TÜFE Verisi Sonrası Piyasalar Sarsıldı 14/11/2024

Bugünün sıcak haberleri

Hareketli hisseler:

• Cisco Systems (CSCO): Şirket ilk mali çeyrekte gelir ve kâr beklentilerini aşmasına rağmen hisse %1'in altında geriledi.
• Sonos (SONO): Ses ekipmanları üreticisi dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra hisseler %1'in altında hafifçe düştü. Sonos, $255,4 milyon gelir üzerinden hisse başına 44 sent zarar kaydetti, ancak analist kapsamının sınırlı olması nedeniyle karşılaştırmalar sınırlı kaldı.
• CNH Industrial (CNH): Greenlight Capital'den David Einhorn, CNBC'nin Delivering Alpha konferansında tarım ekipmanları üreticisinde orta ölçekli bir hisse aldığını açıklamasının ardından hisseler kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %8 yükseldi.
• Beazer Homes USA (BZH): Atlanta merkezli konut inşaatçısı, ekim ayı satışlarının yıllık bazda %30'un üzerinde arttığını ve bunun şirkete göre “büyüyen topluluk sayısına” bağlı olduğunu açıklamasının ardından hisseler yaklaşık %12 yükseldi.

Bugünün takip listesi: CSCO, BZH, SMCI, NVDA, SONO, TSLA, COIN, CNH, DIS

Piyasalar ve bugünün hareketliliği:

• Asya-Pasifik piyasaları perşembe günü ABD'nin ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin ardından karışık bir performans gösterdi; bu veriler, Federal Rezerv'in aralık ayında başka bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu arada, Avrupa hisseleri çarşamba günü düşüş yaşadı.
• ABD'de hisse senedi vadeli işlemleri çarşamba akşamı çok az hareket etti; bu da seçim sonrası son ralinin ivme kaybedebileceğini gösteriyor. Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri 56 puan düştü, S&P 500 vadeli işlemleri %0,12 geriledi ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,21 düştü. Ekonomik takvimde, ekim ayı üretici fiyat endeksi (PPI) perşembe günü, perakende satış raporu ise cuma günü açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın da perşembe günü Dallas, Teksas'ta konuşması planlanıyor. Ayrıca Disney, perşembe günü piyasa açılışından önce kazançlarını açıklayacak.

Bitcoin

• Bitcoin, çarşamba günü ilk kez $93.000'i aşarak, trader'lar ekim ayı enflasyon verilerini analiz ederken seçim sonrası yükselişini sürdürdü. Öncü kripto para birimi, $93.469,08'lik yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra son olarak %1'in üzerinde artışla $91.201,09'dan işlem gördü. Bitcoin son zamanlarda, riskli varlıklardaki seçim sonrası ralinin ve mali politika kaynaklı olası enflasyona karşı bir koruma olarak yatırımcılar arasındaki algısının desteğiyle momentum kazandı.
• Buna karşın, Ether %3 düşerken, XRP %4 geriledi. Ancak Dogecoin, seçimden bu yana güçlü performansını sürdürerek %2 yükseldi. Bu yükselişin, Tesla CEO'su Elon Musk'ın seçilmiş Başkan Donald Trump'ın kampanyasındaki rolü ve salı akşamı onaylanan idaredeki gelecekteki görevine bağlı olduğu belirtiliyor. Bitcoin'in rekor kıran yükselişi sürdürülebilir bir büyümeye mi işaret ediyor, yoksa enflasyon korkuları momentumu mu yumuşatacak? Ve Elon Musk'ın siyasi bağlantıları Dogecoin'in ve daha geniş kripto para piyasasının geleceğini nasıl etkileyebilir Takip listesi: Bitcoin: 85 000-93600, Ethereum: 3000-3470, Solana: 200-227

Forex

• Japon Yeni (JPY), perşembe günkü Asya seansında güçlü satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve USD/JPY paritesini 23 Temmuz'dan bu yana ilk kez 156,00 seviyesinin üzerine çıkardı. JPY'deki bu kalıcı zayıflık, büyük ölçüde Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını daha da sıkılaştırma yeteneğine yönelik artan şüphecilikle ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin Japonya ekonomisi üzerindeki olası etkisine dair kaygılarla açıklanıyor.
• Bu arada, EUR/USD paritesi kayıp serisini beşinci güne uzatarak 1,0550 seviyesinde asılı kaldı ve yeni yıllık düşük seviyelere ulaştı. Düşüş, büyümeyi destekleyen ABD politikaları beklentileriyle bağlantılı "Trump ticaretleri" tarafından desteklenen daha güçlü bir ABD Dolarından kaynaklanıyor. Trader'lar şimdi perşembe günü daha sonra açıklanacak Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine odaklanıyor. Takip listesi: EUR/USD: 1.0550-1.0800, USD/JPY: 151-156.4

Temel Emtialar

• Ekim ayı enflasyon raporu beklentilerle eşleştikten sonra çarşamba günü altın fiyatları düştü. Değerli metal günlük en yüksek seviye olan $2.618'e ulaştı, ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve Dolar Endeksi (DXY) ile ölçülen ABD Dolarının yeni bir yıl başı en yüksek seviyesine güçlenmesiyle geri çekildi. XAU/USD şu anda $2.581'den işlem görüyor ve %0,60'ın üzerinde düşüş kaydediyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki ve Dolardaki yukarı yönlü momentum altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürebilir mi, yoksa yeniden alevlenen enflasyon korkuları bu güvenli liman varlığına olan talebi yeniden tetikleyebilir mi?
• Beklenmedik ham petrol düşüşüyle petrol fiyatları yükseliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'deki ham petrol stokları 1 Kasım'da sona eren haftada 777.000 varil düştü. Bu, analistlerin 1,0 milyon varil artış tahminlerine ters düştü. Önceki hafta API, ham petrol stoklarında 3,132 milyon varillik daha büyük bir artış bildirmişti. API verilerine göre, ham petrol stokları yıl başından bu yana net olarak yaklaşık 4 milyon varil düştü. Ham petrol stoklarındaki bu beklenmedik düşüş, arz koşullarının sıkılaştığına işaret edebilir mi, yoksa Stratejik Petrol Rezervi eğilimleri de dahil olmak üzere daha geniş piyasa faktörleri fiyatları aşağı çekmeye devam edebilir mi Takip listesi: GOLD 2550-2700, US Oil: 65.20-73.20

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!