Piyasalar haftaya zayıf bir başlangıç yaptı 08/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 08.10.2024.

Hareketlenen hisseler:

• Super Micro Computer (SMCI), en büyük yapay zeka fabrikalarından bazıları için 100.000'den fazla sıvı soğutmalı GPU'nun devreye alınacağını duyurmasının ardından %15,6 yükseldi; Barron's bu siparişin değerinin birkaç milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.
• Apple (AAPL), Jefferies'in hisseyi Al'dan Tut'a düşürmesinin ardından %2,3 gerileyerek 221,69 dolara indi; buna karşın Jefferies, yaklaşan iPhone 16 ve iPhone 17 için aşırı yüksek beklentilere işaret ederek fiyat hedefini 212,92 dolara yükseltti.
• DuPont (DD), Barclays'in notunu Endeks Altı'na düşürmesinin ardından %1,8 gerileyerek 85,94 dolara indi.
• Amazon (AMZN), Wells Fargo'nun notunu Endekse Paralel'e düşürmesinin ardından %3,1 gerileyerek 180,80 dolara indi; Wells Fargo, Amazon Web Services'in tek başına gücünün hissenin karşılaştığı zorlukları dengelemeye yetmediğini belirtti.

Piyasalar ve günün hareketi:

• Çin piyasalarındaki yükseliş, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan büyük merakla beklenen brifingin önemli yeni teşvik ayrıntıları sunmakta yetersiz kalmasının ardından Salı günü sönümlendi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi keskin bir %10 düşüş yaşadıktan sonra %6,4 kayıpla toparlandı; Asya-Pasifik piyasalarının çoğu geriledi ve yatırımcılar Japonya'nın ekonomik verilerini yakından izledi.
• Vadeli işlem sözleşmeleri, Wall Street'te düşüşle geçen bir günün ardından Pazartesi gecesi çok az hareket gösterdi; yükselen petrol fiyatları ve tahvil getirileri piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 38 puan, yani %0,09 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri de hafifçe düştü. 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin %4'ün üzerine çıkmasıyla tahvil getirilerindeki yükseliş hisseler üzerinde ek baskı oluşturdu.
• Yatırımcılar, küçük işletmelere ve dış ticaret açığına ilişkin verileri de içeren Salı günkü ekonomik raporları beklerken, Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic gibi merkez bankası yetkililerinin önemli konuşmalarını da takip ediyor.

Bitcoin

• Bitcoin neden 64.000 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor? Sosyopolitik belirsizlik yatırımcıları hisse senetlerine ve nakde yönlendirirken, Bitcoin, Ekim ayının başındaki %5,2'lik kazanıma rağmen 31 Temmuz'dan bu yana 66.000 doların üzerindeki seviyeleri koruyamadı. Artan ABD federal borcu Bitcoin'in uzun vadeli görünümünü güçlendiriyor olabilir mi? Bazı analistler böyle düşünüyor, ama bu korelasyon neden kısa vadeli fiyat eğilimlerini etkilemedi? Küresel para arzı (M2) Haziran'daki 104 trilyon dolardan Ekim'de 108 trilyon dolara genişlerken, Bitcoin neden 68.000 doları aşamadı? Bitcoin'in sınırlı yükseliş potansiyelinin arkasındaki asıl güç jeopolitik istikrarsızlık mı? İzleme listesi: Bitcoin: 59 700-63 510, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133 -152.50

Döviz Piyasası

• EUR/USD paritesi, ABD Doları'nın hafifçe zayıflamasıyla Salı günü erken Avrupa işlemlerinde yaklaşık 1,0985 seviyesine ulaşarak toparlanmasını sürdürdü. Ancak yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Kasım ayında yalnızca küçük bir faiz indirimi beklemesi nedeniyle EUR/USD'deki yükseliş sınırlı kalabilir.
• Bu arada Japon Yeni, Dolar karşısında yaklaşık iki aylık en düşük seviyesinden gerçekleştirdiği gece toparlanmasını durdurdu. Japonya Merkez Bankası'nın olası bir faiz artırımına ilişkin belirsizlik, Yen'deki kazanımları sınırlandırarak USD/JPY'ye bir miktar destek sağlıyor. Ancak devam eden jeopolitik gerginlikler, güvenli liman olan Yen'i destekleyerek paritedeki daha fazla yükselişi sınırlayabilir.
• GBP/USD paritesi, Salı günü Asya seansında bir miktar alıcı bularak, Pazartesi günü onu yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesi olan 1,3560 civarına taşıyan beş günlük düşüş serisini kırmış görünüyor. Parite toparlanma belirtileri gösteriyor, ancak bu yükselişin ivme kazanıp kazanmayacağı ya da önümüzdeki seanslarda daha fazla dirençle karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz belli değil. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 146-149.50

Temel Emtialar

• ABD ham petrol fiyatları, piyasanın olası İsrail-İran saldırılarına hazırlanmasıyla Pazartesi günü %3'ün üzerinde yükseldi ve Orta Doğu'daki gerginlikler daha da tırmandı. Özellikle balistik füze saldırısının ardından İsrail'in İran'ın petrol endüstrisine yönelik olası misilleme korkuları, geçen haftaki fiyat sıçramasını körükledi. West Texas Intermediate (WTI) geçen hafta %9,09 yükselerek Mart 2023'ten bu yana en büyük haftalık kazancını kaydederken, Brent petrol %8,43 sıçrayarak Ocak 2023'ten bu yana en büyük artışını gördü.
• Hizbullah'ın İsrail'e roket fırlatması ve İsrail'in Yemen'den gelen bir füzeyi düşürmesiyle gerginlikler Pazartesi günü yeniden alevlenirken, petrol fiyatları yaklaşık %3,5 daha yükseldi. Saat 14:30'da (ET) Brent petrol 80,63 dolardan, WTI ise 76,83 dolardan işlem gördü. Bu gelişmeler, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023 saldırısının birinci yıl dönümünde yaşanıyor ve bölgede daha fazla tırmanma korkusunu artırıyor. Hizbullah ayrıca Hayfa'nın güneyindeki bir İsrail askeri üssünü hedef aldığını üstlendi ve ek saldırılara işaret etti. İzleme listesi: ALTIN 2620-2685, ABD Petrolü: 71.60-77.50

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!