekim'de görevi devralmasıyla önemli bir liderlik değişikliğine hazırlanıyor. Yeni CEO'nun göreve gelmesiyle Nike, yılın geri kalanı için tüm yıl projeksiyonları yerine çeyreklik beklentiler sunmaya karar verdi. Peki başlangıçta Kasım ayı için planlanan ertelenen yatırımcı günü ne olacak? Nike, bunun ne zaman yeniden planlanacağını henüz açıklamadı.

Bugünün izleme listesi: NKE, OXY, XOM, TSLA, CAG, COIN, LLY, CMG

ABD Açılış Öncesi ve günün hareketi:

• Vadeli işlem sözleşmeleri, Ekim ayına ve 2024'ün son çeyreğine zorlu bir başlangıcın ardından gece boyunca süren işlemlerde geriledi. Dow Jones vadeli işlemleri 96 puan düşerken, S&P 500 ve Nasdaq-100 vadeli işlemleri sırasıyla yaklaşık %0,1 ve %0,2 geriledi. Çarşamba günü Wall Street, Cuma günkü kritik Eylül istihdam raporu öncesinde ADP İstihdam Anketi'nin açıklanmasıyla özel sektör istihdamına dair bir ön izleme elde edecek. Tarım dışı istihdam verileri, faiz indirim döngüsüne başlayan Fed'in piyasa yönünü ve önümüzdeki faiz kararlarını önemli ölçüde etkileyebilir. MI ve ISM İmalat PMI verilerinin de açıklanması bekleniyor.

Bitcoin

• Kripto paralar Salı gecesi darbe aldı; Bitcoin yaklaşık %4 gerileyerek 60.972 dolar civarına indi. Bu, genellikle Bitcoin'in en güçlü aylarından biri olan bu dönemde sadece küçük bir engel mi? Amiral gemisi kripto para birimi kısa süreliğine 60.175 dolara kadar geriledi, Ether ise %5'in üzerinde çakılarak 2.449 dolara indi.
• Kripto dünyasına bağlı hisseler de bundan nasibini aldı; Coinbase %1 geriledi, MicroStrategy ise %2 kaybetti. Ancak Ekim ve Kasım ayları tarihsel olarak Bitcoin'in ortalama %23 getiriyle en iyi ayları olmuş ve "Uptober" lakabını kazanmışken, bu ani düşüşün nedeni ne?
• Bitcoin 70.000 doları aşmakta zorlanmış olsa da, 55.000 dolardaki destek güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, fırtına öncesi sessizlik mi, yoksa Bitcoin bu çeyrekte kırılım yapamayacak mı? Bazı yatırımcılar temkinli olsa da, birçoğu yeni zirvelerin ufukta olduğuna hâlâ inanıyor. İzleme listesi: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Döviz Piyasası

• ABD Doları, tırmanan Orta Doğu gerginlikleri ortasında piyasa temkinliliğinin desteğiyle Salı günü güçlendi. Çarşamba günkü Asya seansında.
• EUR/USD, Euro Bölgesi enflasyonunun Eylül'de ECB'nin hedefinin altına inmesiyle hafifçe gerileyerek 1,1070 civarında işlem gördü. ABD ISM İmalat PMI'ı aynı ay için beklenenden zayıf geldi.
• Bu arada Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası'nın son politika toplantısının daha fazla faiz artırımına yönelik acil bir plan olmadığına işaret etmesiyle ABD Doları karşısında geriledi; ancak BoJ, ekonomik koşullar iyileşirse ayarlamalara açık olmayı sürdürüyor. İzleme listesi: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Temel Emtialar

• Eni CEO'su Claudio Descalzi'ye göre Brent petrol fiyatlarının dördüncü çeyrekte varil başına 80 dolara toparlanması bekleniyor. Descalzi, devam eden fiyat oynaklığına ve tedarik zincirinin günlük 104 milyon varillik talebi karşılamakta zorlandığına, yeni projelerin az olduğuna ve uzun gecikmeler yaşandığına dikkat çekti. Brent, Çarşamba günü Çin'in teşvik paketinin ardından %1,6 gerileyerek varil başına 74 doların altında işlem gördü. Çoğu analist, Brent'in yılın geri kalanında 80 dolar civarında istikrar kazanacağını öngörüyor.
• Altın, Orta Doğu gerginlikleri ve Goldman Sachs'ın revize edilmiş fiyat tahmininin desteğiyle Salı günü kazanımlarını sürdürdü. Goldman, Pazartesi günü altın fiyat hedefini ons başına 200 dolar yükselterek 2025'in başında 2.900 dolara ulaşmasını bekliyor. Banka, düşen küresel faiz oranlarına, artan merkez bankası talebine ve altının jeopolitik, finansal ve resesyon risklerine karşı bir korunma aracı olarak değerine işaret ederek altına yönelik uzun vadeli yükseliş yönlü duruşunu yineledi. İzleme listesi: ALTIN 2600-2685, ABD Petrolü: 66.50-72.42

​​​​​​​TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!