Piyasaları zorlu bir hafta bekliyor 28/10/2024

Bugünün öne çıkan haberleri

Hareketli hisseler:

• Banka hisseleri darbe aldı; New York Community Bancorp (NYCB) zayıf görünüm sonrası %8,3 düşerken, Goldman Sachs Group Inc. (GS) %2,3 geriledi ve JPMorgan Chase & Co. (JPM) %1,2 değer kaybetti.
• Perakende sektöründe, bir mahkemenin Federal Ticaret Komisyonu'nun Tapestry'nin Capri'yi devralmasını engelleme davasında lehine karar vermesinin ardından Tapestry (TPR) hisseleri %13,5 yükselirken, Capri (CPRI) hisseleri %48,9 çöktü.
• Bu arada, veri depolama şirketi Western Digital (WDC), mali yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bilanço açıklayınca hisseleri %4,7 yükseldi.
• Savunma yüklenicisi Booz Allen Hamilton (BAH), kâr ve gelir büyümesi için yıllık öngörüsünü yükseltince hisseleri %9,2 fırladı.

Bugünün izleme listesi: BA, TSLA, TPR, HCA, JPM, NVDA, SAVE

Piyasalar ve günün gelişmeleri:

• Japonya'nın gösterge endeksleri Nikkei 225 ve Topix, iktidardaki LDP'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamında zayıflayan yenin desteğiyle pazartesi günü yükseldi. Nikkei %1,54 yükselerek Asya piyasalarındaki kazançlara öncülük etti. Bu arada Çin'de sanayi kârları, pandeminin başlangıcından bu yana en sert düşüşünü yaşarken, Hang Seng endeksi ekonomik zorluklara rağmen pozitif bölgede kalmayı başardı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların bu hafta Nasdaq Composite'i yeni zirvelere taşıması beklenen bir dizi mega-cap teknoloji bilançosunu beklemesiyle pazartesi sabahı yükseldi. Jeopolitik gerilimlerdeki hafiflemenin de risk iştahını artırdığı görüldü. Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri 179 puan yani %0,42 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,53, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise %0,73 arttı.
• Hafta sonu, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları başlangıçta korkulduğu gibi petrol veya nükleer tesisleri hedef almadı; bu durum erken saatlerdeki petrol vadeli işlemlerinde düşüşe katkıda bulundu. Wall Street, üçüncü çeyrek bilançolarının en yoğun döneminin ve 5 Kasım ABD Başkanlık seçimi öncesindeki son sürecin damga vurduğu kritik bir haftaya hazırlanıyor. "Muhteşem Yedili" teknoloji devlerinden beşi —Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon ve Apple— üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayacak.

Bitcoin

• Bitcoin, geçen hafta bir dizi haber akışının fiyatta yaklaşık %5'lik bir düşüşü tetiklemesinin ardından 26 Ekim'de $67,000 civarında seyretti. Analistler, Bitcoin vadeli işlemlerindeki yüksek açık pozisyonların fiyat istikrarsızlığına neden olan bir faktör olduğuna ve oynaklığı artırabileceğine işaret etti.
• Bazı yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin daha güçlü bir fiyat toparlanmasına zemin hazırlayabileceğini öngörmesiyle, $60,000'a kadar olası bir likidite "temizliği" spekülasyonları artıyor. Bu olası düşüş, yeni bir yukarı yönlü ivme öncesinde daha fazla alıcı çekebilir ve piyasayı istikrara kavuşturabilir. İzleme listesi: Bitcoin: 65,200-69,780, Ethereum: 2380-2580, Solana: 159.50-179.50

Forex

• EUR/USD paritesi, pazartesi günü Asya seansında 1,0780 civarında işlem görerek üst üste ikinci günde de hafif geriledi. Günlük grafikte parite, düşen kanalının üst sınırını test ediyor ve bu durum düşüş yönlü görünümü güçlendirebilir.
• Bu arada Japon Yeni (JPY), Asya seansında ABD Doları (USD) karşısında yeni bir üç aylık düşük seviyeye geriledi. Japonya'da iktidar koalisyonunun parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmaya devam etme kapasitesine dair şüphe yaratarak yen üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Ayrıca genel olarak olumlu risk iştahı yenin güvenli liman cazibesini zayıflatırken, süregelen USD alımları USD/JPY paritesini 154,00 seviyesine yaklaştırdı. İzleme listesi: EUR/USD: 1.0760-1.0900, USD/JPY: 151.30-154.00

Temel Emtialar

• Kritik petrol tesislerini hedef alması beklenen İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının bunun yerine İran'ın hava savunma sahalarını ve askeri altyapısını vurması üzerine, ham petrol vadeli işlemleri pazar günü geriledi. %5'in üzerindeki ilk düşüşün ardından West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %4,6 gerileyerek $68'e indi, küresel gösterge Brent ham petrolü ise %4,4 düşerek varil başına $72.34'e geriledi. Petrol fiyatları geçen hafta, 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının tetiklediği bir İsrail karşılığının İran'ın petrol altyapısını hedef alabileceği ve daha geniş bir Orta Doğu çatışmasını tetikleyebileceği endişeleriyle yükselmişti. Ancak cumartesi günkü saldırıların daha dar kapsamlı olması, bazı analistlerin bölgede önemli bir tırmanma riskinin başlangıçta korkulduğundan daha düşük olabileceğini öne sürmesine yol açtı.
• Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü Avrupa seansı öncesinde gün içi kayıplarının çoğunu telafi ederek $2,740 seviyesini aştı ve yeni bir günlük zirveye ulaştı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklerin beslediği süregelen güvenli liman talebi, kıymetli metal için yukarı yönlü ivmeyi sağlamaya devam ediyor. İzleme listesi: GOLD 2700-2762, US Oil: 68.00-72.50

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!