Сентябрь начался для «быков» нелегко... Переломится ли он?

ГОРЯЧИЕ истории на сегодня

1. Сентябрь начался для «быков» нелегко... Переломится ли он?
2. Китайский индекс потребительских цен не оправдал ожиданий, рынки не довольны
3. Google возвращается в суд для второго раунда сегодня
4. Все внимание на данные по инфляции на этой неделе
5. DELL и Palantir готовы стать звездами рынка

В пятницу американские акции подверглись резкой распродаже после выхода последнего отчета по занятости, который вновь усилил опасения по поводу смягчения рынка труда и способствовал нестабильному началу сентября. Исторически сентябрь был самым сложным месяцем для фондового рынка, и этот год, похоже, не станет исключением. Теперь внимание переключается на данные по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе, в частности, августовский индекс потребительских цен (ИПЦ), который, как ожидается, окажет существенное влияние на принятие решений Федеральной резервной системой. Ключевой вопрос для инвесторов - может ли более низкое, чем ожидалось, значение инфляции расчистить путь для более агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Из других событий: Google и Министерство юстиции США готовятся к судебному разбирательству в понедельник, где они будут спорить по поводу практики покупки и продажи онлайн-рекламы. Кроме того, Китай сообщил о росте индекса потребительских цен на 0,6 % в годовом исчислении за август, что не оправдало ожиданий, поскольку цены на транспорт, жилье и аренду снизились. Чживэй Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management, подчеркнул, что фискальная политика Китая должна занять более активную позицию, чтобы не допустить укоренения дефляционных ожиданий.
Между тем, компании Palantir Technologies Inc. и Dell Technologies Inc. присоединятся к индексу S&P 500 23 сентября после плановой ребалансировки индекса, объявленной S&P Dow Jones Indices. Акции Palantir подскочили почти на 8 %, а Dell - на 7 %. В результате этого изменения American Airlines и Etsy будут переведены в индексы с меньшей капитализацией, освободив место для включения технологических гигантов в базовый индекс.

Heatmap, источник торговая платформа TEFS:

Премаркет США

Фьючерсы: S&P 500 вырос на 0,42%, Dow Jones Industrial Average - на 0,31%, а Nasdaq 100 - на 0,60%.
Американские фондовые фьючерсы упали в воскресенье вечером после сложной недели для рынка акций. На этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на двух важнейших отчетах по инфляции, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы на следующем заседании Комитета по открытым рынкам. В среду будет опубликован индекс потребительских цен за август, а в четверг утром - индекс цен производителей. На сегодня не запланировано выхода важных экономических данных.
Наблюдательный список на сегодня: DELL, PLTR, ETSY, GOOGL, ORCL, AAL, COIN

Криптовалютный рынок

Кратковременное ралли на криптовалютных рынках после пятничного отчета о занятости в США быстро сошло на нет в ходе волатильных торгов, отправив биткоин (BTC) на самый низкий месячный уровень. Биткоин подскочил до отметки $57 000, после чего упал ниже $54 000, самого низкого уровня с 5 августа, и снизился почти на 3 % за последние 24 часа. Основные альткоины, включая Ether (ETH), Solana (SOL), Ripple's XRP и Cardano (ADA), также потеряли от 2 до 4 %. Индекс CoinDesk 20 упал на 2,7 %.
Наблюдательный список: Bitcoin: 55 550-58 000Ethereum: 2300-2560, Solana: 122 -136.50
 

Рынок Форекс

На этой неделе в центре внимания будут инфляция  US CPI и ECB Rate Decision.
На прошлой неделе фьючерсные трейдеры расширили свои чистые короткие позиции по доллару США на $8,4 млрд, доведя общий объем до -$17,4 млрд. Крупные спекулянты увеличили нетто-длинные позиции по фьючерсам на иену до самого «бычьего» уровня с февраля 2022 года. Кроме того, они увеличили нетто-длинные позиции по фьючерсам на евро/доллар до 34-недельного максимума.
Что это такое:: EUR/USD: 1.1027-1.1.080, USD/JPY: 142.8 -145

Основные материалы

Маржа нефтепереработки в Азии упала до самого низкого уровня для этого времени года с 2020 года, что может привести к дальнейшему снижению загрузки НПЗ, особенно в Китае. Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение загрузки нефтеперерабатывающих заводов из-за снижения маржи и роста предложения топлива на фоне ослабления спроса, что может негативно сказаться на спросе на нефть в Азии, ключевом мировом рынке роста. В ответ на это государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила октябрьские цены на нефть марки Arab Light для азиатских покупателей на 70 центов, согласно опубликованному в пятницу прайс-листу.
Наблюдательный список: GOLD 2467-2533 Crude Oil: 68.7-70.00

Ключевые экономические события сегодня:

EST время

04:30 am: EUR Уверенность инвесторов Sentix
10:00: am USD Окончательные данные по оптовым запасам
03:00 pm: USD Потребительский кредит
08:30 pm: AUD Настроения потребителей Westpac
                 
Календарь новостей США

ORCL    Oracle Corporation
RBRK    Rubrik Inc.
SKIL      Skillsoft Corp.
LMNR    Limoneira Co.

Команда TEFS Analyst желает вам успешного дня!