TÜFE Piyasaları Yeni Zirvelere Taşıdı 16/01/2025

Bugünün önemli haberleri

Hareketli hisseler:

• Microsoft (MSFT), şirketlerin kuantum bilişimi benimsemeye hazırlanmasına yardımcı olacak kuantuma hazır bir plan açıklaması ve Nvidia'nın (NVDA) yıllık GTC konferansında bir "Kuantum Günü" duyurmasının ardından kuantum bilişim hisseleri yükseldi. Rigetti Computing (RGTI) %22,2 kazandı, D-Wave Quantum (QBTS) %22,4 sıçradı ve IonQ (IONQ) %33,5 yükseldi. Wells Fargo (WFC) hisseleri, bankanın beklentilerin üzerinde düzeltilmiş kâr açıklaması ve 2025 net faiz geliri için güçlü öngörü sunmasının ardından %6,7 tırmandı.
• JPMorgan Chase (JPM), sabit gelir ve yatırım bankacılığındaki güçlü performansın desteğiyle dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması sayesinde %2 yükseldi.
• Vertical Aerospace (EVTL) +%30: Şirket, Dómhnal Slattery'nin yönetim kurulu başkanı olarak geri döndüğünü açıkladı. Ocak 2022'den Ağustos 2023'e kadar bu görevi daha önce üstlenen Slattery, küresel havacılıkta otuz yılı aşan bir deneyim sunuyor.
• Wolfspeed (WOLF) +%39: Çip üreticisi, piyasada anlık (ATM) hisse arzını tamamlayarak yaklaşık 200 milyon dolar brüt gelir elde etmesinin ardından yükseldi.
• Intuitive Surgical (ISRG) +%8: Hisseler, Wall Street tahminlerini aşan dördüncü çeyrek ve tam yıl 2024 ön sonuçlarının ardından yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugünün gelişmeleri

• Asya-Pasifik piyasaları Perşembe günü, Aralık ayı çekirdek enflasyonundaki beklenmedik düşüş ve güçlü banka kazançlarının ardından Wall Street'teki yükselişin desteğiyle büyük ölçüde arttı. Güney Kore merkez bankası, Reuters anketine göre 25 baz puanlık indirim beklentilerine karşın politika faizini %3'te sabit tutarak piyasaları şaşırttı. Avrupa'da piyasalar, ABD enflasyon verilerinin tetiklediği önceki kazançlardan geri çekildi ve karışık bir açılışa hazırlanıyor.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500'ün Kasım'dan bu yana en iyi performansını kaydetmesinin ardından Perşembe sabahı erken saatlerde değişmedi. Yatırımcılar, Kasım ayındaki %0,7'nin altında, %0,5 artış göstermesi beklenen Aralık ayı perakende satış raporuna ve haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerine hazırlanıyor. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 17 puan (%0,03) yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri düz çizgiye yakın seyretti. Morgan Stanley (MS) ve Bank of America (BAC), bu haftanın önemli banka sonuçlarını tamamlayarak Perşembe günü kazançlarını açıklayacak. Siyasi cephede, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato Maliye Komitesi önünde ifade verecek. Piyasalar, gelecek yönetim altında olası tarifeler ve diğer politika hamleleri konusunda ipuçları için duruşmayı yakından izleyecek.

​​​​​​​Takip listesi: UNH, MS, TSM, NVDA, BAC, INFY, PNC, USB

Bitcoin

• ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin'in fiyatı 98.500 doların üzerine fırladı. Açıklanan rakamlar, TÜFE'de piyasa beklentileriyle uyumlu olarak %2,9'luk bir artışa işaret etti. Bu arada, gıda ve enerji gibi daha oynak kategorileri hariç tutan Çekirdek TÜFE, beklentilerin hafif altında %3,2 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki artış son sekiz ayın en büyüğü oldu ve Kasım ayının büyümesini aştı, bu da kripto para piyasalarında hızlı bir olumlu tepkiye yol açtı.
• BTC, TÜFE açıklamasından önce 97.000 doların hafif altında dolaşıyordu ancak haberin ardından hemen 98.500 doların üzerine sıçrayarak bir haftadan uzun süredir görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hareket, bitcoin ile ABD teknoloji hisseleri arasındaki büyüyen bağlantıyı öne çıkarıyor; korelasyon iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bloomberg verileri, bitcoin ile Nasdaq 100 Endeksi arasındaki 30 günlük korelasyon katsayısının yaklaşık 0,70 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu önemli rakam, bu varlıkların fiyat hareketlerinde güçlü bir uyum olduğunu gösteriyor; 1 değeri mükemmel senkronizasyonu, -1 değeri ise tam tersini temsil ediyor. Takip listesi: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• EUR/USD paritesi baskı altında kalmaya devam ediyor; art arda ikinci seansta düşüşünü sürdürerek Perşembe günü Asya seansında 1,0280 civarında işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, Euro Bölgesi'nin zayıf ekonomik görünümüne karşı ek bir politika gevşetmesi ihtimaline işaret ederken Euro zorlanıyor. Euro'nun sıkıntılarına ek olarak, Aralık ayında Kasım'daki %0,7'ye kıyasla aylık bazda %0,6 artış öngörülen daha güçlü ABD Perakende Satış verisi beklentileri, ABD Dolarını destekliyor. Ancak, Fed'in bu yıl iki faiz indirimi uygulayabileceği spekülasyonu dolar üzerinde ağırlığını sürdürüyor ve şimdilik EUR/USD'nin kayıplarını sınırlıyor.
• Japon Yeni (JPY), Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir faiz artışını değerlendirebileceği spekülasyonuyla desteklenerek art arda ikinci gün olumlu momentum çekmeyi sürdürüyor. Bu spekülasyon, ABD-Japonya getiri farkının daralmasıyla birlikte, JPY'yi destekliyor. Yen'in kazançlarına rağmen, ABD Dolarındaki mütevazı bir yükseliş, USD/JPY paritesinin çok haftalık bir dipten toparlanmasına yardımcı oluyor ve Perşembe günkü Avrupa seansında paritenin yeniden 156,00 seviyesinin üzerine çıkmasını sağlıyor. Bununla birlikte, daha geniş finansal piyasalardaki risk iştahı, Yen'in güvenli liman cazibesini sınırlı tutarken paritenin yukarı potansiyeli de sınırlı görünüyor. İşlemciler, paritenin yönünü değerlendirmek için olası para politikası değişikliklerine ve kilit ekonomik göstergelere odaklanmaya devam ediyor. Takip listesi: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Temel Emtialar

• West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatları, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ihtimalinin Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri hafifletmesiyle Perşembe günkü Asya seansında 78,85 dolar civarında işlem görerek değer kaybediyor. Bir yetkili, rehinelerin mahkumlarla değişimini de içeren, Gazze'deki çatışmaları durdurmak üzere İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmayı duyurdu. Başarıyla uygulanırsa, ateşkes bölgesel gerginlikleri azaltabilir ve ham petrol arzındaki olası kesintilere ilişkin kaygıları hafifletebilir, bu da WTI fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Buna ek olarak, Enerji Bilgi İdaresi (EIA), geçen hafta ABD ham petrol stoklarında 1,962 milyon varillik bir düşüş bildirdi. Ancak bu, Orta Doğu'daki beklenen gerginlik düşüşünün fiyatlar üzerindeki etkisini dengelemeye yetmedi.
• Altın (XAU/USD) fiyatları, Perşembe günü erken saatlerde bir aylık zirveyi kısa süreliğine aşmasının ardından geri çekiliyor. Metal, ABD Dolarındaki (USD) yeniden güçlenme ve finansal piyasalarda risk iştahına dönüş ortasında 2.700 dolar seviyesinin üzerinde momentumu sürdürmekte zorlandı ve geri çekildi. Fed'in bu ay ilerleyen dönemde faiz indirim döngüsüne ara vereceğine dair artan beklentilerle desteklenen dolardaki toparlanma, altının güvenli liman olarak cazibesini zayıflattı. Bu arada, eski Başkan Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerine ilişkin kaygılar, kıymetli metaldeki daha fazla kayıp için sınırlayıcı bir faktör olarak işlev görebilir. Piyasa katılımcıları, emtia fiyatlarındaki değişen dinamiklerde yön bulurken küresel ekonomik gelişmeleri ve merkez bankası politikalarını yakından izleyerek temkinli kalmaya devam ediyor. Takip listesi: ALTIN 2600-2750, ABD Petrolü: 70,00-78,00

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!