Piyasa Seçim Ralisinden Sonra Hız Kaybediyor 18/11/2024

Bugünün gündemi

Hareketli hisseler:

• Bloom Energy (BE) hisseleri seans sırasında %51'in üzerinde yükselerek yeni bir 52 haftalık zirveye ulaştı ve hissenin tarihindeki en önemli yüzdesel kazancı kaydetti. Bu sıçrama, Piper Sandler'in yenilenebilir enerji şirketine ilişkin notunu nötrden fazla ağırlıklıya yükseltmesinin ardından geldi.
• Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.'ı sağlık bakanı olarak ataması sonrasında küresel ilaç hisseleri düştü. Moderna (MRNA) ve Pfizer (PFE) hisseleri sırasıyla yaklaşık %9 ve %5 düşerken, Pfizer'in Covid aşısı ortağı BioNTech (BNTX) %5 geriledi.
• Super Micro Computer (SMCI) hisseleri, sunucu şirketinin Nasdaq'tan çıkarılmasına yol açabilecek kritik pazartesi son tarihi öncesinde %2 geriledi.
• Alibaba (BABA) hisseleri, Çinli e-ticaret devinin mali ikinci çeyrek satışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından %2'nin üzerinde düştü; bu durum Çin'de zayıflayan tüketici talebini yansıtıyor.

Bugünün takip listesi: TSLA, COIN, SMCI, NVDA, BABA, MRNA, MSFT

Piyasalar ve bugünün hareketi:

• Asya-Pasifik hisseleri pazartesi günü büyük ölçüde yükseldi ve ING'in bölgesel ekonomik veriler için "sakin" bir hafta olarak tanımladığı dönemi başlattı. Önemli gelişmeler arasında Çin'in çarşamba günü açıklanacak ve değişmemesi beklenen kredi faiz oranı (LPR) bulunuyor. Bir yıllık oran %3,1, beş yıllık oran ise %3,6. Japonya salı günü ticaret verilerini ve cuma günü Ekim ayı genel enflasyon rakamlarını yayınlayacak.
• ABD'de, Wall Street seçim sonrası hızını kaybetmiş görünen bir ralinin ardından önemli bir bilanço haftasına hazırlanırken, hisse senedi vadeli işlemleri pazar gecesi hafifçe yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 16 puan (-%0,1) hafifçe düşerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sırasıyla %0,1 ve %0,2 yükseldi.
• Piyasanın bir sonraki büyük odak noktası çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu olacak. Yatırımcılar, Blackwell yapay zeka çipine olan talebe ilişkin rehberliği yakından izleyecek. Palo Alto Networks ve Walmart, Target ve Ross gibi büyük perakendecilerin bilançolarının da bu hafta önemli ilgi çekmesi bekleniyor.

Bitcoin

• Bitcoin zirvesine ulaştı mı? Opsiyon ve vadeli işlem piyasaları tam tersini öne sürüyor. Bitcoin çarşamba günü 93.445 dolara ulaşarak rekor seviyelere çıktı, ardından cumartesi günü yaklaşık 90.984 dolarda sabitlendi; bu, geçen yıl boyunca %151'lik bir artışa işaret ediyor. Bu yükseliş, yatırımcı ilgisini artırdı ve ralinin sona yaklaşıp yaklaşmadığına dair tartışmalara yol açtı.
• Kripto türev borsası Deribit'in CEO'su Luuk Strijers'e göre, opsiyon piyasasından gelen veriler, tüccarların kripto para biriminde daha fazla yükseliş bekleyerek boğa eğilimli, sağlam bir duyarlılığa işaret ediyor. Geçici bir konsolidasyon mümkün olsa da, tipik piyasa aşırılık belirtilerinin çoğu göze çarpacak şekilde eksik; bu da Bitcoin'in yükseliş momentumunun hâlâ büyüme alanına sahip olabileceğini gösteriyor. Takip listesi: Bitcoin: 85.000-95.600, Ethereum: 3.000-3.250, Solana: 200-246

Forex

• Japon Yeni (JPY), Japon yetkililerin para birimini stabilize etmek için devreye girebileceğine yönelik artan spekülasyonlar arasında ABD Doları (USD) karşısındaki önceki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Ancak Yen'deki herhangi bir önemli toparlanma, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) olası faiz artışlarına ilişkin süregelen belirsizlik nedeniyle sınırlı görünüyor. Ayrıca, iyileşen piyasa risk iştahı, Yen'e güvenli liman varlığı olarak olan talebi azaltıyor.
• Diğer yandan, EUR/USD paritesi pazartesi Asya seansında 1,0550 civarında dalgalanıyor; bu seviye, 14 Kasım'da görülen yıllık düşük seviye olan 1,0496'ya yakın. Euro, Federal Rezerv yetkililerinin temkinli açıklamaları ve güçlü ABD Perakende Satış rakamları nedeniyle artan bir baskıyla karşı karşıya; bu durum ABD Doları'nın gücünü pekiştirdi ve parite için aşağı yönlü riskleri yoğunlaştırdı. Takip listesi: EUR/USD: 1,0496-1,0600, USD/JPY: 153,8-156,9

Temel Metaller

• Altın (XAU/USD), pazartesi Avrupa seansı başlarken mütevazı gün içi kazançlarının bir kısmını geri veriyor ve 2.600 dolar eşiğinin altında kalıyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın önerdiği genişlemeci politikalara ilişkin beklentiler, daha yüksek enflasyon beklentilerini körükledi, aynı zamanda Federal Rezerv'in ek faiz indirimleri olasılığını da baskıladı. Bu, ABD Hazine bono getirilerini yükseltti ve getirisi olmayan sarı metal için zorlu bir ortam yarattı. Piyasadaki genel olarak olumlu risk duyarlılığı da altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayarak güvenli liman cazibesini sınırlıyor. Çeşitli temel faktörlerden destek bulmasına rağmen, altın boğaları ABD bono getirilerinin süregelen gücü karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.
• Geçen hafta altın, Eylül 2023'ten bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşayarak iki aydan fazla süredir en düşük seviyesine geri çekildi. Düşüş büyük ölçüde, bir yıldan fazla süredir en yüksek seviyesine yükselen ABD Doları'ndaki güçlü ralliden kaynaklandı ve bu da değerli metal üzerinde ek baskı oluşturdu. Takip listesi: ALTIN 2536-2650, ABD Petrolü: 66,20-70,00

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!