Piyasa düşüşü durma belirtisi göstermiyor 04/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 04.10.2024.

Hareketlenen hisseler:

• Tesla hissesi (TSLA, -%1,35) Perşembe günü %1,8 geriledi, ama neden? Bu sefer teslimatlarla ilgili değildi. Yatırımcılar, Tesla'nın en düşük fiyatlı Model 3'ünü, standart menzilli arkadan çekişli versiyonu, ABD web sitesinden sessizce kaldırdığını ve yalnızca daha pahalı versiyonları bıraktığını fark etti. Tesla'dan herhangi bir açıklama gelmezken, bu adım uygun fiyatlı modellerden uzaklaşmaya işaret edip yatırımcıları endişelendirebilir mi?
• Yapay zeka girişimleri sayesinde Salesforce (CRM, +%0,53) hakkında analistler olumlu görüşte. Piper Sandler'dan Rob Oliver, karışık yatırımcı duyarlılığına rağmen fiyat hedefini 340 dolara yükselterek Salesforce'u en beğendiği büyük piyasa değerli yazılım hissesi olarak seçti. Northland Capital'dan Nehal Chokshi de, Microsoft'un tekliflerini geride bırakabilecek yeni Agentforce yazılımına işaret ederek hisseyi endeks üzeri performansa yükseltti. Chokshi hedefini 400 dolara çıkardı. Son dönemdeki liderlik değişikliklerine rağmen, Salesforce'un yapay zeka atılımları sonunda hisseyi yükseltebilir mi?
• Nvidia ve OpenAI hikayesi: Nvidia (NVDA, +%3,37) hissesi, ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a 100 milyon dolarlık yatırım yapacağı haberinin ardından Perşembe günü %3,4 sıçradı; bu haber, yapay zeka şirketinin 6,6 milyar dolarlık fon turunun ardından geldi. Nvidia'nın 2,9 trilyon dolarlık değerlemesine kıyasla küçük bir tutar olsa da, bu adım yapay zeka bağlarını güçlendiriyor ve OpenAI'ın gelecekteki çip ihtiyaçlarına dair fikir verebilir. AMD, Broadcom ve Qualcomm gibi rakipler de kazanç sağladı.

ABD Açılış Öncesi ve günün hareketi:

• Asya-Pasifik piyasaları, Orta Doğu gerginliklerinin gölgesinde Cuma günü karışık seyretti; Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise erken saatlerdeki %1'lik düşüşün ardından %2'nin üzerinde toparlandı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların Cuma günkü Eylül ayı istihdam raporunu beklemesiyle Perşembe gecesi yatay seyretti; Dow vadeli işlemleri
• Yatırımcılar, ekonomistlerin 150.000 yeni istihdam ve %4,2'lik işsizlik oranı beklediği istihdam raporuna odaklanmış durumda. BD8 Capital Partners'tan Barbara Doran, jeopolitik gerginliklerin Ekim ayına şimdiden sarsıntılı bir başlangıç yaptırdığını belirterek, piyasaların ancak veri beklentilerin altında kalırsa tepki verebileceğini kaydetti. Üç büyük endeksin tamamı, üç haftalık yükseliş serisini kırmaya hazırlanıyor; S&P 500 ve Dow hafta genelinde %0,7, Nasdaq ise %1,1 geriledi. İzleme listesi: SPY 564.90-570.50, Q00 477-484.60

Bitcoin

• Bitcoin, 3 Ekim 2024'te gün içi 59.860 dolarlık dip seviyeye kısa süreliğine gerilese de saat 13:00'te (EDT) 60.000 doların üzerine toparlandı. Ancak bu kritik psikolojik seviyeyi korumakta zorlanmaya devam ediyor. Son 24 saatte, toplam 295,34 milyon dolar değerinde önemli tasfiyeler yaşandı; bunun 246,78 milyon doları uzun pozisyonlardan silindi ve bu tutarın 44,92 milyon doları Bitcoin uzun pozisyonlarından oluştu. Coinglass verilerine göre toplamda 104.856 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. İzleme listesi: Bitcoin: 59 700-52 350, Ethereum: 2300-2472, Solana: 133-144.70

Döviz Piyasası

• EUR/USD, Cuma günkü Asya seansında 1,1030 civarında işlem görerek altıncı gününe giren düşüş serisini sürdürdü. ABD Dolar Endeksi güçlü seyrediyor. Düşen Euro Bölgesi enflasyon okuması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ekim ayında olası bir faiz indirimi beklentisini körükledi; bu, ECB'nin bu yılki üçüncü indirimi olacak.
• Japon Yeni (JPY), Japonya bakanlarının Cuma günkü açıklamalarının ardından son dönemdeki kazanımlarından geri çekildi. Yeni atanan Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, Başbakan Shigeru Ishiba ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) deflasyonu aşmanın Japonya'nın en öncelikli konusu olmaya devam ettiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. İzleme listesi: EUR/USD: 1.1000-1.1082, USD/JPY: 141.60-147.25

Temel Emtialar

• Ham petrol vadeli işlemleri, Başkan Biden'ın İsrail'in İran'ın petrol tesislerine olası saldırısına destek verdiğini açıklamasının ardından Perşembe günü %5'e varan sıçrama yaşadı. Ancak uzun vadeli eğilim düşüş yönünde kalmaya devam ediyor. Brent vadeli işlemlerinde rekor kısa pozisyonlarla piyasanın düşüş yönlü duyarlılığına rağmen, bazıları keskin bir fiyat dönüşü potansiyeli görüyor. Bu arada, en iyi performans gösteren petrol ve gaz hisseleri arasında Targa Resources (NYSE: TRGP), Williams Companies (NYSE: WMB) ve ONEOK Inc. (NYSE: OKE) yer alıyor; bunların tümü enerji altyapısındaki sağlam getirilerden ve büyümeden faydalanıyor.
• Altın ve gümüş fiyatları, Cuma sabahı beklenen önemli ABD ekonomik verileri öncesinde piyasaların daha temkinli bir hal almasıyla Perşembe günü öğle saatlerindeki ABD işlemlerinde yükseldi. İzleme listesi: ALTIN 2624-2687, ABD Petrolü: 70.00-74.20

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!