TÜFE verisi piyasa hareketlerini tetikledi 11/10/2024

Bugünün gündemdeki haberleri 11/10/2024.

Hareketlenen hisseler:

• Nvidia (NVDA, +%1,63) hissesi, yükseliş yönlü bir "flama" formasyonundan kırılım yaparak sıçradı. Bazı analistler 170 doların üzerinde bir yükseliş bekliyor. Blackwell çip serisine yönelik talep güçlü; siparişler şimdiden 2025'in sonuna kadar sıraya girmiş durumda, bu da hissede ek kazanımları tetikleyebilir.
• Eli Lilly & Co. (LLY, -%0,98), geçen hafta sona eren yakın tarihli bir ABD arz sıkıntısı sırasında zayıflama ilaçlarının jenerik versiyonlarını üretip satmasına kısa süreliğine izin verilen şirketlere karşı hukuki girişimlerini yoğunlaştırıyor.
• Bu arada Domino's Pizza Inc. (DPZ, +%1,08), restoran sektörü üzerinde yavaşlayan tüketici harcamalarının etkisine işaret ederek 2024 satış büyümesi ve yeni mağaza açılışı tahminlerini düşürdü.
• AMD hissesi, geçen yılki etkinliğin hisseleri önemli ölçüde yükseltmesinin aksine, Advancing AI ana konuşmasının ardından %4'ün üzerinde geriledi. Bu sefer yatırımcıların açıklamalardan daha fazlasını beklediği görülüyor.

Bugünün izleme listesi: NVDA, JPM, WFC, MSFT, FAST, RBLX, TSLA

Piyasalar ve günün hareketi:

• Asya-Pasifik piyasaları Cuma günü büyük ölçüde yükselerek, yapışkan bir ABD enflasyon raporunun ardından gerileyen Wall Street'ten ayrıştı. Bölgedeki yatırımcılar, Kore Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,25'e çekme kararına tepki gösterdi; bu, 2020'den bu yana ilk indirim oldu ve 2023'te 15 yılın en yüksek seviyesinde zirve yapan çok yıllık bir sıkılaştırma döngüsünü sona erdirdi.
• Vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların bir toptan eşya enflasyon raporu ve bankaların bilançolarını beklemesiyle Perşembe akşamı görece istikrarlı kaldı. S&P 500 vadeli işlemleri %0,1 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri de %0,1 arttı. Dow Jones Sanayi Ortalaması vadeli işlemleri 43 puan kazandı.
• Cuma sabahı bir başka kritik katalizör bekleniyor: toptan fiyatların bir göstergesi olan üretici fiyat endeksi (ÜFE). Dow Jones tarafından anket yapılan ekonomistler, ÜFE'nin Eylül'de %0,1 yükselmesini, gıda ve enerji maliyetleri hariç tutulduğunda ise %0,2 artmasını bekliyor. Ayrıca JPMorgan Chase ve Wells Fargo, piyasa açılmadan önce çeyreklik bilançolarını açıklayacak; bu da Cuma günkü işlemleri etkileyebilir.

Bitcoin

• Bitcoin Perşembe günü 58.867 dolara geriledikten sonra saat 20:50 itibarıyla 60.000 doların üzerine toparlandı. İlk düşüşe yoğun satışlar damgasını vururken, daha yavaş toparlanma olası bir iyileşmeye işaret ediyor. Satış dalgası sırasında işlem hacmi sıçradı, ancak fiyatlar toparlandıkça kademeli olarak azaldı; bu da piyasa aktivitesinin azaldığına ya da temkinli alımlara işaret ediyor. Bir saatlik grafik sinyalleri büyük ölçüde nötr kaldı.
• Bitcoin'in piyasa değeri 1,19 trilyon dolar olarak gerçekleşti; bu, toplam 2,11 trilyon dolarlık kripto piyasasının %56'sından fazlasına denk geliyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi ise 37 puanla "korku" seviyesini yansıttı. Yatırımcılar, devam eden piyasa oynaklığı ortasında iyimserlik ile belirsizliği dengeleyerek temkinli tutumlarını koruyor. İzleme listesi: Bitcoin: 58,867-64,700, Ethereum: 2320-2550, Solana: 133.50 -152.70

Döviz Piyasası

• EUR/USD paritesi baskı altında kalmaya devam ediyor; yatırımcıların Alman enflasyon verilerinin açıklanmasını beklemesiyle 1,0950 seviyesinin altında ivme kazanmakta zorlanıyor. Sonuç, piyasa duyarlılığını etkileyebilir ve euronun ABD doları karşısındaki yönünü belirleyebilir.
• Japon Yeni, piyasaların ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini beklemesiyle ABD Doları karşısında hafifçe geriledi ve iki aydan fazla süredir görülen en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam etti. Sonuç, USD/JPY paritesinin yönünü etkileyebilir ve para politikası beklentilerini şekillendirebilir.
• GBP/USD paritesi, yatırımcıların yaklaşan İngiltere ekonomik verilerini beklemesiyle kırılgan bir görünümle 1,3000'lerin ortasında konsolide oluyor. Açıklanacak veri, İngiltere Merkez Bankası'nın politika duruşuna ilişkin beklentileri etkilerse İngiliz sterlininin yönünü önemli ölçüde etkileyebilir. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0947-1.1.1000, USD/JPY: 147-149.50

Temel Emtialar

• Petrol fiyatları bir hız treninde; yatırımcıların İsrail ve İran arasındaki durumu yakından izlemesiyle iki günlük düşüşün ardından toparlandı. Brent petrol varil başına 77 dolar civarında işlem görürken, West Texas Intermediate 74 dolar civarında seyrediyor. Daha geniş bir çatışma korkusu ortasında gerginlikler yüksek. İran, tahrik edilmesi halinde binlerce füze fırlatmakla uyarıldı; bu da piyasanın kaygısını artırıyor.
• ABD'de ham petrol stokları, Nisan'dan bu yana en büyük artışla 5,8 milyon varil yükselirken, benzin stokları geriledi. Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeler yaparak İran'ın petrol altyapısına yönelik saldırıları caydırdı. Aynı zamanda, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve Pekin'den gelmeyen yeni teşvikler son dönemdeki piyasa oynaklığını körükledi ve haftanın başında geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi.
• Altın fiyatları, karışık ABD ekonomik verilerinin etkisiyle Perşembe günkü kazanımlarını sürdürerek 2.650 dolara yaklaştı. Veriler, Fed'den daha güvercin bir duruş beklentisini körükleyerek güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırdı. İzleme listesi: ALTIN 2600-2685, ABD Petrolü: 71.40-77.60

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!