Piyasalarda Tipik Bir Yeşil Gün Daha 12/11/2024

Bugünün Öne Çıkan Haberleri

Hareket Halindeki Hisseler:

• AbbVie (ABBV) hisseleri, ilaç şirketinin deneysel şizofreni ilacı denemelerinden hayal kırıklığı yaratan sonuçlar bildirmesinin ardından %12 düştü. İlaç, iki Faz 2 çalışmasında istatistiksel olarak anlamlı semptom iyileşmesi göstermeyi başaramadı, bu da ilacın geleceğine ilişkin kaygıları artırdı.
• Super Micro Computer'ın (SMCI) hissesi %8 düşerek, Ernst & Young'ın Ekim ayı sonunda şirketin denetçiliğinden istifa etmesinden bu yana süregelen düşüşünü sürdürdü. Bu istifa, beklenenden daha zayıf gelir gösteren denetlenmemiş çeyreklik sonuçlarla birleşince yatırımcı duyarlılığını ağır şekilde etkiledi.
• Tesla (TSLA) hissesi geçen haftanın %29'luk yükselişine ekleyerek %7 kazandı. Yatırımcılar, bir Trump yönetiminin elektrikli araç devi ve CEO'su Elon Musk için faydalı olabileceğine dair umutlu kalmayı sürdürüyor, bu da şirket için daha fazla büyümeyi tetikleyebilir.
• Bitcoin'in ivmesi sürerken kriptoyla ilgili hisseler de önemli kazançlar yaşadı. MARA Holdings %30 yükseldi, ancak yine de Şubat zirvesinin %26 altında kaldı. Bitcoin madencisi Cleanspark yaklaşık %30 yükseldi ancak Mart zirvesinin %29 altında kalmayı sürdürdü. MicroStrategy %25,7 tırmanarak gün içi işlemlerde 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Coinbase hissesi %20 sıçrayarak yeni bir zirveye ulaştı.

Bugünün Takip Listesi: HD, LYV, SHOP, ONON, TSN, COIN, TSLA, SMCI

Piyasalar ve Bugünün Hareketleri:

• ABD seçim sonrası ralli bölgesel güveni artırmakta başarısız olurken Asya-Pasifik piyasaları büyük ölçüde geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,96 düşerken Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,92 geriledi ve Topix ise durağan seviyeye yakın kaldı. Bölgedeki yatırımcılar, Avustralya'nın iş koşulları anketi ve Endonezya'nın Eylül perakende satış verileri dahil olmak üzere önemli ekonomik raporları da inceliyor. Bu arada, yatırımcılar kritik enflasyon verilerini beklerken Avrupa piyasaları düşüşle açılışa hazırlanıyor.
• ABD'de, hisse senedi vadeli işlemleri Salı sabahı erken saatlerde küçük kayıplar gördü. Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri 57 puan (%0,13) düşerken, S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri de %0,1 geriledi. Federal Rezerv'in son faiz indiriminin ardından, dikkatler artık bu hafta içinde açıklanacak tüketici ve üretici fiyat endeksi raporlarına çevrildi. Salı günü açıklanması planlanan Home Depot ve Shopify'ın kazançları da yakından takip edilecek. Enflasyon verileri ve şirket kazançları küresel piyasalar için yeni bir katalizör sağlayacak mı, yoksa belirsizlik yatırımcı duyarlılığını baskılamayı sürdürecek mi?

Bitcoin

• Bitcoin Pazartesi günü 90.000 dolara yaklaşarak, önceki gün 80.000 doları kırdıktan sonra %12 yükselerek 89.100 dolara çıktı. Birçok kişi yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşacağını bekliyor. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın kripto yanlısı politikalarına ilişkin iyimserlik piyasa duyarlılığını artırırken, analistler Nisan yarılanmasını temel itici güç olarak gösteriyor. Yarılanma, madencilik ödüllerini 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürerek arz sıkışıklığı yarattı. Bir uzman, “Mevcut fiyatlarda talebi karşılamaya yetecek kadar arz yok” diyerek piyasayı dengelemek için fiyat artışlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
• Ocak ayında piyasaya sürülen Bitcoin ETF'leri talebi daha da yoğunlaştırdı; ABD ETF'leri 11 Kasım'da sadece 450 BTC madenciliğe karşılık 13.940 BTC satın aldı. Onramp Bitcoin'den Jesse Myers, yarılanma sonrası dinamiklerin “ana hikaye” olduğunu vurgulayarak bunun 2012, 2016 ve 2020'deki geçmiş yarılanmaların ardından yaşanan benzer yükselişleri yansıttığını belirtti. Bitcoin'in yükselişi sürdürülebilir mi, yoksa bir başka spekülatif balonun eşiğinde miyiz?Takip Listesi: Bitcoin: 77.000-90.000, Ethereum: 3000-3180, Solana: 200-225

Forex

• EUR/USD paritesi, Salı günü Asya işlem saatlerinde 1,0640 seviyesine yakın gerileyerek üçüncü seans kaybını sürdürdü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ABD Federal Rezervi'nden daha agresif faiz indirimleri izleyebileceğine dair sinyal vermesi nedeniyle euro rüzgarlarla karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde beklenen mali politikaların Avrupa ekonomisi üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine ilişkin kaygılar da baskıya ekleniyor.
• Bu arada, Japon yeni (JPY) gün içi bir toparlanma sergileyerek ABD dolarına karşı 50-60 pip kazandı ve USD/JPY paritesini son işlemlerde 153,00'ün orta bandına itti. Toparlanma, Japon yetkililerin yeni desteklemek için döviz piyasasına müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonların artması sırasında gerçekleşti. Bu, para birimine bir ölçüde destek sağlamış olsa da, Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artırım rotasına ilişkin sürmekte olan belirsizlik nedeniyle kazançları sınırlı kalıyor. Merkez bankası politikaları ayrışırken ve müdahale riskleri belirirken, forex piyasasındaki bu eğilimler sürecek mi, yoksa değişen ekonomik koşullar momentumu tersine çevirebilir mi?Takip Listesi: EUR/USD: 1,0630-1,0800, USD/JPY: 151-155

Temel Malzemeler

• Altın fiyatları (XAU/USD), Salı günü Asya seansında 2.600 doların hemen üzerinde işlem görerek bir aylık dip seviyesine yakın bastırılmış kalmayı sürdürüyor. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği genişletici mali tedbirlere ilişkin iyimserlikle desteklenen ABD Doları'nın dört ayın en yüksek seviyesinde güçlü kalması nedeniyle kıymetli metal baskı altında olmayı sürdürüyor. Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri de altının getirisiz bir varlık olarak cazibesini baskılıyor. Trump'ın tarifelerinin ve kurumsal vergi indirimlerinin enflasyonu daha da körükleyeceği umutları tahvil piyasalarını daha da güçlendiriyor ve altının düşüş momentumuna ekleniyor. Fiyatlar kritik bir destek seviyesinin yakınında dengelenirken, 2.600 doların altına inilmesi daha fazla kayıp sinyali mi verecek, yoksa piyasa dinamiklerindeki bir değişim altına biraz rahatlama sağlayabilir mi?
• West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü, Kasırga Rafael'in zayıflaması ve ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminde kesinti olasılığını düşürmesiyle Pazartesi günü varil başına 70 doların altına indi. Ayrıca petrol fiyatları, Çin petrol talebine ilişkin ölçülü piyasa duyarlılığından da baskı gördü. Reuters'e göre, Çin'in iktidar partisi tarafından açıklanan en son teşvik paketi beklentilerin altında kaldı ve bu da tüccarların iyimserliğini azalttı. Yazının hazırlandığı sırada Brent ham petrolü varil başına 73,30 dolardan işlem görürken, WTI 69,69 dolardaydı. Bu gelişmeler petrol fiyatlarında sürmekte olan bir zayıflığın işareti mi olacak, yoksa küresel talep dinamiklerindeki bir değişim destek sağlayabilir mi?Takip Listesi: GOLD 2600-2700, US Oil: 65.20-73.20

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diliyor!