Boşluğa (GAP) Dikkat: Bir Güçlü Gün Daha 08/11/2024

Bugünün sıcak haberleri

Hareketli hisseler:

• Take-Two Interactive Software (TTWO) hisseleri, video oyun şirketinin mali yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşmasının ardından %6 yükseldi. Şirket, LSEG analistlerinin öngördüğü 1,43 milyar dolara karşılık 1,47 milyar dolar gelir bildirdi.
• Zillow Group (Z) hisseleri, emlak piyasası platformunun beklentileri aşan üçüncü çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından %24 sıçradı. Zillow, 581 milyon dolar gelir üzerinden hisse başına 35 sentlik düzeltilmiş kâr açıkladı; bu, LSEG analistlerinin hisse başına 29 sent ve 555 milyon dolar gelir tahminini aştı.
• Airbnb (ABNB) hisseleri, şirketin üçüncü çeyrek kârını hisse başına 2,13 dolar olarak bildirmesinin ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %3 düştü; bu, LSEG'in 2,14 dolarlık konsensüs tahminini az bir farkla kaçırdı. Çeyrek geliri, beklenen 3,72 milyar doların biraz üzerinde 3,73 milyar dolar oldu.
• Akamai Technologies (AKAM), beklenenden düşük bir tam yıl beklentisi yayınlamasının ardından hisselerinde %6'lık bir düşüş gördü. Şirket, hisse başına 6,31 ile 6,38 dolar arasında düzeltilmiş kâr ile 3,966 milyar ile 3,991 milyar dolar arasında gelir öngörürken, FactSet analistleri hisse başına 6,43 dolar kâr ve 3,99 milyar dolar gelir bekliyordu.
• Block (SQ) hisseleri, üçüncü çeyrek geliri beklentileri karşılayamadıktan sonra %2 düştü; şirket, LSEG'in 6,24 milyar dolarlık tahminine karşılık 5,98 milyar dolar satış bildirdi. Ancak Block'un hisse başına 88 sentlik düzeltilmiş kârı beklentileri bir sent aştı.

Bugünün takip listesi: AKAM, SQ, ABNB, PINS, BA, TSLA, SMCI, Z, ARM

Piyasalar ve bugünün hareketleri:

• ABD Federal Rezervi'nin 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Asya-Pasifik piyasaları perşembe günü karışık bir performans gösterirken, başlıca ABD endeksleri seçim sonrası yükselişlerini sürdürdü. Yatırımcılar, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin son oturumunu dikkatle takip ediyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisini desteklemesi beklenen yeni mali teşvik tedbirleri öngörülüyor. Japonya'da cuma günü açıklanan resmi veriler, eylül ayında hane halkı harcamalarının %1,1 düştüğünü gösterdi; bu, Reuters'in görüştüğü ekonomistlerin öngördüğü %2,1'lik düşüşten daha küçük bir gerileme.
• S&P 500 ve Nasdaq Composite, Federal Rezerv'in son faiz indirimini değerlendiren yatırımcılar arasında seçim sonrası ralli içinde yeni zirvelere ulaşırken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri ılımlı kazançlar kaydetti. S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri %0,1'den az yükseldi, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %0,14 arttı. Yatırımcılar artık, piyasa saatlerinde beklenen tüketici güveni ve enflasyon beklentilerine ilişkin raporlar dahil olmak üzere önemli ekonomik veri açıklamalarına odaklanıyor. Daha sonra, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki üyesi, ekonomik görünüme dair daha fazla bilgi sunabilecek açıklamalar yapacak.

Bitcoin

• Federal Rezerv'in son 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Bitcoin, yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını ve oynaklığı gösterecek şekilde 76.849 dolara sıçradı. Şu anda yaklaşık 74.120,87 dolardan işlem gören Bitcoin, faiz indirimi ve devam eden ABD seçim gelişmeleri etrafındaki iyimserlikle desteklenerek son seanslarda %8'in üzerinde yükseldi. Analistler, Fed'in güvercin duruşunun Bitcoin'in enflasyona karşı bir korunma aracı olarak cazibesini artırdığına ve daha fazla yükseliş potansiyeline işaret ettiğine inanıyor.
• Güncel tahminler, talebin sürmesi halinde Bitcoin'in 2024 sonuna kadar yaklaşık 95.685,40 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bazı analistler, Bitcoin'e değer saklama aracı ve enflasyon koruması olarak devam eden ilginin gelecek yıllarda yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine yol açabileceğini bile öne sürüyor. Ancak, kripto para piyasası, Bitcoin'in faiz oranları ve düzenleyici gelişmeler dahil makroekonomik değişimlere olan hassasiyeti göz önüne alındığında, muhtemelen oynak kalacaktır. Yatırımcıların, iyimserliği Bitcoin'in doğasında var olan piyasa riskleri konusundaki farkındalıkla dengeleyerek dikkatli bir şekilde yaklaşmaları öneriliyor. Takip listesi: Bitcoin: 70 000-76 850, Ethereum: 2380-2750, Solana: 155-190

Forex

• EUR/USD paritesi, Federal Rezerv'in gösterge faiz oranını, piyasalar tarafından büyük ölçüde beklenen bir hamleyle 25 baz puan düşürmesinin ardından 1,0800 seviyesine geri tırmandı. Fed'in ekonomik büyümeyi canlandırma stratejisinin bir parçası olan bu faiz indirimi, enflasyonu yönetme ve ekonomik görünümü dengeleme çabalarıyla uyumludur.
• USD/JPY, Federal Rezerv'in çeyrek puanlık faiz indiriminin piyasa beklentilerini karşılamasıyla perşembe günü 153,20 civarında dolaştı. CME FedWatch aracı, aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim daha yapılma olasılığının %66 olduğunu gösteriyor, bu da yıl sonundan önce olası ek gevşemeye işaret ediyor. ABD ile Japonya arasındaki bu faiz farkı, USD/JPY hareketlerini etkilemeye devam ediyor; yatırımcılar, gelecekteki politika eylemlerini öngörmek için ekonomik verileri ve Fed güncellemelerini yakından takip ediyor. Başkan Jerome Powell'ın veriye dayalı bir yaklaşıma olan bağlılığı, gelecekteki ekonomik göstergelerin faiz beklentilerini şekillendirmedeki rolünü vurguluyor. Takip listesi: EUR/USD: 1.0700-1.0950, USD/JPY: 151.20-154.50

Temel Emtialar

• Petrol vadeli işlemleri perşembe günü toparlanarak, tüccarların Başkan seçilmiş Donald Trump'ın politikalarının enerji sektörünü nasıl etkileyebileceğini değerlendirmesiyle bir önceki günün kayıplarını geri kazandı. Daha güçlü bir ABD doları, Trump'ın seçim zaferinin ardından çarşamba günkü düşüşü büyük ölçüde tetikledi. Petrol fiyatlarına ek destek, perşembe günü Rafael Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki üretim kesintilerinden geldi.
• Altın fiyatları, Federal Rezerv'in beklenen 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından %1'den fazla yükselerek ons başına 2.692 dolara ulaştı. Bu hareket, faiz indiriminin zaten fiyatlandığını gösteriyor; çünkü altın önce 2.643 dolara düşmüş, ardından toparlanmıştı. Fed'in enflasyon ve ekonomik büyüme konusunda temkinli bir görünüm sinyali vermesiyle, bu durum önümüzdeki aylarda altının güvenli liman varlığı olarak cazibesini nasıl etkileyecek? Yatırımcılar Fed'in duruşunu değerlendirirken, sürekli faiz indirimleri altını daha da yükseltecek mi, yoksa mevcut ralli zaten zirvesine mi yaklaşıyor? Ekonomideki devam eden belirsizlikler göz önüne alındığında, potansiyel ekonomik dalgalanmalar ortasında istikrar arayan temkinli yatırımcılardan altın sürekli destek görebilir mi? Takip listesi: GOLD 2700-2790, US Oil: 66.70-72.80

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!