Tüm gözler TÜFE verisinde 15/01/2025

Bugünün gündemi

Hareketli hisseler:

• Eli Lilly (LLY) %-6: Güncellenen dördüncü çeyrek gelir görünümü, özellikle kilo verme ve diyabet alanındaki gişe rekortmeni ilaçları Mounjaro ve Zepbound konusunda hayal kırıklığı yarattı.
• Teladoc (TDOC) %-3: Amazon (AMZN) ile diyabet, hipertansiyon, prediyabet ve kilo yönetimi programlarına erişimi Amazon'un Health Benefits Connector'ı üzerinden genişletmek için yeni bir ortaklık kurulmasına rağmen hisseler geriledi.
• Applied Digital (APLD) %+10: Macquarie'nin şirketin yapay zekâ veri merkezlerine 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul etmesinin ardından bu dijital altyapı hissesi yükseldi.
• Boeing (BA) %-2,1: Havacılık devi 2024 yılında, önceki yıla göre üçte bir daha az olacak şekilde 348 uçak teslimatı bildirince hisseler geriledi ve 766 uçak teslim eden rakibi Airbus (EADSY) ile arasındaki farkı büyüttü.

Bugünün hareketi

• Çarşamba günü Asya-Pasifik piyasaları, beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin gece boyunca Wall Street'i yukarı çekmesinin ardından karışık bir performans gösterdi. Yatırımcılar aynı zamanda, büyük imalatçılar arasındaki iş dünyası güveninin Aralık ayındaki -1 seviyesinden +2'ye yükseldiğini gösteren Japonya'nın Ocak ayı Reuters Tankan anketini de değerlendirdi. İmalat dışı sektördeki iyimserlik ise +30'dan +31'e hafifçe yükseldi. Avrupa'da piyasalar, Federal Rezerv'in faiz kararları için kilit bir gösterge olan en son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini bekleyen yatırımcılarla pozitif bir açılışa hazırlanıyor.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri Çarşamba sabahı erken saatlerde sabit çizgiye yakın hareket etti. Dow Jones Industrial Average (DJIA) vadeli işlemleri 10 puan, yani %0,02 yükselirken, S&P 500 (SPX) ve Nasdaq 100 (NDX) vadeli işlemleri %0,12 arttı. Dikkatler şimdi, ET saatiyle sabah 8:30'da açıklanması planlanan Aralık ayı TÜFE raporuna çevrildi. Yatırımcılar ayrıca BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS) ve Citigroup (C) gibi büyük finans oyuncularının, Çarşamba günü piyasa açılmadan önce açıklanacak dördüncü çeyrek kâr raporlarını da takip edecek.

Takip listesi: TSLA, BA, LLY, JPM, WFC, META, C, GS

Bitcoin

• Yatırımcılar ABD TÜFE'sini ve Trump'ın göreve başlamasını izlerken kripto fiyatları toparlanıyor. Kripto paralar, Pazartesi günkü satış dalgasının ardından Salı günü toparlandı; bitcoin (BTC), beklentilerin altında kalan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin desteğiyle 97.300 dolara yükseldi. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın kripto sektörünü destekleyen yürütme kararları hazırladığına dair haberler de toparlanmayı destekledi.
• BTC son olarak 96.500 dolardan işlem gördü; 24 saatte %3 yükseldi. Altcoinler daha iyi performans gösterdi; Ripple'ın XRP'si ve dogecoin (DOGE) sırasıyla %6 ve %7 yükselirken, CoinDesk 20 Endeksi %5 arttı. K33 Research, son satış dalgasının Trump'ın gelecek haftaki göreve başlama olasılığını azaltabileceğini ve dijital varlıklar için bir "haberle sat" olayını tetikleyebileceğini öne sürdü. İleriye bakıldığında, Çarşamba günkü ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, kripto fiyatları için bir sonraki kilit katalizör olarak görülüyor. Takip listesi: Bitcoin: 89.000-108.000, Ethereum: 3000-3800, Solana: 160-220

Forex

• EUR/USD, Çarşamba günkü Asya seansında, Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ekonomi ekibinin kademeli tarife artışlarını değerlendirdiğine dair haberlerin desteğiyle 1,0300 civarında tutundu. Aralık ayı hayal kırıklığı yaratan ÜFE verilerinin ardından, iyileşen piyasa duyarlılığı ve zayıflayan ABD doları, bugün daha sonra açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde ek destek sağladı. Bu arada, Euro Bölgesi'nin zayıf ekonomik görünümü ortasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikada ek gevşemeye gitmesi beklentileri sürüyor.
• Japon Yeni (JPY), Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın şahin açıklamalarının ardından genel olarak değer kazandı. USD/JPY, Ueda'nın 2025'in başlarında bir faiz artırımı olasılığına işaret etmesiyle 157,50 bölgesine geriledi. BoJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun yorumları, Japonya'daki genişleyen enflasyonist baskılarla birlikte, daha sıkı bir para politikası beklentisini canlı tutuyor. Ancak risk iştahının güçlü olması ve genişleyen ABD-Japonya getiri farkı, yenin daha fazla değer kazanmasını sınırlayabilir. Takip listesi: EUR/USD: 1,0200-1,0460, USD/JPY: 155-158,50

Temel Metaller

• Altın (XAU/USD) fiyatları, Çarşamba günkü Asya seansında düşerek önceki toparlanmadan gelen kazançları azalttı. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın önerdiği tarifelere yönelik azalan kaygılar ve beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin tetiklediği risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi baskıladı. Federal Rezerv'in faiz indirimlerinde daha yavaş bir tempo olasılığı da altını baskıladı. Ancak zayıflayan ABD doları ve süregelen jeopolitik riskler, ABD TÜFE raporu öncesinde destek sağlayabilir.
• Bu arada, West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü Çarşamba sabahı erken saatlerde 76,75 dolara yükseldi. ABD ham petrol referans fiyatı, Rus petrol ihracatına yönelik yeni ABD yaptırımlarının küresel arzı sıkılaştırabileceği yönündeki kaygılarla yükseldi. Ancak ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin 2025'e kadar ABD petrol talebinin sabit kalacağını öngören tahmini, WTI'nin yükselişini sınırlayabilir. Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil düşerek petrol fiyatlarını daha da destekledi. Takip listesi: ALTIN 2600-2750, ABD Petrolü: 70,00-78,00

TEFS Analist ekibi size başarılı bir gün diler!