Piyasalar karışık sonuçlar verdi 03/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 03.10.2024.

Orta Doğu gerginliği:

• Orta Doğu'daki gerginlikler, İsrail'in İran'ın Tel Aviv'e yönelik eşi benzeri görülmemiş füze saldırısına şiddetli bir yanıt vereceğini açıklamasıyla kaynama noktasına ulaştı ve bölgeyi tam kapsamlı bir savaşın eşiğine getirdi. İsrail yetkilileri çoğu füzenin düşürülmesiyle can kaybı bildirilmediğini açıklasa da, saldırı tehlikeli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Tahran'ın cesur adımı, İsrail'e istediği zaman vurabileceğini göstererek güç dengesini yeniden şekillendirme kararlılığını yansıtıyor.
• Piyasalar bu gelişmenin etkisine hazırlanıyor. Savunma hisseleri şimdiden yükselişe geçti ve uzun bir sakinlik döneminin ardından, küresel ham petrol arzına yönelik potansiyel tehditlere ilişkin korkuların artmasıyla petrol fiyatları keskin bir sıçramaya hazırlanıyor olabilir. Bu çatışma daha fazla ekonomik kargaşayı tetikleyebilir mi? Dünya durumu yakından izliyor.

Petrol hâlâ gündemde:

• Petrol üçüncü gününe giren yükselişini sürdürüyor, ancak yatırımcılar Salı gününe kadar Orta Doğu risklerini büyük ölçüde göz ardı ederek Çin'deki zayıf talebe ve artan OPEC+ üretimine odaklandı. Ancak şimdi İsrail'in "acı verici" bir yanıt vereceğini açıklamasıyla, İran'ın petrol altyapısına yönelik tehdit büyüyor; bu durum günde 1,8 milyon varillik bir kesintiye yol açabilir ve fiyatları varil başına 5 ila 10 dolar artırabilir.
• Buna karşılık, petrolün varil başına 100 dolara ulaşacağına dair bir dizi ham petrol opsiyonu Çarşamba günü piyasayı hareketlendirdi. Yatırımcılar arz şoklarına karşı korunmak için harekete geçti; bazıları doğrudan 100 dolarlık alım opsiyonları satın aldı. Diğerleri ise, önemli bir fiyat sıçramasına karşı korunurken potansiyel kârı sınırlamak için 100 dolarlık alım opsiyonlarını 120 dolarlık opsiyonlarla eşleştiren spread stratejileri kullandı. Gerginlik tırmandıkça, petrol bahisleri piyasadaki artan huzursuzluğu yansıtıyor.

ABD Açılış Öncesi ve günün hareketi:

Perşembe günü yatırımcıları haftalık ilk işsizlik başvurularının açıklanmasıyla yeni işgücü piyasası verileri bekliyor. Yatırımcılar ve faiz indirim döngüsüne giren Fed için asıl önemli gelişme, Cuma sabahı açıklanacak Eylül ayı istihdam raporu. Yatırımcılar, haftalık işsizlik başvuruları dahil olmak üzere Perşembe günü daha fazla işgücü piyasası verisi bekliyor. Ancak asıl odak noktası, faiz indirim döngüsünü yürüten yatırımcılar ve Fed için kritik önem taşıyacak Cuma günkü Eylül istihdam raporunda kalmaya devam ediyor.

Bugünün izleme listesi: LEVI, HUM, NKE, TSLA, COIN, STZ, PINS​​​​​​​

Bitcoin ve Kripto

• Bitcoin, Çarşamba günü yaklaşık 60.300 dolar seviyesinde işlem görerek düşüşünü yaklaşık %1 daha derinleştirdi. Tipik bir Ekim sıçraması bekleyen spekülatörler, Orta Doğu'daki artan gerginliklerin küresel piyasalarda temkinliliği körüklemesiyle erken bir darbe aldı. Son dönemde dijital varlıklar hisse senetleriyle paralel hareket etti; bu da para politikası gibi makroekonomik faktörlerin şu anda Bitcoin'in fiyatını yönlendirdiğine işaret ediyor.
• Ripple, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi'nden Dubai'deki faaliyetlerini genişletmek için "prensipte onay" aldı. Bu onay, şirketin Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nden sınır ötesi ödeme hizmetleri sunmasına olanak tanıyor; bu da şirketin verimli ödeme çözümleri sunma hedefini ve düzenlemeye tabi bir kuruluş olarak küresel varlığını güçlendirme çabasını ilerletiyor. İzleme listesi: Bitcoin: 60 148-66 510, Ethereum: 2402-2736, Solana: 142.10 -162.50

Döviz Piyasası

• ABD Doları, Perşembe günkü Asya seansında çoğu büyük para birimi karşısında güçlendi. Euro karşısında 1,1032 ile üç haftanın, İsviçre frangı karşısında ise 0,8511 ile bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı; bir önceki günün kapanışları sırasıyla 1,1045 ve 0,8497 seviyesindeydi. Dolar, sterlin karşısında da bir önceki günkü 1,3267 seviyesinden 1,3245'e yükseldi.
• Yen, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın ekonominin yeni bir faiz artırımına hazır olmadığına dair açıklamalarının tetiklediği düşüşünü Perşembe günü sürdürerek %2,9'a genişletti. İzleme listesi: EUR/USD: 1.1046-1.1215, USD/JPY: 141.65-146.60

Temel Emtialar

• Petrol fiyatları, Çarşamba sabahı %2 yükselmesine rağmen temkinli bir görünüm sergiledi; Brent petrol %1,56 artışla varil başına 74,71 dolara çıkarken, West Texas Intermediate (WTI) %1,66 yükselerek 70 dolar sınırını aşıp 70,99 dolara ulaştı. Ancak İsrail, misilleme olarak İran'ın petrol ve gaz altyapısını hedef alma tehdidini gerçekleştirirse fiyatlar daha da sıçrayabilir.
• Spot altın fiyatları, İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından güvenli liman alımlarıyla toparlanmadan önce geriledi. Bu sabah altın hafifçe düştü; alıcılar fiyatı yukarı taşıyacak ivmeden yoksun. Konsolidasyon devam ediyor olabilir, ancak rekor seviyeler hâlâ erişilebilir durumda. Ancak 2.600 doların altında bir kapanış, daha önemli bir geri çekilmeye ve mevcut eğilimde bir kırılmaya işaret edebilir. İzleme listesi: ALTIN 2600-2685, ABD Petrolü: 66.50-72.42

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!