CPI Raporu Çikmak Üzere, Kazanç Sezonunun Başlangıcı 15/07/2025

Bugün için SICAK hikayeler

ABD piyasası özeti:

• S&P 500, Başkan Donald Trump'ın hafta sonu ek ülkeleri hedef alan yeni gümrük tarifeleri tehdidine rağmen Pazartesi günü hafif bir şekilde yükseldi. Tüccarların bu tarifelerin sonunda azaltılabileceğini düşündüğü için kayıplar sınırlı kaldı; dikkatin ikinci çeyrek kazancı sezonunun sona ermesine kaydığında. S&P 500, %0.14 kazandı, 6.268,56'da kapandı; Nasdaq Composite %0,27 yükseldi, 20.640,33'e ulaştı. Dow Jones Endüstri Ortalaması 88,14 puan veya %0,20 ilerledi, 44.459,65'de kapandı.
• Piyasa katılımcıları, Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika ithalatına %30 gümrük tarifeleri ilan etmesinin ardından ticari cephede gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Ancak, bu gün büyük banklarla başlayan potansiyel olarak güçlü bir kazanç mevsiminin optimizmi, rekor seviyelerine yakın seviyelerde destek sağlıyor. Tüccarlar ayrıca, tarifelerin enflasyonu nasıl etkilediğine ilişkin sinyalleri arayan Salı günü vadesi gelen Haziran tüketici fiyat endeksi (CPI) verilerine odaklanıyor.

CPI Raporu Çikmak Üzere

• Salı günkü CPI raporu, 8:30 sabahı ET'de açıklanmak üzere planlanmıştır; genel ve temel enflasyonun, ikinci adı Federal Rezerv'in %2 rahatlık bölgesinin çok üzerinde kalmaya devam ederken, her ikisinde de taze bir artış göstermesi bekleniyor. Bununla birlikte, Wall Street'in dikkatini çeken şey sadece temel sayılar değil; Trump'ın agresif yeni tarifelerinin tüketici fiyatlarına sızmaya başlayıp başlamadığı; özellikle otomobil, giyim ve mobilya gibi hassas sektörlerde, fiyat değişimlerinin tarifeler tarafından yönlendirilen enflasyonun ilk gerçek kanıtını sunabileceği.
• Ekonomistler, genel ve temel CPI'de %0,3'lük aylık bir artış öngörmekle birlikte Goldman Sachs ihtiyatlı tarafta durarak, kullanılmış araba fiyatlarında süregelen zayıflık göz önüne alındığında, yalnızca %0,2'lik bir temel artış tahmin ediyor. Federal Rezerv için bu raporun ek bir ağırlığı vardır. Beklentiden daha sıcak bir baskı, tüccarların bağlı olduğu faiz indirimlerini daha da geciktirebilir; zira politika yapıcılar tarifeler tarafından yönlendirilen fiyat artışlarının işaretleri arasında çok erken kesme konusunda tedbirli hale geliyor. Buna ek olarak, bu CPI okuması yalnızca enflasyonu ölçmeyecek; tarifeler Amerikan tüketici fiyatlarının manzarasını sessizce değiştirip değiştirmediğini ortaya çıkarabilir.

Hareket halindeki hisse senetleri:

• Autodesk (ADSK): Tasarım yazılımı şirketinin hisseleri, Bloomberg News'in durumdan haberdar kaynaklara göre PTC'nin (PTC) olası bir satın alınmasından vazgeçtiğini bildirdikten sonra %5 yükseldi.
• Fastenal (FAST): Endüstriyel malzeme sağlayıcısı, ikinci çeyrek kazançlarını hisse başına 29 sent olarak bildirdikten sonra %4 ilerledi; FactSet tarafından anket yapılan analistlerin beklentisinde olan 28 senti aştı.
• PayPal (PYPL): Fintech hisse senedi, JPMorgan'ın (JPM) müşteri bankacılık verilerine erişim için ücretler talep etmeyi planladığını öne süren Bloomberg News raporundan kaynaklanabilecek kaygıları analitikler büyük ölçüde reddettikleri için %3'ten fazla kazandı.
• Rivian Automotive (RIVN): Elektrikli araç üreticisinin hisseleri, R2 ve R3 modellerinin daha zayıf uzun vadeli talep beklentisine atıfta bulunarak Guggenheim hisse senedini satın al'dan nötrele düşürdükten sonra %2 düştü.

İzleme Listesi: JPM, C, WFC, STT, ERIC, NVDA, ORCL, COIN

Bugünün hareketi

• Asya-Pasifik piyasaları Salı günü çoğunlukla ilerledi. Çin'in Q2 GDP büyümesi resmi verilere göre %5,4'te kalırken %5,2'ye geldi, %5,1 beklentisini hafifçe aştı. Sabahın ortasında Hang Seng Index (HSI) %1,12 yükseldi, CSI 300 (CSI300) %0,38 ilerledi; Japonya'nın Nikkei 225'i (N225) düz kaldı ve Topix (TOPX) %0,32 kazandı.
• Bu arada, ABD vadeli işlemleri Pazartesi gecesi Wall Street'in pozitif seansından sonra değişikliksiz kaldı. Dow vadeli işlemleri (YM=F) 30 puan düştü (-0,07%), S&P 500 vadeli işlemleri (ES=F) ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri (NQ=F) her biri yaklaşık %0,1 düştü; yatırımcılar büyük banka kazançlarına ve bu hafta vadesi gelen kritik CPI enflasyon verilerine hazırlanıyorlar.

Bitcoin

• Bitcoin Pazartesi günü sabah $123K'nın üzerine çıktı; daha sonra $121K'nın altına düştü. Ancak pazar değeri yaklaşık $2,4 trilyon dolar seviyesine ulaştı; bunu dünya çapında beşinci en değerli varlık haline getirdi. Amazon (AMZN) ve Alphabet (GOOGL)'i geçerek şimdi artık her ikisini de geride bıraktı. Bu arada, Ripple CEO'su, ABD milletvekillerinden kripto para para denetimini hızlandırmalarını isteyerek, açık kuralların sektörün tam büyüme potansiyelini açmak için çok önemli olduğunu savunuyor. İzleme Listesi: BTC: 99.000–123.000 | ETH: 2.000–3.100 | SOL: 140–220

Döviz

• EUR/USD, 1,1670 yakınında sabit kalmakta; yatırımcılar ABD-AB ticari görüşmelerinden yeni sinyalleri ve bu gün önemli ABD CPI raporunu beklerken 1,1700'ün altında sakince işlem gördü. Euro baskı altında kalmakta; AB, ABD ile ticari anlaşmaya varılamadığı takdirde olası karşı önlemleri hazırlanıyor.
• Japon Yen (JPY), devam eden ticari gerilimler, BoJ oran artışlarına ilişkin azalmış bahisler ve yerli politik belirsizlik tarafından yüklenen üç haftanın dibine yakında mücadele ediyor. USD/JPY çifti, tüccarlar daha net bir pazar katalizörü için enflasyon verilerini beklerken destek altında kalıyor. İzleme Listesi: EUR/USD: 1,1000–1,1850 | USD/JPY: 140–162

Temel Maddeler

• WTI ham petrolü ikinci ardışık oturum için düşmeye devam ediyor; Salı günü Avrupa ticaretinde $65,80'e yakın seyrediyor. Fiyatlar, 14 günlük RSI 50'nin altında kalırken, 50 günlük EMA'nın $65,65'indeki doğrudan desteği test ediyor; devam eden düşüş momentumunu işaret ediyor. Yukarı tarafta, $66,39'daki 9 günlük EMA direnç seviyesi olarak hareket edebilir; fiyat hala dikdörtgen aralık deseni içinde konsolidasyon halindedir.
• Bu arada altın (XAU/USD), yakın zamanda çok haftalık yükseklerinden dolar'da hafif bir geri çekilişle desteklenerek gücü geri kazanıyor. Devam eden ticari belirsizlik, altının güvenli liman çekiciliğine katkı sağlıyor; ancak yakın dönem Federal Rezerv faiz indirimlerine ilişkin azalmış beklentiler yukarı potansiyeli sınırlayabilir. Tüccarlar, altının sonraki büyük hareketi belirleyebilecek yaklaşan ABD CPI raporuna odaklanıyor. İzleme Listesi: Altın: 2.600–3.500 | ABD Petrolü: 55,60–75,80

Ekonomik Takvim (EST): 08:30 am: USD Temel CPI, CPI 08:30 am: USD Empire State İmalat Endeksi 12:45 pm: FOMC Üyesi Barr Konuşuyor 01:00 pm: FOMC Üyesi Barkin Konuşuyor

Kazançlar: BMO (Pazar Açılışından Öncesi) JPM JP Morgan Chase & Co WFC Wells Fargo & Comp. BLK BlackRock Inc. C Citigroup Inc. BK The Bank of NY Mellon STT State Street Corp. ERIC Ericsson AMC (Pazar Kapanışından Sonra): JBHT, OMC TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diliyorum!